歐普康視擬5億元收購13家控股公司股權，交易對手要拿出75%買公司股票

紅星資本局6月20日訊息，19日晚間，歐普康視（300595.SZ）公告，擬以現金收購13家控股子/孫公司部分股東權益，交易對價合計5.06億元。收購完成後，歐普康視將單獨或與下屬子公司合計持有該等控股子/孫公司90%股權，交易對方仍繼續持有10%股權。

有意思的是，在這筆收購中，交易對方承諾並保證，股權轉讓價款的75%將全部用於在二級市場購買歐普康視股票，與歐普康視繼續保持長期合作關係。這意味著，5.06億元的交易款中，約3.8億元都要拿去買歐普康視的股票。

從具體交易細節上看，歐普康視與交易對手共同開立共管銀行賬戶，將股權轉讓價款付至該共管賬戶。購買股票時機由交易對手自主決策，但不得晚於全部股權轉讓款支付至共管賬戶之日起90日。

歐普康視還設定了股票鎖定期，自交易對手完成購買股票之日起算。股票解禁則與業績承諾掛鉤，若目標公司完成2023年至2026年的業績對賭，各期按照25%的比例進行解禁。

如果標的沒能實現業績承諾，對方所購股票解禁比例依照相應業績差額計算，並向歐普康視作出現金補償。

但紅星資本局注意到，歐普康視對13家標的設定的業績對賭門檻並不高，有6家未來業績承諾數額甚至低於2022年度淨利潤。

其中，泉州歐普2022年淨利潤為410.19萬元，2023年的業績承諾為不低於410萬元。昆明視康、宣城歐普百秀2022年分別實現淨利潤980.35萬元、413.85萬元，而2023年對應的業績承諾分別為不低於870萬元、330萬元。

此外，蘇州康視2022年淨利潤為1969.76萬元，2023年及2024年的業績承諾分別為不低於1530萬元、2000萬元。蕪湖歐普2022年淨利潤為407.91萬元，未來兩年的業績承諾分別為不低於360萬元、410萬元。

蚌埠歐普四年的業績對賭數額則悉數低於2022年，公司給出的2023年至2026年業績承諾分別為不低於703萬元、910萬元、1042萬元、1143萬元，而2022年其淨利潤規模為1620.52萬元。

另一個值得關注的細節是，歐普康視對13家標的公司均為溢價收購，僅有兩家增值率為145.44%、193.71%，其餘均在300%以上，最高達到1608.96%。

針對前述相關問題，紅星資本局致函致電歐普康視，截至發稿，未獲有效回覆。

歐普康視在公告中指出，標的公司區域市場影響力較強，盈利水平和增長潛能較高，本次交易有利於進一步增強上市公司對標的公司的控制權，提高在標的公司享有的權益比例，同時，本次交易將進一步強化上市公司區域營銷網路，符合未來發展戰略和經營管理需要。

二級市場上，自2021年6月25日觸及109.41元高點後，歐普康視開啟下行通道，最新市價30.33元/股，較高點跌去七成。

紅星新聞實習記者 胡安墉 記者 俞瑤

編輯 餘冬梅