乐居财经讯 王鸿 1月25日，当代置业发布公告，建议发行2023年到期的额外9.8厘绿色优先票据（将与2021年1月11日发行的2023年到期的250,000,000美元9.8厘绿色优先票据合并并形成单一系列）及建议发行2024年到期的额外11.95厘绿色优先票据（将与2020年3月4日发行的2024年到期的150,000,000美元11.95厘绿色优先票据及2020年9月8日发行的2024年到期的50,000,000美元11.95厘绿色优先票据合并并形成单一系列）。
公司拟按原有票据的条款及条件（发行日期、发行价格及 ╱ 或首次付息日期（视情况而定）除外）进行以美元计值的绿色优先票据之进一步国际发售。德意志银行、国泰君安国际、摩根士丹利、瑞士信贷、汇丰、UBS、海通国际、香江金融、BofA Securities及交银国际已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，且汇丰及德意志银行已获委任为额外票据发行的联席绿色结构顾问。额外票据只会根据美国证券法S规例在美国境外提呈发售。
公司拟将额外票据发行的所得款项用作为公司若干现有债务再融资。
原有2023年票据于联交所上市。公司将促使额外2023年票据于发行后亦于联交所上市。
原有2024年票据及额外2024年票据于新交所正式名单上市。公司原则上已收到批准进一步额外2024年票据于新交所正式名单上市及挂牌。