綠地控股集團股份有限公司
關於子公司發行美元債券的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為滿足發展需要，2014年10月9日，公司全資子公司綠地控股集團有限公司
（以下簡稱“綠地集團”）透過公司境外全資子公司“綠地全球投資有限公司”
（Greenland Global Investment Limited，以下簡稱“綠地全球”）在香港交
易所成功設立30億美元的中期票據計劃，由綠地全球根據市場情況分期募集提
取，募集資金計劃用於綠地集團境外投資專案,並由綠地集團為該中期票據計劃
項下的債券本息提供不可撤銷的全額擔保。目前，該中期票據計劃規模已變更為
80億美元。
基於該中期票據計劃，綠地全球於2020年6月16日完成了5億美元定息債券的
發行，債券票面利率為6.25%，到期日2022年12月16日，其中2021年12月16日設
有投資人回售選擇權。以上發行債券將於香港交易所上市。
截至本公告披露日，綠地全球已發行尚未到期的債券餘額包括48.3億美元和
15億人民幣。
特此公告。
綠地控股集團股份有限公司董事會
2020 年 6 月 17 日
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