13世纪时期，蒙古骑兵驰骋在欧亚大陆上，消灭了许多古老的政权，几乎达到了天下无敌的地步，似乎在这个世界上，没有能够让他们感到恐惧的东西。其实不然，在历史上蒙古骑兵虽然骁勇善战，但他们也有畏惧的东西，甚至闻之色变，那么到底是什么呢？
元朝末期，丞相脱脱编修了前朝的史书，其中包括记载金朝历史的《金史》。在这本书中，蒙古人坦言，蒙古大军在金朝作战时，“大兵惟畏此二物云”。所谓“二物”指的是金朝当时的两样兵器，它们让蒙古大军遭到了惨重的损失，在心理上也摧残了他们。那么这两种武器都是什么呢？
其一，飞火枪。飞火枪是一种竹纸制管型火器，是金朝军队的一种装备。当时宋朝与金朝经常交战，金朝学习宋朝的制作方法，发明了这种飞火枪。飞火枪的枪筒长2尺多，用16层敕黄纸制成的。枪筒内装有柳炭、铁渣、瓷末、硫磺、砒霜等物。
与敌军交战时，士兵用腰间悬挂的内置火种的小铁罐引燃，此枪能喷射出1丈多长的火焰，同时铁渣等物也一同喷出，对前方的敌人造成杀伤，“辄前烧十余步，人亦不敢近”。1233年，蒙古大军追击逃往归德的金哀宗。金军大将率400余人用飞火枪夜袭蒙古大军，结果蒙古兵溃不成军，伤亡3500余人。
其二，震天雷。震天雷是一种罐形铁火炮，它是用铁罐子做外壳，内置火药等物，引燃后抛向敌军，炮起火发，其身如雷，连百里之外都能听到他它的声音，“所爇围半亩之上，火点著甲铁皆透”。也就是说它的爆炸面积达半亩以上，破碎的弹片甚至可以穿透铁甲。
1232年，蒙古大军取得三峰山之战的胜利，消灭了金军主力，趁机围攻金朝都城汴梁。蒙古大军的主力围攻汴梁城西北角，而此地的守将是金朝名将赤盏合喜，而且他还有对付蒙古人的秘密武器——震天雷。最初攻城的时候，蒙古人遭打惨败，于是他们想用新的办法来攻城。
“大兵又为牛皮洞，直至城下，掘城为龛，间可容人，则城上不可奈何矣”。眼看着蒙古人用牛皮做保护，在城下挖地道，而城上的人却拿他们没什么办法。此时有人向赤盏合喜献策，说可以用铁绳悬挂震天雷，在上面岸上长的引火线，等震天雷系到城下洞穴时，再将其点燃。
金兵采用了这个计策，最终将挖掘洞穴的蒙古兵炸死，成功保住了汴梁城。拖雷率领蒙古大军围攻了汴梁城三个月，最终飞火枪、震天雷的打击下，死伤累累，被迫退兵。金人用火器击退了蒙古大军，自此蒙古大军对震天雷、飞火枪可以说是闻之色变。
不过蒙古人很快吸取教训，他们利用俘虏的汉族工匠，开始研制自己的火器，从而为他们西征取得胜利奠定的基础。与此同时，也把火药的秘密传到了中亚、西亚、乃至欧洲。