文 | 風電頭條 呂佳豪
據國際能源網/風電頭條不完全統計,2020年8月1日至8月31日,共有7家發電企業在不同招標平臺釋出了17項涉及到風電機組採購的招標資訊。採購資訊包括11個風電機組採購資訊(738.5MW)和6個風電EPC招標專案資訊(454.8MW),累計裝機規模達到1193.3MW。
採購規模環比7月下降25.26% 交貨時間影響採購慾望
據國際能源網/風電頭條此前統計,2020年前7個月中,風電機組單月招標峰值為2558MW(4月)。而最接近的7月,我國發電企業風電機組招標規模為1596.8MW(詳見:73個專案,8.9GW!2020年1-7月國資能源企業風電機組採購專案全統計!(附分析及專案詳情))。
相比較招標峰值所屬的4月,8月風電機組招標規模減少了1364.7MW,下降53.35%;相比較最接近的7月,8月風電機組招標規模減少了403.5MW,下降25.26%。
將8月風電機組招標規模放在2020年前八個月來看,8月風電機組招標規模佔總招標規模的13.29%,低於4月、6月及7月,高於其他月份,招標規模位列2020年前8個月的第4名。需要注意的是1~3月受到假期和疫情雙重影響,招標規模較低,而5月單月僅有50MW風機招標。
從趨勢上看,6月至8月風電整機採購招標量從1650MW逐漸下降至1193.3MW,風電整機市場趨於冷靜。
另一方面,8月風機採購招標專案數量達到17個,位列2020年前8個月中採購招標專案數量第二。較多的招標專案數量結合較小的招標專案規模,體現出8月風電機組採購招標均為小型風電專案及分散式風電專案,風電專案規模普遍不大。
對於風電招標市場規模縮水的原因,記者認為從風電專案開發商/買方市場的角度看有如下幾點:
1、大型發電集團風電機組集中採購專案結束,風電機組需求得到釋放
據統計,2020年前7個月我國發電央企/國企共釋出8.9GW風電機組採購專案,較大程度的釋放了風電機組需求。據風能專委會(CWEA)統計,2019年我國風電市場公開招標量達到6.8GW。在2020年前7個月中的風電機組採購專案已經超過2019年全年2.1GW,漲幅超過30%。
另外,包括中核匯能(1.4GW)、國家電投(1.6GW)、大唐集團(998.8MW)、山東國瑞能源集團(450MW)在內的數家大型發電集團在前7個月中已經進行了規模龐大,時間密集的風電機組集中採購專案。除了集中採購專案,發電集團也陸續在前七個月進行風機採購,企業對風電機組的需求已經得到釋放。
2、交貨時間受限,影響風機併網
眾所周知,《國家發展改革委關於完善風電上網電價政策的通知》(發改價格〔2019〕882號)規定,2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電專案,2021年底前仍未完成併網的,國家不再補貼。自2021年1月1日開始,新核准的陸上風電專案全面實現平價上網,國家不再補貼。
據統計,2020年前7個月中交貨時間在15個月內的專案佔到88.57%,另外11.44%的專案交貨要求時間未披露。也就是說,在前7個月中有接近九成的風電機組交貨時間在2021年底之前。8月風電機組採購要求交貨時間最長僅為10個月。風電開發商搶補貼意願明顯。
風機的交付視窗一般在1~1.5年之間,風電開發商要求整機商在陸上風電補貼結束之前完成風機交付,否則會影響到風電專案獲取補貼。如果發電企業在8月(及以後)進行大批次的風電機組採購,有一定可能無法在補貼倒計時結束前順利併網。
3、等待整機商推出發電效能更強、度電成本更低的風電機組
陸上風電平價時代即將全面到來,對於發電企業來說,風電補貼的退潮給其盈利能力提出了考驗。在目前風電專案工程投資構成中,風電機組(含安裝)投資費用佔到總投資費用的45%~50%,風電機組成本成為發電企業進行專案投資時考慮的重要因素。風電機組發電效能和度電成本的進一步迭代升級將帶給發電企業更大的盈利空間。
風機應用場景豐富全面 機型集中於2.0MW~3.5MW
根據國際能源網/風電頭條記者統計,8月內17個風電機組採購專案中包含4個陸上集中式風電專案(包括1個特高壓外送基地)、1個海上風電專案、6個陸上分散式風電專案和6個風電EPC專案(包括1個低風速示範專案)。
陸上集中式風電專案方面,三峽新能源採購兩個專案,累計裝機120MW;國電電力採購一個特高壓外送專案,裝機規模為100MW;華潤電力採購一個專案,裝機規模為50.5MW。
海上風電專案方面,僅有一個專案,裝機規模為300MW。該專案為福建省福能海峽發電有限公司投資建設的長樂外海海上風電場C區專案,本次風機採購為第二批風電機組採購。該專案要求風電機組單機規模大於等於8.0MW,專案位於福建長樂外海,要求在6個月後交付風電機組。
陸上分散式風電專案方面,大唐集團對5個分散式風電專案風機進行了集中採購,5個專案中4個專案位於河南、1個專案位於安徽,且對風電機組要求均為2.0MW及以上。另外,國家電投採購一個專案,裝機規模為40MW。
在風電EPC專案方面,三峽新能源釋出了3個EPC專案的招標公告,裝機規模達到249.8MW;國家電投釋出了2個EPC專案的招標公告。裝機規模為99MW;龍源電力採購一個廣西欽州欽南低風速試驗風電專案,裝機規模為106MW。
在對風電機組的要求方面,據統計,2.0MW~3.0MW(不含)級別風電機組規模達到368MW,佔總風電機組採購規模的35.1%;3.0MW及以上級別風電機組規模達到276MW,佔總風電機組採購規模的23.1%;8.0MW級別風電機組佔據了8月全部海上風電專案採購的規模,佔總風電機組採購規模的25.1%。
以上三種級別的風電機組採購規模合計佔總規模的83.34%,另有16.7%的風電專案未披露風電機組單機規模要求。
三峽新能源採購規模居首 河南、福建建設規模最大
根據國際能源網/風電頭條記者統計,在8月風機及EPC專案釋出中,三峽新能源和福能集團分別佔據陸上風電專案和海上風電專案風機採購的頭名。
在陸上風電市場,三峽新能源釋出2個風機採購專案和3個風電EPC專案,累計裝機369.8MW;國家電投集團釋出1個風機採購專案和2個風電EPC專案,累計裝機139MW;大唐集團釋出5個風機採購專案,累計裝機128MW;龍源電力釋出1個風電EPC專案,裝機規模為106MW;華潤電力釋出1個風電專案,裝機規模為50.5MW。
在海上風電市場方面,8月僅有福能集團釋出海上風電機組採購,專案規模為300MW。
在風電專案地域方面,河南憑藉大唐集團的4個分散式風電專案和三峽新能源的2個EPC專案位居榜首,裝機規模達到313MW;寧夏則由三峽新能源釋出的兩個風機採購專案組成,裝機規模達到120MW;廣西、內蒙、新疆分別釋出了106MW、100MW和99MW風機採購專案。河北、廣東、江蘇、安徽分別釋出了50.5MW、49.8MW、40MW和15MW風機採購專案。
具體專案如下:
來源:國際能源網/風電頭條