1、京東方A，光學光電子行業龍頭，公司淨資產收益率5.5%,毛利率28%,淨利率13%,去年全年淨利潤50億。
2、寶鋼股份，鋼鐵行業龍頭，公司淨資產收益率7%,毛利率11%,淨利率5%,去年全年淨利澗127億，同比增長1%,最新總市值2000億，動態市盈率9倍。
3、格林美，垃圾分類行業龍頭，公司淨資產收益率3.3%,毛利率17%,淨利率3%,去年全年淨利潤4億,同比增長-44%,最新總市值480億。
4、貝因美，嬰幼兒奶粉行業龍頭，公司淨資產收益率-21%,毛利率46%,淨利率-12%,去年全年淨利潤-3億,同比增長-210%,最新總市值53億，動態市盈率91倍。
5、TCL科技，液晶面板行業龍頭，公司淨資產收益率14%,毛利率13.6%,淨利率6.6%,去年全年淨利潤44億，同比增長67%,最新總市值1247億，動態市盈率13倍。
6、雅戈爾，服裝家紡行業龍頭，公司淨資產收益率26%,毛利率54%,淨利率63%,去年全年淨利澗72億，同比熠長82%,最新總市值340億，動態市盈率14.5倍。
7、中材國際，水泥工程服務行業龍頭，公司淨資產收益率11%,毛利率16%,淨利率5%,去年全年淨利澗11億，同比熠長-29%,最新總市值150億，動態市盈率12倍。
8、中國石化，石油加工行業龍頭，公司淨資產收益率4.4%,毛利率20%,淨利率2%,去年全年淨利澗329億，同比熠長-43%,最新總市值5290億，動態市盈率7倍。
這裡再說一個機會，筆者炒股10多年，每天堅持盯盤，老粉也都知道，但凡給你們資訊，都是深思熟慮過的，畢竟要對大家負責，經常看筆者的朋友都知道，7月分享的遠興能源（000683）到現在都已經實現了翻倍！8月是我非常高興的一月，月初介入的華辰裝備和合盛矽業，都實現了翻倍的漲幅！
9、南山鋁業，電解鋁行業龍頭，公司淨資產收益率5%,毛利率24%,淨利率10%,去年全年淨利澗20.5億，同比增長26%,最新總市值467億，動態市盈率21倍
10、巨化股份，製冷劑行業龍頭，公司淨資產收益率1%,毛利率9%,淨利率0.3%,去年全年淨利澗1億，同比增長-89%,最新總市值246億，動態市盈率520倍
11、徐工機械，汽車起重機行業龍頭，公司淨資產收益率12%,毛利率17%,淨利率5%,去年全年淨利澗37億，同比增長3%,最新總市值597億，動態市盈率9倍。
12、瀋陽化工，石油氯鹼行業龍頭公司淨資產收益率9%,毛利率13%,淨利率4%,去年全年淨利潤3.6億，同比增長148%,最新總市值57億,動態市盈率4.5倍。
13、中國核電，核電機組核電行業龍頭，公司淨資產收益率11%,毛利率45%,淨利率21%,去年全年淨利潤60億，同比增長26%,最新總市值914億，動態市盈率12.8倍
一、序言
週五小齊暴跌，化工暴跌，煤炭暴跌，心情不爽。
魯迅說過，暴跌使人思考。今天就來思考一個之前沒有搞清楚的問題，嘗試細化深入的再思考一下雙限這個事情。
首先這個事情，其實就是碳中和的一個表現。碳中和影響肯定是長期的，不會是十月底的事情，所以得高度重視，值得好好分析。
二、行業能耗情況分析
下面看一下中國。各行業的能源消耗佔比，如下圖：
從上面這個圖裡我們可以看出，其他類佔比8%，這些應該是上游企業。
煤化工，石化，化工，鋼鐵，鋁，水泥佔比為24%。
所以要減少能耗的話，那重點應該就是減少上述行業能源的使用。
在國外需求仍然存在的情況下，那應該是上游企業減少的能耗比例多，下游企業減少的少，出口端受的影響小一點。
這樣的話，原材料跌價，這裡指需要從國外進口的煤、鐵礦石、鋁礦等。
下游企業減少的少，那就說明國外的需求減少的少。最終出口的產品應該漲價。
三、企業生產情況分析
假定一個產品的生產，最終需要10個步驟。
n1到n10，那麼按照上面分析，處於n2n3n4的企業，如果沒有被限制，總體是受益的。
具體到齊翔騰達，
1、地處山東，能耗綠線，沒有被點名，仍可正常生產。
2、可以填補其他受限地區的產能空缺。
3、需求方面，根據上面的分析，受到了影響比較少。
4、上面兩個因素軋差，說明是利好。
四、初步結論
所以，幾個個簡單結論，供參考：
1、對於煤、鐵礦石，鋁礦石等是利空。
2、對於不受限地區的行業，是利好。重點可關注不受限地區的鋼鐵廠如$山東鋼鐵(SH600022)$等。
3、週五的下跌是短期的下跌，第一可能和前期漲多了有關係。第二，週五的下跌，裡面有部分是正確的，是對限產的反應。第三，一窩蜂的下跌，裡面可能有錯殺。
4、對於航運業是利空吧？