中國金茂：擬折讓6.56%配售6.02億新股 中化香港認購3.49億股

  樂居財經訊 王鴻 7月6日，中國金茂發布公告稱，於2020年7月3日（交易時段後），公司與配售代理訂立配售協議，據此，公司同意委任配售代理，而配售代理同意擔任公司代理，以促使承配人按配售價每股配售股份5.70港元認購（倘未能成功則以主事人身份認購）配售股份。

  602,340,000股新股份配售股份佔(i)公司於公告日期現有已發行股本約5.11%；及(ii)經配售事項擴大之公司已發行股本約4.86%（假設自本公告日期起至完成配售事項期間公司已發行股本並無其他變動，除發行配售股份外）。股份在最後交易日聯交所所報收市價每股6.10港元折讓約6.56%。公司將向聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

  於2020年7月3日（交易時段後），公司與認購人（中化香港（集團）有限公司）訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購而公司有條件同意按認購價每股認購股份5.70港元配發及發行349,450,000股認購股份。於公告日期，認購人為公司的控股股東，持有4,126,738,025股股份，佔公司於公告日期已發行股本約35.03%。

  配售事項之估計所得款項淨額（經扣除本公司適當產生的所有費用、成本及支出（包括配售代理佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費），均由公司負擔，以及公司因配售事項產生的其他支出）預期約為3,416百萬港元。因此，估計淨配售價經扣除有關費用、成本及支出後約為每股配售股份5.67港元。認購事項之所得款項淨額預期約為1,992百萬港元。因此，估計淨認購價約為每股認購股份5.70港元。

  公司擬將配售事項及認購事項之估計所得款項淨額用作競投土地、償還債項及本集團之一般營運資金。