TWS耳機產業鏈梳理
目前A股上市的TWS耳機概念股也不少了我們從3個模組進行梳理ODM代工非A系晶片與蘋果關係緊密的公司確定性會更高所以你會發現立訊與歌爾最近兩個月是這一板塊的雙主角
TWS耳機代工立訊精密歌爾股份
立訊精密深耕蘋果產業鏈公司第一大客戶就是蘋果根據2019年報披露的資料蘋果貢獻346億的營收佔比達到55.43%為蘋果代工TWS耳機同時給其手機提供馬達模組等各種精密器件光大證券研報指出蘋果AirPods是立訊精密消費電子業務短期核心成長動能當然除了這些立訊還有5G與汽車產業鏈的佈局是當之無愧的蘋果產業鏈及TWS耳機龍頭目前股價創歷史新高市值超過3500億
歌爾股份全球領先的聲光電整體解決方案提供商與立訊不一樣歌爾股份主攻聲光電成為世界領先的企業信達證券在對其中報業績預告的點評中說上半年公司的AirPods產線數量明顯增長且人力顯著下降/自動化水平顯著提升良率穩定在較高水平保證了高水平的出貨量同時預計公司的AirPodsPro產線將順利量產進一步推動盈利上漲除此之外歌爾股份還將深度受益於AR的普及帶來的硬體裝置的提升
非A系的無線耳機廠商漫步者共達電聲 $漫步者(SZ002351)$
漫步者無線耳機堪比華佗救活了漫步者這是典型的風口上的豬公司充分享受無線耳機的藍海業績還未見明顯提升的時候股價已經漲了4倍多從產品上漫步者的耳機以中低端為主也有少部分高階形成了設計-製造-銷售的全環節佈局但是主要晶片需要採購
共達電聲吸收合併萬魔聲學後者是優質的耳機品牌商獲得過2017年中國十大耳機品牌第一名有數十款自主品牌1MORE的耳機官網零售價主要在59-1299元除了自己做耳機還為小米華為等客戶進行耳機音箱產品的研發設計製造
晶片供應商兆易創新韋爾股份欣旺達億緯鋰能
兆易創新國內最大世界第三的快閃記憶體晶片NORFlash設計企業是蘋果AirPods耳機快閃記憶體晶片的一供目前在NOR這塊全球份額已經達到18.3%公司的MCU國內第一世界第三市佔率達9.4%觸控晶片全球第四市佔率11.40%指紋晶片全球第三市佔率9.40%與此同時剛完成43億定增佈局具有千億美金市場空間的DRAM賽道想要進一步開啟成長空間實控人朱一明同時也是合肥長鑫儲存的董事長負責我國DRAM行業的開拓
韋爾股份國內第一世界第三的CIS供應商2019年完成對豪威科技OV的併購OV是僅次於索尼和三星的CIS廠商隨著智慧手機從單射到多射的不斷滲透以及安防智慧汽車領域對攝像頭的需求爆發攝像頭作為感測器成為接收端的只要入口成長空間被開啟與tws耳機這塊韋爾主要提供電源管理IC
欣旺達億緯鋰能主要提供TWS耳機的電池比如億緯鋰能深度繫結三星的TWS耳機給三星提供電池欣旺達2019年匯入蘋果為其AirPods供應充電盒與電池Pack
朝陽科技也屬於TWS耳機的次新股其主動降噪技術智慧耳機關鍵技術耳機防水防汗技術方面有不錯的技術積累進入了蘋果Beats三星小米魅族華碩微軟等知名智慧終端及耳機品牌商的供應鏈。
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