绿城集团拟发行25亿元公司债券

  乐居财经讯 王鸿 1月8日，乐居财经从上交所获悉，绿城房地产集团有限公司公开发行不超过人民币105亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1421号批复。发行人本次债券采取分期发行的方式，绿城房地产集团有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）为本次债券项下的第二期发行，发行规模为不超过25亿元（含25亿元）。

  发行人本期债券发行规模不超过25亿元，每张面值为100元，共计不超过2,500万张，发行价格为100元/张。

  本期债券品种一期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  本期债券品种一票面利率询价区间为3.60-4.40%，品种二票面利率询价区间为4.00%-4.80%，票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定。

  经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

  发行人聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人和债券受托管理人。

  本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司到期或行权的公司债券。