巨頭曝“航母級”利好！A股8月劇本已定，這一板塊將會暴漲

大盤解讀

今天大盤繼續維持弱勢震盪，整體走勢基本是符合盤前預測的，雖然說沒有下探至3500點，但是整個表現來看，目前大盤是明顯承壓，雖然說成交量再次突破1.3萬億，但是明顯看出大盤向上的動能減弱，所以要規避市場回撤風險，畢竟現在市場上方，尤其是3550上方存在著大量的套牢盤，主力不是慈善家，不會給我們主動解套的機會，所以要規避風險，盈利的持倉，一定要落袋為安。

題材上來看，今天鹽湖提鋰、貴金屬、有色、半導體，數字貨幣等表現搶眼，與此同時航天航空、白酒等表現較弱。從今天的走勢來判斷明天大盤應該不會有太好的一個反彈，明天大盤應該大機率繼續維持弱勢震盪，明天大盤下探，繼續看3500支撐，高位壓力繼續看3550明天的操作依舊以逢高出貨為主，暫時不建議貿然進場，尤其是一些高位個股。

現在的市場主線已經變成儲能了，其實儲能也是新能源裡面延展的概念。儲能說白了就是一個大盒子，裡面裝著電池和逆變器，發電用不完的時候就先放到裡面存一存。

之前儲能板塊沒起來，主要是商業模式跑不通。但是之前行業出來兩個利好政策，所以邏輯就有所改變，於是市場就開始炒起來了。我之前看了一下，儲能的市場空間很大，有些公司的業績提升比較大，所以這次並不僅僅是遊資參與，龍虎榜上還有很多機構的身影。

軟銀集團將暫停投資

軟銀的退出，其實是對中國“真”科技的利好，軟銀方面表示，認為中國科技行業目前正在經歷調整，現在並不是一個投資的好時機，他們會靜待其變——這樣的說法是十分滑稽的。

因為軟銀並沒有把科技和網際網路這兩個概念劃分清楚。軟銀認為他所投資的滴滴，掌門教育都算是科技公司，但其實在中國，他們只能稱為網際網路公司。

那麼這就涉及到一個問題：網際網路公司和科技公司的區別是什麼？

科技公司，是不斷依靠新技術的研發，解決核心關鍵問題的公司，比如晶片公司、生物醫藥公司，他們的利潤增長來自於研發投入，來自於技術的更新升級，來自於對傳統技術更替，所產生的是增量市場的價值。

而網際網路公司不是的，網際網路公司的利潤增長來源於邊際成本遞減，這是一個經濟學的概念，什麼意思呢，就是當網際網路公司的規模越來越大之後，他可以依靠龐大的規模拿到市場壟斷地位，並以此收割剩餘的市場使用者，不論是教育公司，打車公司，還是外賣公司，他的增長，來自於對存量市場的搶奪。

科技公司的首要目標是進行技術研發，而網際網路公司的首要目標是要不斷地獲客，所以你會發現，科技公司最高的成本是研發成本，是開給核心研發人員的薪酬；而網際網路公司最高的成本是市場費用，比如說教育公司，燒錢打廣告，市場費用甚至能夠佔到30%-40%，這樣的公司怎麼敢稱呼自己叫做科技公司呢。

如果認為，只要是用到了伺服器，只要是做線上業務，都叫做科技公司，那麼現在幾乎所有的公司都可以叫做科技公司了。

這個概念沒有澄清，其實和美國那邊有很大的關係，美國的谷歌，亞馬遜其實是從網際網路起家，後來因為業務面越來越廣，開始被稱為科技公司，然而中國的企業們並沒有到那個階段，一家純做線上教育、純做遊戲的公司，也能叫科技？那必然滑天下之大稽了。

所以軟銀說不投資中國科技基本是個偽命題，因為他曾經也沒有下過重注投資，他投資的一直叫做網際網路。

後世研判

現在新的風口也出現了，一個是儲能，一個是氫能源。這兩個是有確實的檔案下發出來了，這種炒作的持續性較強。儲能依然是新能源發電環節，儲電之後透過逆變器轉換成交流電，這時候炒作的具體方向就出來了。氫能源同樣道理。

一方面業績股主導行情，加上新的風口出來，再一次的分流市場的資金，權重股所面臨的壓力只會更強。暫時不要指望在指數上有太大的表現。

如果倉位是放在權重或者說一線白馬股身上，做好中長線持股的準備，短線則依然看向業績爆發的集中地，例如化纖，稀有資源，有色，光伏，半導體等。距離中報結束還有半個月時間，接下來會進到加速上漲階段。

至於軟銀暫緩在中國投資，其實並不能影響我國的“真”科技，科技業不存在這麼簡單的，將同樣的商業模式在不同的國家之間進行復制貼上的情況，科技業依靠的是獨立自主的研發，畢竟別國的先進科技都是保密的，是沒有這麼簡單的學習複製機會的。

同時，真科技是一個非常漫長的成長過程，一顆晶片，一款新藥，動輒需要花費5-10年的時間，這個時間不是軟銀這樣的資本能夠輕易等得起的。

我們從來也沒有希望軟銀這樣的資本，能夠投資於中國的“真”科技。

資本看得從來都只是上市之後，順利解套的回報，而不會看一家踏實做事的科技企業，對於中國的價值。

中國的“真”科技毫無疑問，現在正在經歷巨大的升級機遇，在巨大國產替代的機會下，軟銀卻宣佈暫停投資中國“科技”，只能說明他並未投資真正的中國科技。

讓我們歡送軟銀。