午评：创业板指半日涨超1% 彩票、汽车股大涨

　　6月1日，大盘今日上午低开后震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，互联网彩票板块大涨，粤传媒5连板。汽车股再度大涨，安凯客车等涨停。国企改革概念股继续活跃，中成股份11天10板。下跌方面，农业相关板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市半日成交额达5436亿，较上个交易日上午缩量71亿。

　　截止午间收盘，沪指跌0.02%，深成指涨0.42%，创业板指涨1.24%。

　　就后市而言，国盛证券认为，沪指不经意间创了阶段新高，日线、周线、月线同时出现积极信号，后市可继续看高一线。未来关注点方面：一、光伏方向。欧洲鼓励增加分布式光伏发电发展，并强调符合条件的新建筑，应安装屋顶光伏设备。同时，国内方面，国家发改委、国家能源局表示要实现2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%，光伏景气度提升；

　　二、国企改革方向。国务院国资委27日发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》，要求通过资产重组、股权置换等方式，加大专业化整合力度。同时，2022年是国企改革三年行动收官之年，关注有国企改革与市场风口叠加的电力国企改革方向。

　　值得一提的是，如何看待今年外资入市节奏？5月31日北上资金净流入138.65亿元，为今年以来外资单日净流入的最大规模，然而全年来看今年1-5月外资仍累计净流出12亿元。海通证券提到，回顾历史可以发现，自2014年沪港通开通至2021年北上资金每年都是净流入A股，即便是2018年A股整体市场环境较弱，外部又存在中美关系紧张因素，但全年陆股通依然净流入近3000亿元，对比之下今年外资配置A股的力度已明显较弱。

　　今年外资净流出源于3月外围局势冲突，历史上类似的现象也曾多次出现。今年以来外资净流出背后主要源自于3月俄乌冲突带来的情绪扰动，导致3月7日至18日北上资金累计净流出668亿元，最终3月累计净流出约450亿元。而随着外围的扰动逐渐消退，4月以来外资已开始明显回流A股，今年4-5月北上资金净流入规模分别为63、169亿元。

　　另外，从年度视角下，历史上外资均是净流入A股，该机构进一步认为今年外资同样有望实现全年净流入。实际上，目前A股在全球投资组合里的占比依然还很低，2021年中国GDP在全球的占比达到18%，2020年A股上市公司市值在全球资本市场的占比已经达到13%，而MSCI ACWI全球市场指数里A股的权重仅约为0.4%，未来提升空间还很大。

　　宏观方面，中信期货指出，6月份国内疫情基本消退，这会推动服务业加快修复。未来几个月稳增长政策会进一步发力，基建投资有望继续改善，土木建筑业PMI将维持较高水平。尽管近期楼市政策有所放松，但商品房销售尚未显著改善。房屋建筑业表现滞后房地产投资半年左右，未来半年仍将偏弱。