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公元前10世纪左右,有两个说印欧语的部落来到伊朗高原,一个叫米底,一个叫波斯。初来乍到，两部落的人半农半牧,埋头谋生,解决温饱,倒也相安无事。到了公元前7世纪,米底人先是征服了波斯，接着打败了强大的亚述帝国。到了国王阿斯提亚格斯当政时,米底的王位平安传递了四代,统治着伊朗高原和亚述。有一天夜里阿斯提亚格斯在梦中突然一声惊叫,睁开双眼后,再也不能人睡。天一亮,便叫来会解梦的僧侣,告诉他昨夜梦见自己的女兴风作浪，滚滚洪流淹没了爱克巴坦那城。
那僧侣听后大惊失色,说这可是不祥之兆,您的女儿将来有危及国家的危险。从此,国王阿斯提亚格斯对女儿曼丹妮便怀了戒心，等到女儿长大后,他下令她不准与米底的王公贵族成亲,而把她嫁给一个温顺老实的波斯贵族冈比西斯。曼丹妮嫁出后不到一年,国王阿斯提亚格斯有一天又梦见曼丹妮肚子里长出一支葡萄藤,逐渐枝叶茂盛遮住了整个国家。
醒来后,国王又把那解梦的僧侣招来，那僧侣预言,他女儿的后商将会取代他成为国王。阿斯提亚格斯立刻派人去波斯探访,果然公主已经怀孕，他急令公主回官,派人严加监视,准备等孩子一出世,便立即将他弄死,以除后患。不久曼丹妮生”下一个男婴,这个男婴,就是居鲁士。阿斯提亚格斯一听到消息,便叫来王室总管哈尔帕哥斯,让他把曼丹妮的孩子带出宫杀死埋掉。
哈尔帕哥斯没有亲手把这个孩子杀死,而是把他交给了国王庄园里的一个叫米特拉达铁斯的奴隶牧人,对他说:“国王命令你把这孩子带到山上杀死，不杀死这孩子,你就会死。”米特拉达铁斯的妻子叫斯巴哥,米底语是“狗”的意思。见牧人回家带回一个篮子，忙问怎么回事?他把事情告诉了妻子,说:“我要是不服从这个命令,就有掉脑袋的危险。
牧人揭开蒙着孩子的布,里边是一个正在酣睡的男婴,，十分可爱,斯巴哥立刻把孩子抱起来。牧人这才想起来问妻子,自己的孩子在哪儿，斯巴哥哭起来,原来他们的孩子刚生下就咽了气,她已将他送到山上去了。斯巴哥哭着说道:“千万别害死这孩子，就把这孩子交我来抚养吧,你用我们死去的孩子交差,这样我们的孩子既会得到王子般的葬礼待遇,而这个孩子也不会丢掉性命。”
米特拉达铁斯见妻子这样伤心,便按妻子的话做了，他去山里给死婴换上小居鲁士的衣服,再把他放到带孩子来时用的篮子里，第三天他直奔哈尔帕哥斯家汇报,让他派人去看孩子尸体。哈尔帕哥斯便让几个最亲信的卫兵前去验证，然后安葬了那个顶替居鲁土的小奴隶。从此,小居鲁士便成了一个奴隶牧人的儿子,就这么活了下来。
一晃,小居鲁士已长到10岁,成了个淘气的孩子王，有一天他和村里的孩子们做游戏,被孩子们推为国王,他就像真的国王一样发号施令起来。居鲁士命令一些孩子为自己造小房子 ,另一些孩子当自己的卫兵,再吩咐一个孩子当密探,另一个当传令官,俨然一副国王的派头。有个孩子是村里米底破落贵族的孩子,不服奴隶的儿子做国王，同小居鲁士作对，小居鲁士命令“卫兵"把他打了一顿。
因为牧人米特拉达铁斯是国王的奴隶,因此小居鲁士自然也是国王的奴隶，那个米底贵族也没有办法处理他,但一直怀恨在心。有一天,国王阿斯提亚格斯来到这里巡视听说了这件事,便把居鲁士叫来说:“你好大胆,竟敢打贵族的儿子,该当何罪?”小居鲁士一点也不害怕地说:“陛下,他是罪有应得，我们村的孩子选我做国王,可他不听我的话,不把我放在眼里,所以我让他受到应得的处分，如果因为这个我受罚的话,我情愿陛下随意处治我。”
阿斯提亚格斯听这孩子说话的口气很大，而且长得和自己有些相像,不禁暗暗起疑。再问孩子的岁数刚好和自己死去的外孙相同。于是便让人把米特拉达铁斯叫到一个密室里,严厉地问道:“这孩子是怎么回事?是你的亲儿子吗?”米特拉达铁斯见情况不妙,忙将事情的来龙去脉交代得一清二楚。国王听后对哈尔帕哥斯的不忠十分恼火。，便让人杀了哈尔帕哥斯的儿子。
如果这孩子做了一次国王,就不会第二次成为国王了，国王放心了,便将小居鲁土送回曼丹妮家中,公主和她丈夫自然高兴,连连谢恩。长大后,居鲁士凭自己的影响力,逐渐将波斯10个部落的青壮年贵族团结在他的周围。有一天,居鲁士对这些波斯贵族说:“国王让我担任波斯人的领导人,现在每人回家取上镰刀跟我来做一件事。”
大家照他的命令取来镰刀,居鲁士率领他们来到一大片长满荆棘的土地上,让他们在一天之内将荆棘砍尽,开出地来。他们如期干完,但每个人都累得要命。第二天,居鲁士杀掉了家中全部牲畜,又拿出酒和许多东西招待昨天的那些人。宴会接近尾声，居鲁士站起来高声问:“今天的感受和昨天的感受相比，你们喜欢哪一种?”大家齐声回答,喜欢第二种。
居鲁士又说:“如果你们愿听我的话,就会天天享受这种快乐和幸福,而不会受昨天的苦头，我相信波斯人在任何方面都不比米底人差,凭什么你们该受他们的统治呢，你们应毫不犹豫地起来反抗阿斯提亚格斯。”波斯的年轻人早就心怀怨恨，不满米底的统治,因此绝大多数都愿意跟居鲁士造反,但也有人给国王通风报信。阿斯提亚格斯闻讯立即调集军队，命令王室总管哈尔帕哥斯为统帅。
哪知哈尔帕哥斯对国王杀掉他儿子的事一直怀恨在心,率军出发后,竟和其他同党在阵前向居鲁士投降了。阿斯提亚格斯怒不可遏,下令将那解梦的僧侣处死，然后亲自带兵出城迎战。结果被居鲁士率领的波斯军队打得大败，自己也做了俘虏。波斯军队占领了爱克巴坦那,米底王国灭亡了，居鲁士成了波斯国王，由于他的家族出自波斯10个部落之一的阿黑美尼德族,所以他的王朝又称阿黑美尼德王朝。
对于自己的外祖父,居鲁士并未加害,而是奉养在宫中，这是发生在公元前550年的事情。不久居鲁士率领波斯军队又灭亡了吕底亚王国，公元前539年居鲁土又攻人新巴比伦王的首都巴比伦城。只用了十几年时间，居鲁士便灭掉米底、吕底亚、新巴比伦三大王国,降服了犹太人腓尼基把地中海东岸至中亚的广阔地区、众多民族都统一到波斯帝国之中。
进入巴比伦这座当时世界上最繁华的城市之后,居鲁士决定把波斯帝国的首都迁到这里，并且宣布自己是“宇宙四方之王”。居鲁士的最后一次出征是前往里海之滨,征服那里的游牧部落马萨革泰人。马萨革泰人凶悍勇敢,性格刚烈，首领是个名叫托米利斯的美丽而凶悍的女人。居鲁士并未把她和其部族放在眼里,只想快快消灭这支游牧民族。
居鲁士的土兵勇敢善战,没多久就击败了马萨革泰人,还俘虏了女王的儿子，没想到女王的儿子不甘心受辱,猛地抓过居鲁士手下卫兵的刀,自杀而死。托米利斯知道后,悲愤异常,亲自率领全部落的人与居鲁士展开了一场恶战。交战开始后,双方就用弓箭互射,箭射完了,便用短剑标枪之类的武器肉搏,双方都知道这是一场生死决战。
居鲁士这时才后悔低估了马萨革泰人的能力,不该把主力调走，但一切都为时已晚，在一阵飞溅的血雨之后,居鲁士阵亡。恶战结束了,只见尸陈遍野,血流成河。女王托米利斯用革囊装满了人血,在阵亡者里找到了居鲁土的尸体,把他的首级割下来放到盛血的革囊里。然后说道:“既然你喜欢血,我就把你的头浸泡在人血里,让你喝个痛快吧。”一代大帝居鲁士就这样葬身于中亚的荒漠中。