前三季網際網路車險保費再遇“滑鐵盧”！“綜改”能否扭轉頹勢？
隨著“網際網路+”的出現，我國眾多傳統行業迎來了新機遇和新挑戰。新模式出現、高速度融合，令很多傳統公司跳轉到新的營銷模式。網際網路保險也不例外。
據中國保險行業協會公佈的資料顯示，2014-2019年間，我國經營網際網路財險業務的公司數量從33家增至70餘家。近日『A智慧保』獲悉，至2020年三季度末，財險市場中經營網際網路業務的公司共73家，其中45家開展網際網路車險業務。
作為時代發展的產物，網際網路財險市場經歷了上升發展、下滑萎縮、調整回暖的不同階段，這在網際網路車險領域表現得最為明顯。
保費繼續萎縮
2020年前9月，網際網路財險保費收入574.86億元，同比負增長5.88%。其中，網際網路車險保費收入160.55億元，同比負增長23.52%，佔比27.93%；非車險保費收入414.31億元，同比增長3.36%，佔比72.07%。
如果單看網際網路車險，2020年前9月保費收入160.55億元，同比負增長23.52%。從整體業務發展來看，在網際網路財險市場上，車險保費下滑依舊。
此前，中保協釋出《2014-2019年網際網路財險市場分析報告》顯示，網際網路車險業務發展趨緩並持續走低。
○ 2015年，網際網路財產保險迎來蓬勃發展時期，全年網際網路財產保險保費收入768.36億元，其中網際網路車險業務為716.08億元，同期增長48.16%，業務佔比高達93.2%。
○ 2016-2017年是網際網路車險業務持續下滑的兩年。
○ 2018年，市場主體主動探索網際網路車險業務發展新模式，網際網路車險業務有回暖現象，實現了短暫的恢復性增長。
○ 2019年，網際網路車險業務保費收入為274.52億元，同期負增長25.55%。
2019年年初，網際網路車險業務佔比跌破50%，直至2019年底佔比僅為32.74%。而到了2020年三季度末，網際網路車險佔比再次下滑，佔比為27.93%。
傳統險企聚集地
從公司層面看，網際網路車險市場集中度相對全渠道來講較低。例如，前9月，網際網路車險保費收入居前五的是大地保險、平安產險、太保產險、人保財險、泰康線上，合計保費收入89.07億元，佔整個網際網路車險的55.48%。其中，居第一位的大地保險，佔比27.96%。
如此來看，網際網路車險保費規模居前的多以傳統險企為主，只有一家專業網際網路財險公司進入了前五名。按照中保協之前的分析，由於車險是重落地服務的保險產品，加上網際網路車險業務存在渠道轉換的客觀原因，因此線上下銷售佔據優勢的傳統車險經營公司，在網際網路車險經營中也佔據著明顯的優勢。
特別是在2017年之前，網際網路車險在整個網際網路財險中佔據絕對比重，傳統車險經營保險公司的優勢更為明顯。
從簽單數量看，排名前五的險企是大地保險、太保產險、人保財險、眾安保險、華海財險，與以上保費收入排名並非一致。
據瞭解，作為剛需的保險產品，很多消費者是從4S店投保車險，還有一部分消費者是直接透過保險公司自營渠道購買。
從資料看，前9月網際網路車險保費主要收入來自於保險公司自營的移動App與保險專業中介機構，分別為65.13億元和44.52億元。尤其是透過保險公司自營渠道進行銷售，更容易吸引消費者。這或許也是傳統險企大力發展“自營”模式的重要原因。
“綜改”下如何突圍？
“網際網路車險業務發展情況呈現出費改政策相關性，與商業車險改革時間推動點密切關聯。”《2014-2019年網際網路財險市場分析報告》曾指出。
具體來看，自2015年6月開始，隨著商業車險改革的推進，網際網路車險產品（車險電銷專用產品）演變為渠道係數，過去的電商價格優勢不再獨享，各公司可以在一定範圍內自主制定渠道定價策略，形成網際網路車險業務迴流傳統渠道的客觀局面，網際網路車險業務受到較大沖擊。
2015年
網際網路車險保費收入716.08億元，同比增長48.14%，在網際網路財險中佔比超過九成，達到最高峰。但隨著車險改革的深入、監管制度的完善，網際網路車險上演了波浪式發展。
2017年7月
監管部門印發《關於整治機動車輛保險市場亂象的通知》，其中對保險公司與第三方網路平臺合作車險業務提出了合規性管控要求，對網際網路車險業務形成一定衝擊，從根本上改變了網際網路車險的發展生態。當年，網際網路車險保費收入跌至307.19億元，同比下降23%。
2020年上半年
中保協曾經分析，網際網路保險銷售過程的全流程溯源使線上業務更加透明，因此，在當前形勢下網際網路車險渠道競爭力較低，持續迴流至代理渠道，導致網際網路車險持續萎縮。
如今，車險市場再次迎來最大規模的綜合性改革，從全渠道的車險發展看，保費下降成為共識。但這對於網際網路車險到底影響幾何？
泰康線上副總裁左衛東在接受媒體採訪時表示，“對於包括泰康線上在內的新興網際網路保險公司來說，銀保監會在實施方案中明確了支援中小險企優先開發差異化特色化的創新產品，這就給了我們創新空間，泰康線上也將利用銀保監提供的創新視窗，發揮科技和服務優勢，透過大資料、人工智慧、UBI等技術和網際網路方式，為使用者提供更貼合自身需求的個性化產品和更便捷的線上化服務”。
面對網際網路營銷服務的不斷變化升級，能夠在網際網路車險市場打拼江山，新技術運用和創新服務可能才是關鍵。眾安保險相關人士也解釋，公司一直在技術、資料、業務模式等方面進行投入和探索，包括產品和模式方面的創新儲備。長期來看，眾安保險將利用累計的大資料優勢開展差異化創新。就在車險“綜改”當天，眾安保險首批上線費改後的首款產品眾安新車險，透過擴充套件保險責任，提升商業三者險限額，下調附加費用率並增加增值服務附加條款打拼市場。
創新的不止新型公司，傳統公司也在線上線下聯動。
值得期待的是，面對漸近飽和的汽車市場，以及車險“綜改”深入推進，車險保費增長越來越難，網際網路渠道如何分得一杯羹？可能未來拼的就是科技賦能的人性化服務。