佳兆業擬發行優先票據 票據定價尚未釐定

觀點地產網訊：7月8日，佳兆業集團控股有限公司釋出關於建議發行優先票據的公告。

公告稱，票據的定價，包括本金總額、發售價及利率，將由瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際及瑞銀作為票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；以及富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司及佳兆業金融集團作為票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人進行的累計投標釐定。

觀點地產新媒體查悉，落實票據的條款後，預期瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司、佳兆業金融集團與佳兆業等各方將訂立購買協議。據此，瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司及佳兆業金融集團將為票據的初步買家。佳兆業將就票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。

據觀點地產新媒體早前報道，7月2日，佳兆業集團控股有限公司釋出公告稱，已經悉數贖回於2020年到期利率為7.25%的美元優先票據，總額為4.6億美元。

據瞭解，佳兆業曾在2017年6月23日、2017年8月7日、2017年9月20日及2017年11月3日釋出公告稱，發行總額為2.85億美元，0.5億美元、0.95億美元和0.3億美元的優先票據。

於2020年6月20日該等票據已到期，佳兆業已按照相關條款及條件悉數贖回票據。