国轩高科昨晚披露定增预案，本次非公开发行和股份转让完成后，大众中国成为公司第一大股东。
预案显示，国轩高科控股股东珠海国轩和实际控制人李缜将合计向大众中国转让其持有的国轩高科 5646.7637万 股股票，占《股份转让协议》签署日公司总股本的 5%。根据《股份认购协议》，公司将向大众中国定向发行相当于本次发行前国轩高科已发行的股份总数 30%的人民币普通股股份。若本次非公开发行前，公司已发行的可转换公司债券按照12.19元的转股价格全部转股， 公司总股本将变更为12.81116473亿股，按此测算，本次非公开发行股份总数不超3.84334,941 股(含本数)。本次非公开发行和股份转让完成后，大众中国成为公司第一大股东。
大众中国进入，可有效缓解国轩高科当前流动资金压力。从大众中国募集到的9亿元将直接用于补充公司流动资金。另有5.4亿元、10亿元分别用于年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目和国轩材料年产3万吨高镍三元正极材料项目。
据了解，今年4月中旬，有消息称大众汽车集团就收购国轩高科股权一事日前已获董事会批准，将通过定向增发不超过30%的股份及协议转让部分股权的方式成为国轩高科第一大股东，并将在未来三年内进一步成为其控股股东；当时国轩高科发布公告否认传闻。
2019年4月首次传出大众汽车集团收购国轩高科的传闻；今年1月一样的剧情再度出现，有消息称大众汽车集团将收购国轩高科20%的股权；此前每次传闻都以国轩高科的否认终结。
与这次不同的是，传闻“起浪”之前，5月19日国轩高科表示正在筹划股权转让事宜，这可能导致公司第一大股东及实际控制权的变更。5月26日国轩高科发布公告称，经公司与实际控制人李缜、控股股东珠海国轩及战略投资者商讨论证，交易方案初步确定为李缜及珠海国轩向战略投资者转让其持有的部分公司股权并涉及其他表决权安排，同时公司拟向战略投资者非公开发行股份。
传闻起因，一方面是因为大众汽车集团欲加速在华的电动化布局，其计划到2025年大众汽车集团计划在中国市场电动汽车的销量将达到150万辆，对动力电池的需求将达到75GWh；计划到2028年在全球交付2200万辆纯电动汽车，其中一半以上在中国制造。另一方面，也是源于国轩高科自身的体量和产能能够在短期内满足大众汽车集团的需求，满足产能配套；而且相对而言更易受控。
【来源：北京青年报-北青网】
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