碧桂園：擬發行10億美元票據 最高利率4.8%

  樂居財經訊 王鴻 7月29日，碧桂園釋出公告稱，於2020年7月28日，公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人之質押人與初始買家就以下票據發行總額訂立購買協議：(a)5億美元4.2%2026年票據；及(b)5億美元4.8%2030年票據。

  摩根士丹利、摩根大通、高盛（亞洲）有限責任公司、瑞銀、渣打銀行及中信里昂證券為票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

  公司擬將票據發行之所得款項淨額用於將於一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。

  公司將就票據在新交所上市及報價作出申請。