重大進展!接連漲停!電子煙國標正在起草 “帶飛”A股 相關受益公司都有哪些?

財聯社(上海,編輯 付瀟閱)訊,電子煙國標狀態有進展了,靴子即將落地了,電子煙概念股起飛了。

11月23日,A股電子煙概念股集體爆發。集友股份、愛施德、東風股份、潤都股份、勁嘉股份先後漲停,天音控股、順灝股份漲近7%。24日,電子煙概念股延續漲勢。陝西金葉觸及漲停,大富科技漲超15%,億緯鋰能、鵬輝能源、金城醫藥跟漲。

訊息面上,電子煙國標狀態有了新進展。全國標準資訊服務公共平臺顯示,電子煙國標(20171624-Q-456)狀態變更為正在起草(該狀態10月還處於正在審查狀態),而《電子煙液 菸鹼、丙二醇和丙三醇的測定 氣相色譜法標準》(20172264-T-456)狀態仍為正在批准。

市場翹首以盼的電子煙國際,究竟可以解決行業哪些監管難題?對行業的長遠、可持續發展有哪些意義?從“正在起草”到正式落地,需要多久的週期?中國電子煙行業接下來還要面對哪些挑戰?A股相關收益公司有哪些?

財聯社鯨平臺對話鯨平臺智庫專家、家電行業資深觀察家丁少將,詳盡探討以上問題。

行業發展確定性得到增強

國信證券曾於5月指出,政策決定了電子煙行業發展的空間、格局、企業發展邏輯和成長路徑。自2021以來,電子煙行業持續受壓,屢受質疑。其股市表現波動性也較大。如今,電子煙國標狀態的推進,很大程度上增強了行業發展的確定性。

3月,工信部網站公佈訊息稱,工業和資訊化部、國家菸草專賣局研究起草了《關於修改〈中華人民共和國菸草專賣法實施條例〉的決定(徵求意見稿)》,並向社會公開徵求意見,以加強對電子煙等新型菸草製品的監管。彼時,電子煙板塊出現大跌,隨後修復性上漲。

8月,新華社釋出文章《警惕電子煙流向未成年人》,以警示電子煙市場經營亂象。訊息一出,漲勢正盛的霧芯科技(美股上市)瞬間就打到了平盤,最後收跌近5個點。A股市場也傳出了看空電子煙行業的聲音。

Wind資料顯示,進入2021年以來,萬得電子煙概念指數呈現震盪中上行趨勢,於11月起強勢上揚,從11月1日至11月23日收盤,指數漲幅為26.44%。

重大進展!接連漲停!電子煙國標正在起草 “帶飛”A股 相關受益公司都有哪些?

公開資訊顯示,目前電子煙主要有兩類——加熱不燃燒的菸草製品、電子霧化系統,這兩類同樣要受到電子煙國標的監管。

有關標準的內容,很多相關機構此前作出過研討。近期,由上海新型菸草製品研究院主辦召開的“電子煙國家標準徵求意見稿的會議”,便研討了以下內容:國家電子煙強制標準涉及的煙油品類本次在2017年的白名單119種基礎上增加到122種,總體來看還是在2017年版本基礎上的修改;尼古丁最高限量20mg/ml,這與歐盟TPD認證基本一致,也與2017年提交的電子煙報審稿內容一致。

總體而言,電子煙強制性的國家標準基本以2017年的版本為範本,考慮最近幾年國內國際一些變化進行修訂。

丁少將表示,標準的出臺會促使電子煙行業的管理規範和生產指導變得更精細化、更有針對性。

以往,在標準的缺失下,不同企業對於尼古丁含量、煙油、新增劑成分等產品生產要素的處理有著很大的彈性空間。不乏有企業為了以“口感”提升銷量,進行外包裝虛假標註尼古丁含量、新增各種芳香劑等操作。在這樣的亂象下,整個電子煙行業是存在消費者健康隱患的。

國標的制定和完善,在產業端和消費端都有著制約和引導作用。產業端,行業基準、底線得以明確,企業在生產和經營過程中更有依據,消費端,消費者的疑慮也被打消。

至於電子煙國標何時會落地,丁少將表示,國家標準的制定週期通常在兩年左右,正常情況下,電子煙國標落地也可以參考這個週期。

電子煙行業市場現狀

放眼電子煙行業市場現狀,丁少將認為,中國電子煙行業現狀處於“整體產能巨大,市場成長迅速,但本土規模尚有限”的狀態。

整體產能方面,前瞻研究院釋出的《2021年中國電子煙產業全景圖譜》顯示,中國為全球電子煙的主要生產基地,產量約佔全球的95%。

市場成長速度方面,艾媒諮詢釋出的調研報告顯示,近年來,全球以及中國電子煙行業的規模總體都呈現上升趨勢。

2020年全球電子煙行業的市場銷售額達到424億美元,同比增長15.6%。放眼中國市場,2013年中國電子煙市場規模為5.5億元,2020年市場規模增至83.8億元,八年年均複合增長率達到了72.5%,預計2021年有望超過100億元。

本土規模方面,《2021年中國電子煙產業全景圖譜》顯示,由於國內政策緊縮等原因,此前國內其中90%以上供應出口。

丁少將認為,目前中國電子煙行業發展難題主要有三個:其一是產品遵循標準問題;其二是如果是要作為傳統菸草的“替代”,如何在保障菸民體驗的同時有效弱化其對環境和健康的影響;其三是如何在產品的推廣過程中保護好未成年人。

現在,國標出臺為前兩個問題帶來高效可行的解決方案,而隨著《關於禁止向未成年人出售電子煙的通告》、《關於進一步保護未成年人免受電子煙侵害的通告》、新《未成年人保護法》等一系列有關限制向未成年人銷售電子煙問題的檔案的公佈,第三個問題也將得到有效治理。

電子煙國內外廣闊的市場發展空間吸引著眾多企業入局。中國電子煙企業從2013年的45457家快速增長至2020年168452家。天眼查資料顯示,截至2021年11月23日,中國存續電子煙企業共計超過13萬家。

據財聯社鯨平臺統計,Wind資訊顯示,A股市場目前有21家電子煙概念股,分別為:金城醫藥、華寶股份、億緯鋰能、東風股份、美盈森、田中精機、愛普股份、順灝股份、勁嘉股份、盈趣科技、科瑞技術、集友股份、沃特股份、海順新材、誠志股份、萬祥科技、鵬輝能源、國光電器、科森科技、電連技術、陝西金葉。

今年,部分公司在互動平臺就電子煙相關話題進行了介紹與回應。

盈趣科技表示,公司為客戶提供的電子煙相關核心部件為煙具的核心部件,目前暫未量產;海順新材稱公司在電子煙和乳酪棒等消費領域訂單執行順利,並持續開拓新客戶;怡亞通目前在電子煙領域正在規劃做“集合貨架”平臺,打造一個電子煙相關的品牌整合、營銷整合、銷售整合的平臺,相當於電子煙小賣鋪;金城醫藥透露,目前公司主要精力放在電子煙領域的技術最佳化和市場開拓方面,在醫藥方面還在研發過程中,待技術突破後尚需申報原料藥批文,獲得批文後方可銷售;鵬輝能源表示,公司的小型鋰離子電池在電子煙市場有不錯的反響,客戶有麥克韋爾等數十家。

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