中報季收官，42家A股上市銀行上半年“成績單”出爐。8月31日，北京商報記者統計發現，今年上半年，A股上市銀行合計共賺約1.09萬億元，多數銀行歸母淨利潤等指標均實現不同程度正向增長，更有20家銀行同比增速達到雙位數。不過有人歡喜有人憂，受讓利實體經濟，疊加息差收窄、資產重定價、市場利率下行等因素的影響，也有部分銀行歸母淨利潤出現了負增長。
合賺約1.09萬億元
2023年上半年，A股上市銀行整體盈利保持增長態勢。8月31日，北京商報記者統計發現，今年上半年，42家銀行合計共賺約1.09萬億元，相當於日賺約60.08億元，其中有37家銀行歸母淨利潤實現正增長，有20家銀行歸母淨利潤增速達到雙位數。
國有大行仍舊是最賺錢的銀行，從盈利能力來看，工商銀行穩居第一，今年上半年，該行實現歸母淨利潤1737.44億元，同比增長1.2%；建設銀行實現歸母淨利潤1673.44億元，同比增長3.36%穩居第二；排名位於第三位的是農業銀行，上半年該行實現歸母淨利潤為1332.34億元，同比增長3.5%。上半年，六家國有大行歸母淨利潤合計達到6900.2億元，相當於日均盈利38.12億元。
股份制銀行同樣表現不俗，今年上半年，平安銀行、浙商銀行、中信銀行3家銀行歸母淨利潤均呈現雙位數增長，具體來看，上述3家銀行分別實現歸母淨利潤253.87億元、77.43億元、360.67億元，同比分別增長14.9%、11.03%、10.89%。
另有部分割槽域銀行表現也較為強勁，江蘇銀行、杭州銀行、成都銀行、蘇州銀行、常熟銀行、無錫銀行上半年歸母淨利潤同比增速均超20%，分別為27.20%、26.29%、25.10%、21.00%、20.82%、20.68%。
多數銀行盈利能力表現良好，但也有部分銀行存在一定壓力。今年上半年，浦發銀行、興業銀行、民生銀行、鄭州銀行、貴陽銀行5家銀行歸母淨利潤出現負增長，其中浦發銀行下滑幅度較大，該行上半年實現歸母淨利潤231.38億元，同比減少70.36億元，下降 23.32%。
對於上半年業績下滑的原因，浦發銀行解釋稱，報告期內，該行積極服務實體經濟、加強轉型發展、調整業務結構、夯實客戶基礎，受資產重定價、市場利率下行、資本市場波動等因素影響。
興業銀行、民生銀行、鄭州銀行、貴陽銀行上半年分別實現歸母淨利潤426.8億元、237.77億元、20.47億元、28.70億元，增速同比分別下滑4.92%、3.49%、19.14%、2.29%。鄭州銀行在半年報中稱，報告期內，該行持續踐行普惠金融、讓利實體經濟，疊加息差收窄等因素影響，利息淨收入較同期下降。同時，受外幣資產規模變化及匯率波動影響，本期匯兌損益較上年同期減少，營業收入較同期下降，從而導致淨利潤較上年同期下降。
談及部分銀行2023年上半年業績出現負增長的情況，光大銀行金融市場部分析師周茂華在接受北京商報記者採訪時指出，由於區域經濟波動，各類銀行資產負債結構、經營能力等方面差異，銀行間經營出現一定分化也是難以避免，整體上，上半年多數銀行淨利差、淨息差均出現不同程度收窄，直接影響銀行淨利和營收；同時，金融資產收益水平低迷也對部分銀行淨利潤表現構成影響；以及部分銀行加大不良資產處置力度等。
如何緩解息差收窄壓力
從業績表現來看，今年上半年，多數A股上市銀行盈利能力表現良好，但值得關注的是，受貸款逐步重定價等因素的影響，淨息差收窄、淨利息收入減少也是不得不面對的事實。在業績釋出會上，多位銀行管理層也提到了未來息差仍面臨不小的下行壓力。
在8月31日郵儲銀行舉辦的2023年中期業績釋出會上，該行行長劉建軍指出，“今年最大的息差降幅在一季度已經兌現了，一季度貸款集中定價，後續看息差仍然有下行的壓力，一個方面要看LPR後續政策走向，同時也要看存量房貸利率的調整，這些都會對息差形成實質上的影響”。
中國銀行副行長張毅也在該行業績釋出會上指出，今年受貸款逐步重定價的影響，人民幣貸款收益率同比下降43個基點。同時，受市場利率、國債收益率下行等相關影響，債券投資收益率同比下降16個基點。上述因素合計拉低集團淨息差約25個基點，這是息差下降的主要因素。
招商銀行行長助理彭家文坦言，接下來銀行對淨息差的管控壓力仍然很大。除了外部經濟環境、經濟增長承壓的大背景，其實也有一些政策性因素。比如LPR貸款利率下調的空間還是存在的，比如存量房貸利率的調整大機率要實施。這些因素可能都會對接下來帶來比較大的壓力。
息差收窄也對銀行盈利能力帶來了挑戰，人民銀行近日釋出的《2023年第二季度中國貨幣政策執行報告》提到，近年來，中國商業銀行利潤保持增長，但淨息差持續收窄，利潤增速有所下降。商業銀行向實體經濟發放貸款面臨資本約束，化解風險也要消耗資本，中國對商業銀行資本充足率有明確的監管標準。商業銀行維持穩健經營、防範金融風險，需保持合理利潤和淨息差水平，這樣也有利於增強商業銀行支援實體經濟的可持續性。
金樂函式分析師廖鶴凱預計，下半年銀行淨利潤、業績走勢可能繼續受到利率調整淨息差小幅下降影響，繼續承壓，然後過渡至逐步企穩的過程。銀行應透過調整存款組合、貸款組合等，最佳化資產負債結構，加速數字化轉型，降低運營成本。根據客戶風險和價值進行差異化定價，以提高淨息差水平。
“銀行應採取多方面措施，開源節流，精細管理，減緩宏觀形勢變化對利潤和息差的影響。”在招聯首席研究員董希淼看來，一是進一步降低存款利率，最佳化負債產品結構和期限結構，繼續從負債端壓降成本；二是加大信貸投放力度，在風險可控的前提下提升高收益資產佔比，進而提高資產端收益；三是大力發展財富管理等業務，提高非利息收入，豐富多元化盈利來源，對沖利息收入下滑。
北京商報記者 宋亦桐