作者 |逸凡
來源 | 格隆匯新股
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近期，Clubhouse的爆紅讓陌生人社交概念再次受到資本市場關注。
國內相關概念軟體包括陌陌、探探、Soul等。陌陌早在2014年登陸美國納斯達克上市，公司旗下探探也曾傳將於未來分拆上市。
近期有市場訊息稱，Soul將以10億美元估值募集資金2億美元，並計劃登陸美股上市。 那麼Soul上市傳聞的背後公司使用者使用粘性較低，急於變現流量問題值得深思。
Soul的“靈魂”優勢
2016年Soul在國內正式上線，Soul作為一款主打匿名語音聊天社交軟體，其產品特點明顯區別於同類型產品（陌陌、探探）。根據Soul資深使用者使用反饋，使用者進入Soul App後會回答一系列問題，然後系統會根據所填資訊在APP主頁面推薦具有相同興趣愛好的使用者進行匹配。整個使用過程下來，使用者在匿名、無對方畫像的情境下選擇匹配使用者進行文字或語音聊天，這也被譽為“靈魂交流”。
回看陌陌和探探的使用反饋，使用者更多的會根據對方長相進行選擇性匹配，使用者匹配成功率相對較低。相比之下，Soul所提倡的“靈魂交流”能覆蓋更多不同型別的使用者，能觸發使用者間的聊天次數也更多。根據Mob研究院相關資料，2019年Soul App裝機量從2018年的388.70萬臺增加至1287萬臺。由此可見，前期Soul的“靈魂匹配”賣點也吸引不少使用者下載軟體。
那麼近年來資本市場也觀察到Soul在陌生人社交賽道上的獨特之處，2017-2018年Soul先後完成由五源資本、元生資本等機構領投的A、B輪融資（具體金額未透露）。2019年，公司完成新一輪C輪融資。根據相關資料統計，Soul獲得私有投資者領投的6000萬美元融資。總體來看，目前Soul旗下股東包括 DST Global、5Y Capital、紀源資本。Soul的IPO財務顧問有Morgan Stanley、中金公司、Jefferies和美國銀行。可見，各路優質資本對Soul“靈魂交流”賣點的認可。
反觀近年來陌生人社交行業中直播業務和增值服務的高速發展，各大社交平臺也開始佈局該類業務。這帶有社交屬性的直播業務興起，無疑對早期主打匿名語音社交的Soul帶來衝擊。這也促使Soul推出直播業務和增長服務來適應市場需求變化。
Soul的“靈魂”淡化
目前陌陌作為國內知名陌生人社交平臺，軟體裝機量位於行業第一，其平臺新業務的推出也成為行業的風向標。根據陌陌2019年財報，2017-2019年公司線上直播收入分別為888.63萬元、1340.84萬元、1701.51萬元，複合年均增長率為24.18%。2017-2019年增值服務收入分別為742.99萬元、1070.95萬元、1244.81萬元，複合年均增長率為18.77%。然而廣告業務作為原有社交功能主要流量變現渠道，2019年廣告業務收入從2017年的51.43萬元下降至33.18萬元，同比減少35.47%。由此可見，直播業務和增值業務逐步成為陌生人社交行業中的主要流量變現渠道。
此外，近年來soul也察覺到行業主要流量變現渠道的變化，公司也逐步開展直播業務和增長服務。舉個例子，Soul增添了語音匹配、群聊派對、影片匹配、狼人殺、戀愛鈴功能。同時，Soul也推出增值服務如虛擬幣售賣（1虛擬幣=1元人民幣）和付費會員“超級星人”服務。其中Soul所新增的語音匹配、影片匹配都有使用次數限制，使用者要透過購買虛擬幣來增加使用次數。
此外，Soul的群聊派對、狼人殺、戀愛鈴是帶有贈送虛擬禮物功能，使用者可以使用虛擬幣購買虛擬禮物來打賞心意的使用者。與此同時，使用者開通付費會員“超級星人”後，使用者可以享受聊天記錄儲存、靈魂匹配加速、匹配使用者資訊更新通知、影片帖子和超萌捏臉道具功能。總體來看，Soul推出群聊派對、狼人殺、戀愛鈴功能是為了適應音訊直播行業的興起，同時保持產品的市場競爭力。此外，Soul虛擬幣和付費會員“超級星人”的推出也說明公司想加快流量的變現。
總體來看，隨著陌生人行業的發展，主播業務和增值服務逐漸成為各平臺未來主要發展方向。Soul為了適應行業的發展也加大該類業務的佈局，然而這也讓公司忽略了對原有“靈魂匹配”功能做更進一步的創新。根據市場相關資料統計，Soul次月留存率僅有16.17%，低於探探的42.47%。由此可見，Soul產品吸引力不足，缺乏使用者留存驅動力，這也導致使用者使用粘性較低主要原因。
Soul的“靈魂”困惑
陌生人社交行業高速發展的背後也滋生出部分平臺為提高使用者量而做出嚴重違規行為。
根據Mob研究院相關分析，部分陌生人社交平臺試圖透過釋出低俗色情內容來增加使用者數量。不過相關政府部門對該事件高度重視，並開始加強相關監管力度。
回看這如此受政府關注的事情，反而被Soul“借題發揮”用來攻擊主要競爭對手。
Uki作為Soul主要競爭對手之一，平臺會根據興趣愛好來精確匹配相符條件的異性使用者，該功能與Soul極其相似。兩大平臺在基本功能相似情況下，Uki的使用者日留存率比Soul高，這也讓Soul如坐針氈。
根據新浪看點報導，Soul運營合夥人李某及公司員工範某透過“釣魚”方式惡意抹黑競爭對手Uki。這一舉動也導致Uki從2019年11月起被下架，公司整體業務幾乎停頓，相關負責人也相繼被約談。與此同時，Uki的停頓也讓公司錯失了將近500萬新增使用者。
反觀根據騰訊新聞報導，在Uki相關技術人員和公安機關的配合下，公司發現Uki軟體中被舉報賬號是由Soul公司旗下李某和範某所建立。此時真相大白，這也導致Soul員工李某和範某在2020年2月26日以涉嫌損害商業信譽、商品聲譽罪被普陀區人民檢察院批准逮捕。
逃過一劫的Uki也在同年2月28日重新上線，此時市場上也引發了一股“支援Uki，抵制Soul”的浪潮。
結語
近年來陌生人社交行業經歷了從高速到平穩的發展。前期各平臺憑藉自身產品特點如Soul“的靈魂交流”贏得市場歡迎。然而隨著行業需求的變化，各平臺也逐步把發展重點轉向直播業務和增值服務，這也讓各平臺功能日趨相同，部分平臺原有的產品吸引力也不如從前。
其次該類平臺使用者留存驅動力的下降也導致了使用者使用粘性的降低，這也促使了平臺間“互掐”事件發生。總的來看，近年來Soul也伴隨陌生人社交行業共同發展，Soul使用者使用粘性低和急於流量變現問題也給公司未來上市帶來不確定性。