楠木軒

2021年中國錦綸行業發展趨勢,環保要求進一步提升行業集中度

由 長孫秀芬 釋出於 財經

一、錦綸行業概況

錦綸纖維是世界上出現的第一種合成纖維,其化學名稱為聚醯胺(PA),俗稱尼龍,是分子主鏈上含有重複醯胺基團—[NHCO]—的熱塑性樹脂總稱,包括脂肪族PA,脂肪—芳香族PA和芳香族PA。按分子結構可以分為錦綸6、錦綸66、錦綸11、錦綸610等,按纖維長短,可分為錦綸長絲和錦綸短線,按用途劃分,可分為民用錦綸和產業用錦綸。

錦綸的不同分類標準及說明

資料來源:臺華新材招股書,華經產業研究院整理

從效能看,錦綸相比滌綸具有輕便、耐極低溫、優異的彈性恢復力、更好耐磨性、染色效能和吸溼性等優勢,抗靜電、抗起球,效能上有其他化纖不可比擬的優勢。錦綸具有的這些優點使其在民用領域被廣泛應用於運動衣、羽絨服、戶外運動服、時尚休閒服等。

滌綸和錦綸基本效能對比

資料來源:《世界合成纖維工業》,華經產業研究院整理

二、錦綸行業產業鏈

因尼龍6價格較低,主要用於民用領域,錦綸纖維通常指尼龍6纖維。從應用來看,尼龍6 主要應用於民用纖維,用於衣服、包裝帶等,尼龍66 主要應用於工程塑膠和工業纖維。尼龍66 纖維主要用於輪胎簾子布和工業輸送帶等;尼龍66工程塑膠主要用於汽車、電子電器等領域。

錦綸產業鏈示意圖

資料來源:公開資料整理

合成纖維是從石油化工中取得原料來合成高分子聚合物,然後再進行抽絲成纖維。錦綸屬於合成纖維的一種,據國家統計局資料,2021年我國生產原油19898萬噸,同比增長2.4%。其中,12月份生產原油1647萬噸,同比增長1.7%。

2015-2021年中國原油產量變化趨勢圖

資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理

三、錦綸行業現狀

錦綸的高強度和耐磨、耐寒性使得錦綸面料與其他化纖面料相比質量穩固、經久耐穿,成為戶外、運動、防寒、休閒等服飾領域的最佳選擇。我國錦綸產量持續增長,2021年中國錦綸產量達到415萬噸,同比上升8%。

2013-2021年中國錦綸產量及增速

資料來源:中國化學纖維工業協會,華經產業研究院整理

從進出口數量來看,2021年我國錦綸長絲完成進口量6.87萬噸,同比增長8.87%;完成出口數量33.58萬噸,同比增長34.86%。

2019-2021年中國錦綸長絲進出口數量

資料來源:中國海關,華經產業研究院整理

相關報告:華經產業研究院釋出的《2022-2027年中國錦綸行業市場調研及未來發展趨勢預測報告》

四、錦綸行業重點企業

臺華新材是國內錦綸行業龍頭,主要產品為錦綸長絲、錦綸坯布及錦綸成品面料。錦綸長絲適用於高檔羽絨面料的超細錦綸材質、適用於戶外運動的低旦功能性錦綸材質、環保錦綸材質;錦綸坯布適用於高檔羽絨面料及輕便服裝的超薄錦綸坯布、PA66絲等。

臺華新材主營產品介紹

資料來源:臺華新材招股書,華經產業研究院整理

2021年,臺華新材的收入來源主要是錦綸長絲產品,佔總營業收入的42.23%;其次是錦綸坯布和錦綸成品面料,分別佔比26.15%、14.82%。

2021年臺華新材主營業務收入結構

資料來源:公司公告,華經產業研究院整理

五、錦綸行業發展趨勢

1、我國紡織工業正在從紡織大國向紡織強國邁進

現代紡織業誕生於英國,進入二十世紀以後,世界紡織產業完成了從英國到美國、從美國到日本、從日本到韓國等新興工業化國家、從新興工業化國家到中國、印度等發展中國家的四次轉移。從規模上看,我國已經承接了世界紡織工業的轉移,成為紡織大國,同時,隨著內需擴大和消費升級,國內大品牌企業不斷成長,我國與發達國家在科技研發、生產工藝、品牌渠道方面的差距在逐步縮小,正在向紡織強國邁進。

2、資訊科技推動產業結構升級

“網際網路+”全面推進,資訊科技在紡織行業設計、生產、營銷、物流等環節深入應用,將推動生產模式向柔性化、智慧化、精細化轉變,由傳統生產製造向服務型製造轉變。紡織工業與資訊科技、網際網路深度融合為創新發展提供了廣闊空間,也對傳統生產經營方式提出挑戰。

3、低端產能海外轉移由被動轉為主動

東南亞、非洲地區的發展中國家勞動力成本優勢明顯,印度、越南、孟加拉國、巴基斯坦等發展中國家紡織業呈明顯上升趨勢,我國紡織龍頭企業全球產能佈局已成為大勢所趨。“一帶一路”戰略的實施,將促進企業更有效地利用國內外兩個市場、兩種資源,更積極主動地“走出去”,提升紡織工業國際化水平,開創紡織工業開放發展新局面。

4、環保要求進一步提升行業集中度

環保技術與標準成為發達國家保持競爭力的重要手段,圍繞化學品安全控制、碳排放等內容的技術性壁壘將有所增加。我國把建設生態文明提升到執政理念和國家整體戰略層面,更加嚴格的環保法律法規和環境治理要求,產能將進一步向大型、有能力遵守較高環保標準和要求的公司轉移,進一步提升行業集中度。

5、隨著國內企業對尼龍 66 切片等原材料關鍵技術的突破,有利於加速尼龍 66 國產化的程序,未來錦綸行業原材料長期被國外龍頭壟斷的狀況將得到緩解,有助於錦綸廠商的長期發展。

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