今年以来,股票一直处于压力之中,因为通货膨胀激增和利率上升引起了对可能出现的经济衰退的担忧。但一些ETF正在帮助抵御风暴,并在动荡中提供可观的回报。
周四,道琼斯工业平均指数下跌超过900点——抹去了上一交易日的大幅反弹,而标普500指数和纳斯达克指数分别下跌3.3%和4.5%。
CNBC Pro使用Morningstar的数据库,找到了今年表现出色的ETF——其中许多是派息股ETF,鉴于其相对于大盘的低波动性,这类ETF在动荡的市场中往往表现良好。这些ETF还通过分红回报资本,使投资者即使在市场受到冲击时也能保留一些收入。
以下是名单:
WisdomTree US High Dividend Fund (DHS)是今年榜单中表现最好的ETF,上涨了5.8%。该ETF的费用率为0.38%,管理的资产超过10亿美元,分配收益率为3.45%。该基金旨在为投资者提供投资具有高股息收益率的公司的机会。
该ETF表现最好的公司包括Devon(DVN)和Exxon Mobil(XOM)等能源公司,它们在2022年分别增长了48.2%和44.7%。该基金还持有Chevron(CVX),该公司今年迄今为止的涨幅超过39%。根据FactSet的数据,Devon的股息收益率为5.5%,而Exxon Mobil的股息收益率为3.96%。Chevron的股息收益率为3.47%。
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)是另一支上榜的注重股息的ETF。该ETF的收益率为3.5%,2022年的涨幅超过了5%。它的净费用率也是0.45%,管理的资产超过20亿美元。
烟草公司Altria(MO)和矿商Newmont(NEM)是该基金今年以来表现最好的持股之一,分别上涨18%和14.7%。Altria的收益率超过6%,Newmont的股息收益率为3.1%。
其他上榜的注重股息的基金有:iShares Core High Dividend ETF(HDV)、Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF(SPHD)、SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF(SPYD)、ALPS Sector Dividend Dogs ETF(SDOG)、Invesco Select Dividend ETF(DVY)和Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF(PEY)。
该基金今年以来上涨了3.8%,该基金主要追踪那些具有"强劲现金流和健康资产负债表"的公司,这些公司也以折扣价交易。
该基金持有47亿美元的资产,费用率为0.49%。其表现最好的股票是Occidental Petroleum,该公司今年已经翻了一倍多。该基金还拥有Steel Dynamics和Archer-Daniels-Midland,这两只股票今年以来的涨幅都超过了30%。
另一只在今年市场低迷的情况下表现良好的基金是Invesco S&P 500 Pure value ETF (RPV),该基金旨在为投资者提供目前价格非常划算的股票。
该基金今年迄今上涨了3.4%,费用率为0.35%,资产规模超过38亿美元。该基金中表现最好的一些公司包括Mosaic(MOS)和Nielsen Holdings(NLSN),它们在2022年分别上涨了63.5%和30.3%。
总结来说,即使目前大盘因对经济的担忧而出现大幅波动,这些ETF为投资者提供了一些保护,以及相对强劲的回报。
本文源自金融界