“全球新能源企业500强”活动是《中国能源报》与中国能源经济研究院，共同推出的针对新能源行业权威研究评价的大型公益活动，该活动自2011年始，今年已是第十届。榜单已成为反映全球新能源产业发展基本特点、最新变化和重要趋势的风向标。
（文丨中国能源经济研究院 魏秋利）
1入围门槛创新高
2020年“500强”上榜企业最低营业收入为15.54亿元人民币，比2019年的14.23亿元增加1.31亿元，同比增长9.21%，再创新高。随着风能装机恢复增长、储能行业快速增长及行业企业整合，“500强”企业入围门槛增速在经历数年下滑之后，又开始恢复性增长（见图1）。
“500强”企业总营业收入变化也是如此，2020年“500强”企业的总营业收入达到42234亿元人民币，比2019年的37975亿元增加4259（2019：+922）亿元人民币，同比增长11.05%。增长速度在经历2年的持续下滑之后，再次开启快速增长模式（见图2）。
2中国、美国、日本稳居前三
2020 “500强”上榜企业分别来自38个国家和地区，比2019年增加1个国家（地区）。其中，中国（中国大陆及香港、澳门、台湾）有协鑫（集团）控股、中国电力建设集团、晶科能源控股、宁德时代、天能控股集团、新疆金风科技、龙源电力集团等207家企业进入“500强”榜单，比去年（209家）减少2家，占41.4%，居首位；美国有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Valero Energy Corporation、NextEra Energy Inc. 、First Solar 等69家企业进入“500强”榜单，比去年（74家）减少5家，占13.8%，位居第二；日本则有Panasonic Corporation、TDK、GS Yuasa Corporation、Mitsubishi Heavy Industries、Asahi Kasei Corporation等54家企业进入“500强”榜单，与去年（54家）持平，占10.8%，排名第三；德国有Siemens AG、Nordex SE、RWE Power等27家企业进入“500强”榜单，比去年（29）减少2家，占5.4%，位居第四；韩国有LG Chem.、Samsung Sdi、等20家企业进入“500强”榜单，比去年（21家）减少1家，占4%，位居第五；印度、法国各12家，各占2.4%，并列第六；芬兰、意大利各9家，各占1.8%，并列第八；西班牙、英国和巴西各8家，各占1.6%，并列第十（见图3）。
3发达国家复苏
从上榜企业数看，2020“500强”企业中，新兴市场国家上榜企业为262家，比2019年的261家增加1家；发达国家上榜企业数为238家，比2019年的239家减少1家；新兴市场国家与发达国家二者之间上榜企业数之比为1.10:1（2019：1.09:1）（见图4）。
从上榜企业规模来看，2020“500强”企业中，发达国家上榜企业营业总收入为22116亿元（见图5），比2019年的20345亿元增加1771亿元（2019：+439亿元），约占“500强”营业总收入的52.37%（见图6），比2019年的53.57%年减少1.2个百分点（2019：-0.15个百分点）；新兴市场国家上榜企业总收入为20118亿元，比2019年的17630亿元增加2488亿元（2019：+483亿元），约占“500强”营业总收入的47.63%，比2019年的46.43%增加1.2个百分点（2019：+0.15个百分点）。
虽然，发达国家企业营业收入增量及增速均不及新兴市场国家；但是，与之前相比，其增加值呈加速增长趋势，这表明发达国家企业步入复苏快车道，企业竞争力增强。
4亚欧引领增长
从上榜企业数看，2020年“500强”中，欧洲企业数达107家，比2019年增加7家（2019:100）（见图7）；亚洲方面，2020年入选企业数为298家，比2019年增加1家（2019:297）；二者入选企业数共增加8家。
从上榜企业总营业收入看，2020年“500强”中，欧洲企业总营业收入达11097亿元（2019：9897亿元）（见图8），比2019年增加1200亿元；占比26.28%，比2019（2019：26.06%）年增加0.22个百分点；亚洲方面，2020“500强”企业总营业收入为22670亿元（2019：19618亿元），比2019年增加3052亿元；其占“500强”总营收额的53.68%（2019：51.66%），比2019年增加2.02个百分点。亚洲、欧洲企业总营业收入增加值达4252亿元，占总增加值4259亿元的99.84%。显然，亚洲、欧洲企业是2020“500强”企业总营收增加的核心力量，也是引领力量。
5中国量质齐升
2020“500强”中国上榜企业呈现出量质齐升的局面。
一方面，虽然上榜企业数为207家比2019年209家少2家；但是，营业总收入规模却大幅增加，达15983亿元（见图9），比2019年的13726亿元增加2257亿元，同比增长16.44%，占亚洲总增加值的73.95%。显然，中国是亚洲增长的核心力量。
另一方面，2020“500强”排名前十的企业中，中国企业新增了中国电力建设集团有限公司（见表1、表2），总数达到3家，位居第一。
再者，上榜企业平均规模方面，2020“500强”中国企业平均营收规模为77.21亿元，比2019年的65.68亿元增加12.47亿元，同比增长17.57%（见图10），增速比2019年的3%增加14.57个百分点。
显然，随着中国在全球新能源产业中地位的提升，“500强”的中国企业不再仅是数量多，而是规模也快速增长，企业竞争力也显著增强。
表1 2020“500强”排名前十的企业
表2 2019“500强”排名前十的企业
6储能大幅回撤
2020年，“500强”储能企业总营业收入大幅回撤，而太阳能企业则实现微弱增长，太阳能产业反超储能产业。
从上榜企业数量来看，2020“500强”企业中，多元产业企业1达238家（2019：218家），高居第一，太阳能企业90家（2019：89），储能电池企业81家（2019：104），生物质能企业51家（2019：47），风能企业36家（2019：37），氢能2家，地热能2家。可见，多元产业企业数大幅增加，而储能产业的企业数则大幅减少，太阳能企业数微弱增加，反超储能企业数。
从营业收入规模来看，2020“500强”企业中，多元产业企业1（见注1）总营业收入为19943亿元（2019：14247）（见图11），占总营业收入的47.22%（2019：37.52%）（见图12）；太阳能企业为6722亿元（2019：6641），占总营业收入的15.92%（2019：17.49%）；储能电池企业则大幅减少至6592亿元（2019：7358），占15.61%（2019：19.38%）；生物质能企业为4764亿元（2019：4864），占11.28%（2019：12.81%）；风能企业为4063亿元（2019：4666），占9.62%（2019：12.29%）；氢能企业为71亿元（2019：123），占0.17%（2019：0.32%）；地热能企业为78亿元（2019：76），占0.19%（2019：0.20%）。
在连续多年高增长后，2020“500强”中储能产业企业出现大规模回撤现象（见图13），这与行业变化有直接的关系。2019年，虽然全球新能源汽车销量增长10%，但是，中国市场却是下滑的；再者，2019年，全球动力电池排名前10家企业的出货量总和占据全球市场份额的85%，显出强者俞强的局面；在这双重因素的影响下，众多中小电池企业面临生存危机，行业开始整合，产业集中度上升，这也是储能企业上榜数量变少、营收大幅回撤的原因所在。
7终端应用占比近三成
2020“500强”企业中，上游原材料企业营收占比为11.83%，而提供核心产品的企业营收占比则达到47.69%，下游应用终端如电站运营企业的营收占比则为29.47%，设备及EPC企业仅占2.15%及3.6%（见图14）。显然，随着新能源产业的发展，市场容量增加，终端应用企业在“500强”中的比重也日益增加，开始呈现与中游制造并驾齐驱的局面。
8产业集中度提升加速
2020“500强”产业集中度呈加速上升趋势。一方面，营业收入超过400亿元的企业继续快速增加，达15家（见表3），比2019年的12家增加3家，同比增长25%。
表3 2020“500强”营收超400亿元的企业
另一方面，2020“500强”中营业收入达百亿元及以上企业的总营收规模达到25908亿元（2019：22890）（见图15），占总营业收入的61.34%，比2019年的60.28%增加1.06个百分点；而后100名的企业总营收规模为1904亿元（2019：1748）（见图16），占4.51%，比2019年减少0.09个百分点。
显然，第一集团的企业营收增速要高于后百名企业的营收增速，这也使得前者在“500强”中的比重增加而后者则相对减少，这表明新能源产业的集中度呈现增加趋势。
综上所述， 2020“500强”呈现出新特点：入围门槛和企业总营业收入再创新高；发达国家复苏势头增强，但是，与新兴市场国家差距继续缩减，二者日趋平衡；中国排名前十的企业数位居第一，企业营业总收入大幅增长，企业竞争力显著增强，呈量质齐升局面；多元产业重拾增速，营收总额占比快速增加，已接近五成，储能产业大幅回撤，被太阳能产业反超；终端应用企业地位日增，总营收占比已经接近三成；产业集中度提升加速趋势日益明显。
2020年，新冠疫情席卷全球，多数经济体面临大幅衰退困境，大经济体中仅有中国能实现正增长……如此情形下，新能源产业发展又如何呢？储能产业能否重拾升势还是继续下滑？疫情影响对产业链及地域影响几何，产业集中度会更快提升吗？发达国家特别是欧洲复苏势头能持续抑或中断？中国会否占据更大优势？……如此种种都将在2021“500强”得到解答，敬请期待。
▲注1 多元产业企业指开展多元化经营但是以太阳能、生物质能、储能、风能和氢能等新能源为主的企业
以下为完整榜单
2020全球新能源企业500强榜单
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出品 | 中国能源报（ID：cnenergy）
责编 | 李慧颖
