百濟神州登陸科創板,開盤即破發盤中大跌近20%

12月15日,生物科技巨頭百濟神州正式登陸上交所科創板,成為全球首家在納斯達克、港交所、上交所三地上市的生物科技公司。百濟神州的發行價為192.6元/股,開盤報176.96元/股較發行價下滑8.12%,已破發,盤中一度深跌19.51%,截至發稿,報168.00元/股,跌幅12.77%,總市值2242.45億元。

百濟神州登陸科創板,開盤即破發盤中大跌近20%

記者注意到,除了科創板開盤大跌,百濟神州港股和美股也出現下跌。截至發稿,百濟神州港股報165.600港元/股,跌幅5.59%,總市值2012.93億港元;其美股12月14日收盤報278.43美元/股,跌幅1.60%,總市值260億美元。

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根據此前披露的中籤公告,百濟神州新股網上中籤號碼共有82839個,每個中籤號碼只能認購500股百濟神州股票。此次發行後,百濟神州A股股東戶數為86486戶。值得一提的是,百濟神州有超過100萬股遭到棄購。據其12月7日晚披露的首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告,網上投資者放棄認購數量為103.25萬股,網上投資者放棄認購金額約為1.99億元。

百濟神州此前在招股書中表示,新藥研發、生產、商業化是一個投資大、週期長、風險高的過程,公司在藥物早期發現、臨床前研究、臨床開發、監管審查、生產、商業化推廣等多個環節持續投入。“公司在報告期內持續虧損”。

公告書披露,2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月,百濟神州歸屬於母公司股東的淨利潤分別為-47.47億元、-69.15億元、-113.84億元及-24.93億元。截至 2021年6月30日,該公司累計未分配利潤為-300.76億元。

百濟神州本次公開發行股票數量為1.15億股,發行股份數量佔公司於10月31日已發行股份總數及本次公開發行股份數量之和的8.62%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。

此外,百濟神州授予中金公司不超過初始發行股份數量15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”),若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至1.32億股,約佔公司於10月31日已發行股份總數及本次公開發行的股份數量之和的9.79%(超額配售選擇權全額行使後)。本次超額配售選擇權的安排,有利於促進公司上市後的股價穩定。

百濟神州本次發行募集資金總額為221.6億元(行使超額配售選擇權之前),扣除發行費用後,募集資金淨額為216.3億元(行使超額配售選擇權之前)。

用途方面,此次募資將用於藥物臨床試驗研發專案,其餘投向研發中心建設專案、生產基地研發及產業化專案、營銷網路建設專案,以及補充流動資金。

資料顯示,百濟神州是一家全球性、商業階段的生物科技公司,專注於研究、開發、生產以及商業化創新型藥物。公司於2016年在美國納斯達克上市,2018年在香港聯交所上市。

圖片來源:東方財富、富途牛牛

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