12月15日下午,富力地产(02777.HK)发布一则全英文公告。该公告称,公司正在进行要约收购和同意征求以改善集团的整体财务情况与现金流管理,并延长债务期限。富力地产表示,若要约收购和同意征求未能成功完成,公司可能无法在2022年1月13日(到期日)全额赎回票据。
富力在公告中提出的建议,美元债持有人可选择以原定价格卖出变现,但只可出售所持票据的50%;或是选择全部卖出,但价格相当于原价的83%。此外,还提到两票据展期半年至2022年7月13日偿还的选项。资料显示,富力的这两笔美元债于2017年1月发行,票据本金总额为7.25亿美元(折合人民币约46亿元),年利率5.75%,半年付息,将于2022年1月13日到期。
9月20日,富力地产公告称,该公司董事长李思廉及联席董事长兼总裁张力将提供约80亿港元的股东资金。这80亿港元资金,来源于李思廉与张力出售富力物业变现所得。
标普公告称,将广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co.,Ltd.)及其子公司富力地产(香港)有限公司(R&F Properties (HK) Co.,Ltd.)长期发行人信用评级由“B-”下调至“CC”,评级展望“负面”。
最新的消息显示,富力将于16日上午10点举行投资者电话会议,说明票据要约回购及展期细则。
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