2021年中國光伏玻璃行業現狀及發展趨勢分析「圖」
一、光伏玻璃行業分類
光伏玻璃是用在光伏元件上的一種封裝材料，其作用主要是為了保護電池片免受水分和氣體氧化及鏽蝕電極；按應用場景與工藝的不同，可分為超白壓延（壓花）玻璃與超白浮法玻璃。
光伏玻璃分類
資料來源：華經產業研究院整理
光伏玻璃主要分為超白壓延玻璃和超白浮法玻璃，兩者的區別在於製作工藝和應用物件不同。光伏發電主要依賴於晶矽電池技術。晶矽光伏元件中間的電池片厚度僅為200μm，元件的蓋板材料需要具備抗衝擊、耐腐蝕、耐高溫等效能來提供支撐與防護。此外，蓋板材料需要具備高透光率與低反射率。與光伏發電元件當前的晶矽路線相配套的超白壓延玻璃成為了光伏玻璃的最佳蓋板材料選擇。
超白壓延玻璃與超白浮法玻璃對比情況
資料來源：公開資料整理
二、光伏行業發展現狀
光伏玻璃主要加裝在光伏元件的最外層，阻隔水分和腐蝕氣體等帶來的影響，起到保護電池片和電極的作用。因此光伏玻璃的質量直接決定了光伏元件的發電效率和元件的使用年限。據國家能源局資料，2021年我國光伏新增裝機規模為52.97GW，同比增加9.9%，創歷史第二高，連續9年穩居世界首位。
2014-2021年中國光伏新增裝機規模變化趨勢圖
資料來源：國家能源局，華經產業研究院整理
2021年全年我國累計光伏併網裝機容量達3.06億千瓦，突破3億千瓦大關，連續7年穩居全球首位。
2014-2021年中國光伏發電裝機容量變化趨勢圖
資料來源：國家能源局，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院釋出的《2022-2027年中國光伏玻璃行業市場全景評估及發展戰略規劃報告》
三、光伏玻璃行業發展現狀
受益光伏產業的快速發展，我國光伏玻璃產量及表觀消費量整體上呈增長態勢。光伏玻璃亦稱“光電玻璃”，指應用在太陽能光伏元件上的玻璃，具有保護電池片和透光的重要價值。資料顯示，2021年全國光伏玻璃產量達1019.05萬噸，同比減少0.24%；表觀消費量達848.79萬噸，同比增長3.75%。
2019-2021年中國光伏玻璃產量及表觀消費量統計
資料來源：公開資料整理
出口方面，2019至2020年，我國光伏玻璃出口數量由200.61萬噸增至205.95萬噸，2021年有所下滑，為177.88萬噸，同比減少13.6%。
2019-2021年中國光伏玻璃出口量情況
資料來源：公開資料整理
四、光伏玻璃行業工藝
光伏玻璃產品是由超白壓花玻璃原片加工而來。在原片產線中，熔化、成型、退火是核心環節，會影響產品的質量和製成率，同時窯爐執行也會影響產品熱效率；在成品產線中，產品進入深加工過程，磨邊、清洗、鍍膜、鋼化是核心環節，鍍膜使光伏玻璃透光性更好，鋼化使光伏玻璃具有更高強度。
光伏玻璃工藝流程
資料來源：公開資料整理
五、光伏玻璃行業壁壘
光伏玻璃產業具有規模效應和技術經驗兩道行業壁壘。光伏玻璃技術壁壘較高，長期技術經驗積累和完備的工藝流程構成了非玻璃生產企業進入光伏玻璃行業的主要障礙。光伏玻璃原片產線建設週期較長、初始投資額較高，因此產能規模擴張較慢。
光伏玻璃行業主要壁壘
資料來源：公開資料整理
六、光伏玻璃行業競爭格局
雙寡頭有望進一步擴大市場份額。目前全球光伏玻璃市場CR2合計產能已超過50%，其中，2021年信義光能的產能約為29%，福萊特的產能佔比為24%，信義光能與福萊特仍有較多產線仍在規劃。由於技術上的先發優勢和大窯爐良品率、切割損耗以及燃料消耗等方面的最佳化及其帶來的規模效應優勢，光伏玻璃行業的成本曲線陡峭，龍頭成本端競爭優勢非常顯著，導致穩態毛利率水平較高。
2021年全球光伏玻璃行業競爭格局
資料來源：公開資料整理
七、光伏玻璃行業發展趨勢
1、雙玻元件佔比逐年提升。由於雙玻元件具備高光電轉換效率、衰減緩慢等優點，預計“十四五”期間雙玻元件將逐步成為市場主流，這也意味著光伏玻璃需求量將大幅提升。
2017-2020年中國雙玻元件滲透率走勢圖
資料來源：中國光伏協會，華經產業研究院整理
2、大尺寸矽片佔比逐步提升。目前市場上矽片尺寸較多，主要為小於166mm、166mm、182mm、210mm等。目前小於166mm矽片是市場主流，但由於大尺寸矽片能降低矽片的製造成本，預計未來矽片將向大尺寸發展，而矽片尺寸越大，所需要的光伏玻璃也就越多。
3、厚度較低的光伏玻璃將是未來趨勢。目前市場上光伏玻璃厚度分為小於2.5mm、2.8mm、3.2mm等。根據CPIA資料，2020年3.2mm的光伏玻璃元件市佔率最高，約為70%，而主要用於雙玻元件的小於2.5mm的光伏玻璃市佔率不到30%。厚度較低的2.5mm的光伏玻璃具備諸多優勢，包括透光率高可提升光電轉換效率、重量輕可減少運輸安裝成本等，有望成為未來的主要趨勢。
總體來看，雙玻元件打開了光伏玻璃的增長空間，大尺寸、超薄化實現降本增效，加速雙玻元件滲透率。根據CPIA預測，預計“十四五”期間光伏玻璃需求量增速平均在20%左右。
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