科創板上市委2020年第55次審議會議於昨日上午召開，稽核結果顯示，天臣國際醫療科技股份有限公司(以下簡稱“天臣醫療”)首發上市獲透過。這是今年過會的第83家科創板企業。
天臣醫療本次發行的保薦機構是安信證券股份有限公司，保薦代表人為付有開、濮宋濤。這是安信證券今年保薦成功的第3單科創板專案。此前，6月2日，安信證券保薦的路德環境科技股份有限公司首發獲透過；6月17日，安信證券保薦的江蘇中信博新能源科技股份有限公司首發獲透過。
天臣醫療是一家專注於高階外科手術吻合器研發創新和生產銷售的高新技術企業。公司已擁有管型吻合器、腔鏡吻合器、線型切割吻合器、荷包吻合器和線型縫合吻合器5大類產品，應用範圍涵蓋心胸外科、胃腸外科、肝膽脾胰外科、普外科、泌尿外科等手術領域。
截至招股說明書籤署日，天臣醫療控股股東、實際控制人為自然人陳望宇和陳望東，兩位自然人為兄弟關係，且均為公司創始人。2019年11月8日，二人簽訂《一致行動協議》，陳望宇、陳望東分別直接持有公司34.89%、34.89%的股份，兩人合計持有公司69.78%的股份。陳望宇，中國國籍，無境外永久居留權，現任公司董事長；陳望東，中國國籍，無境外永久居留權，現任公司董事、總經理兼首席研發師。
天臣醫療擬在上交所科創板公開發股票數量不超過2000萬股，佔公司發行後總股本的比例不低於25%。天臣醫療擬募集資金3.60億元，其中1.71億元用於“研發及實驗中心建設專案”，8714.78萬元用於“生產自動化技術改造專案”，7165.01萬元用於“營銷網路及資訊化建設專案”，3000.00萬元用於“補充流動資金”。
稽核意見
1.請發行人評估招股說明書中關於“蘇州工業園區市場監督管理局於2020年3月16日出具《證明》”的相關內容是否準確。請保薦人發表明確核查意見。
2.請發行人評估在招股說明書中引用第一財經研究院與復旦大學聯合釋出的2017年《中國城市和產業創新力報告》和醫療技術領域企業創新指數，用以證明企業研發優勢的適當性。請保薦人發表明確核查意見。
3.請發行人結合在手訂單情況、新冠疫情等因素，對發行人2020年全年業務收入、毛利、淨利潤變動進行敏感性分析；並結合募集資金投向、兩票制等因素，說明其對公司未來經營的影響。請保薦人發表明確核查意見。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.請發行人代表說明，蘇州工業園區市場監督管理局於2020年3月16日出具《證明》：“經審查，天臣國際醫療科技股份有限公司自2017年1月1日至今在我轄區內未發現違反我局職責的相關法律、法規等規範性檔案規定，未被我局查處過。”然而蘇州工業園區市場監督管理局於2020年6月2日出具《行政處罰決定書》認定發行人2018年存在違法行為。以上兩份檔案是否存在矛盾。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表說明第一財經研究院與復旦大學聯合釋出的2017年《中國城市和產業創新力報告》和醫療技術領域企業創新指數的權威性。請保薦代表人發表明確意見。
3.請發行人代表結合在手訂單、募集資金投向、兩票制以及新冠肺炎疫情影響：（1）進一步量化分析2020年全年業務收入、毛利、淨利潤變動情況；（2）說明上述因素是否對公司未來經營構成重大不利影響以及公司的應對措施。請保薦代表人發表明確意見。
4.發行人2017、2018 年一級經銷商上海互域貿易商行及其實際控制人控制的其他企業，於2018年底成為常德市大成醫藥有限公司的下級經銷商。請發行人代表進一步說明該一級經銷商變化的具體原因。請保薦代表人發表明確意見。