【今日覆盤】
週一滬指的節奏在放緩，但創業板在寧德時代（300750.SZ）帶動下走勢很強，現在三大指數都在半年線附近震盪。北向資金今天淨流出97億元，主要買入恩捷股份（002812.SZ）、東方財富（300059.SZ）等。
拖累滬指的主要是油氣和煤炭類出現較大跌幅，如中國海油（600938.SH）跌超8個點，山西焦煤（000983.SZ）接近跌停。在美聯儲大幅加息之下，大宗商品資源類紛紛被拋售，預計需要一段時間修整才會緩過勁來。注意一下上游走弱對下游的傳導。
券商股依然未見起色，賽道股持續聚焦人氣，上週五發酵的水冷板概念一馬當先，提到的幾個品種松芝股份（002454.SZ）、奧特佳（002239.SZ）直接開出一字板，銀邦股份（300337.SZ）、科創新源（300731.SZ）換手漲停。汽車總龍中通客車（000957.SZ）今天的漲停相當亮眼，連特力A（000025.SZ）都被帶動，但其地位已經被深中華A（000017.SZ）四板所取代。最新訊息：日本研發出了一分鐘充滿電的鋰電新型正極材料，採用的是“聚苯胺”，沃特股份（002886.SZ）擁有聚苯胺材料及製備業務或專利，今天快速被拉漲停。
近期對光伏風電這塊的研報比較多，市場看多的情緒高漲。上週五提到寶馨科技（002514.SZ）、安彩高科（600207.SH）繼續漲停；風電持續性更強，海力風電（301155.SH）走出了20CM的漲停，對板塊刺激較大，上次提到的恆潤股份（603985.SH）、大金重工（002487.SZ）也全部晉級。
地產股今天有一些異動，主要是銷售資料出現了一定的環比好轉，有機構認為出現了拐點，這個說法有點誇張，但邊際改善已經在路上。重點看深深房A（000029.SZ）、臥龍地產（600137.SH）。
風電
6月16日，國家能源局釋出資料，1-5月份，全國風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.6%；風電新增裝機10.82GW，同比增長39%。6月1-16日，中厚板/圓鋼/生鐵/廢鋼均價分別較5月回落預計塔筒、軸承、鑄件、主軸成本下降約11%/4%/3%/3%。
大連重工（002204.SZ）：上半年淨利潤同比預增155.89%-224.13%，參與建設的“華龍一號”全球首堆--中核集團福清核電5號機組首次併網成功，打破了國外核電技術壟斷，正式進入核電技術先進國家行列。
汽車
上海促汽車消費政策細節落地，6月銷量強勢增長，加速行業新一輪復甦。5月30日至6月12日，全國乘用車銷量為74.42萬輛，同比+3.76%，6月6日至6月12日，全國乘用車銷量為41.21萬輛，同比+9%/環比+24%。7月行業新一輪復甦即將進入確認階段。
興民智通（002355.SZ）：華為、比亞迪有業務合作，子公司研發的搭載華為5G模組的智慧車載5G TBOX終端已在北汽新能源新車型上實現量產。
國機汽車（600335.SH）：子公司中汽工程為寧德時代提供工程設計等服務，與比亞迪簽訂多個基地裝備總承包專案，子公司國機智駿規劃年產10萬輛純電動乘用車，公司持有其40%股份。
【掘金龍虎榜】
新華製藥（000756.SZ）：龍虎榜陣容豪華，深股通大單對倒賣出686萬元，買三是知名遊資的席位對倒買入1826萬元，買四是知名遊資首板挖掘的席位買入2323萬元，當日淨買入4460萬元，該股近期調整充分，強勢突破10日線漲停，預計壓力位在20日線附近。
基本面分析：6月17日，據報道，傳染性極強的新冠病毒變異株奧密克戎亞型BA.4，BA.5，正導致歐洲國家的新冠住院人數激增。其中，葡萄牙的疫情形勢最為嚴峻，據分析資料顯示，法國、英國、德國的住院人數也正在增加，可能引發新一輪全球疫情。
22年4月26日公告，公司與河南真實生物科技有限公司簽署《戰略合作協議》，真實生物同意新華製藥為其擁有的阿茲夫定等產品在中國及經雙方同意的其他國家的產品生產商和經銷商。公司表示，該戰略合作協議並無排他性，新華製藥並非真實生物的唯一合作方。近日市場傳聞稱，新冠藥阿茲夫定補充了三期資料，市場再度憧憬阿茲夫定獲批進度。
根據最新資料顯示，使用阿茲夫定這些病人大都是確診為陽性後有一段時間的病人，平時時間為23.65 ± 16.80 天(3–62天)，屬於遲遲沒有轉陰恢復的病人，其中有11例，是做了其他藥物治療無效的病人，平均治療時間為16.36 ± 9.91天，但是服用了阿茲夫定後，1.73 ± 0.79天后就轉陰了，9.09 ± 7.27天后就出院了，阿茲夫定治療時間為6.00 ± 3.03天。如果資料屬實，這個療效是相當不錯的，有望率先獲得批准，就等正式的訊息出來。
【機構調研】
廣聯達（002410.SZ）：近期獲匯添富基金、易方達基金、浙商基金、嘉實基金等機構密集調研。
基本面分析：隨著2021年雲轉型逐步完成，業績重回高增長軌道，2022Q1收入和歸母淨利潤分別同比增長33.2%和41.9%，2022Q1毛利率85.41%。
造價業務有望量價齊升，安全邊際較高。量升：短期看，隨公司雲轉型逐步收尾，戰略重心有望重回盜版替代；中長期看，公司透過內生+外部合作橫向拓展細分基建領域，市佔率有進一步提升空間；價升：短期看，雲架構下存量產品加速迭代與衍生增值服務，產品提價有望常態化；中長期看，造價市場化+AI應用，公司造價ARPU值提升空間廣闊。疊加雲轉型後造價盈利能力逐步回升，DCF視角下公司造價業務估值安全邊際為734億元。
中國BIM市場長期空間超千億元，國產化浪潮推動下，公司依託數字建築一體化平臺有望受益。目前核心BIM建模類市場revit等國際廠商優勢顯著，公司正透過內生外延大力投入相關技術，力爭彎道超車。展望未來，在BIM技術推動與下游需求升級背景下，“設計-造價-施工”一體化發展趨勢明顯，公司憑藉數字造價近80%市佔率，有望乘軟體國產化產業東風充分受益。