金融界8月8日消息 今日，阳光城大幅高开后迅速封板，目前维持涨停态势，涨幅10.24％，报2.26元，最新市值93.57亿元。与此同时，房地产板块也震荡上行，新华联、西藏城投、广汇物流涨停，嘉凯城大涨8%，天津松江、中南建设、财信发展等多数个股呈现上涨走势。
最新消息面上，阳光城发布了关于董事局换届选举的公告。公告显示，公司于2022年8月5日召开第十届董事局第三十八次会议，审议通过《关于公司董事局换届选举的议案》。本届董事局同意提名林腾蛟先生、何媚女士、林贻辉先生、何宏先生、吴建斌先生、林晓虎先生为公司第十一届董事局董事候选人；同意提名卢少辉先生、徐青女士、邹志强先生为公司第十一届董事局独立董事候选人。
不过，导致今日阳光城股价涨停的直接原因还是8月5日的一则消息。
当天，中国华融宣布，中国华融与阳光龙净集团有限公司签署《纾困重组框架协议》，并召开纾困战略合作会议。
对于该事件，华创证券指出，此举是首次在集团层面提出整体的框架协议，目前具体执行措施还未落地。此前，AMC纾困主要是针对项目，如中国信达通过折价收购债权盘活佳兆业广州悦伴湾项目；中信集团通过设立SPV，盘活佳兆业四个资产项目。
结合郑州纾困基金的推出，浙商证券点评上述称，华融与阳光城的纾困重组框架协议的官宣代表目前市场救助思路正由单纯救助项目向救项目+救企业转变。只通过救助项目来推进救企业，在市场弱修复的情况下速度难免偏慢，救项目和救企业需要双管齐下。以史为鉴，当市场出现强有力的措施推进停工楼复工时，市场核心指标如销售、竣工才会显著修复（详见我们近期出的海南市场分析报告）。目前只是地方层面的纾困基金有所进展，后续中央层面自上而下出台指导性的纾困政策和资金支持也会加速推进。
近期地方政府及AMC纾困房企部分措施
对于房地产板块而言，国盛证券认为，在中央地方高度重视保交楼的背景下，停工停贷对市场情绪的负面冲击将逐步减弱。但从政策面看，上半年地方放松效果尚未完全显现，同时核心一二线城市放松较为克制，对整体购房能力的提升、购房信心的提振略显不足，下半年政策放松仍需加码，尤其是一二线核心城市的限购限贷政策。该机构进一步指出，房地产多点爆发的问题需要系统性的解决方案。与2008/2014年不同，本轮周期供需两端均存在很多阻塞，需要政策多点开花。
对于房地产板块的后续机会，国盛证券表示，下半年到年底，有望见到第二波强力放松政策的加持，地产和物业均有绝对收益的空间，维持地产开发板块“增持”评级，建议关注A股中的滨江集团、保利发展、华发股份、万科A、金地集团、招商蛇口、建发股份；H股中的绿城中国、华润臵地、中国海外发展、越秀地产、中国海外宏洋、中国金茂。在物业板块中，国盛证券建议关注A股的招商积余以及H股的华润万象生活、绿城服务、中海物业、保利物业。
平安证券分析称，随着后续政策持续发力，预期稳定下房地产或将继续温和修复，板块有望迎来政策宽松与销售复苏推动的基本面兑现行情。开发板块建议优选销售、投资占优，率先受益行业复苏的高信用企业，如保利发展、中国海外发展、招商蛇口、万科A、金地集团、滨江集团、越秀地产、天健集团等。多元化方面，随着房地产温和复苏，物管成长性及独立性担忧有望缓解，龙头物企估值有望修复，建议关注碧桂园服务、保利物业、招商积余、新城悦服务、星盛商业等。同时建议关注地产产业链投资机会。
浙商证券建议，H2房地产需求修复趋势确定性强，Q3政策进一步释放稳定市场信心，利好今年拿地力度较强的地产公司释放货值，兑现公司销售市占率提升和个股ALPHA。开发板块我们看好“两头”：龙头：A-保利发展；H–中国海外发展、龙湖集团；优质区域小而美：A–天健集团（深耕深圳）、滨江集团（深耕杭州）、华发股份（深耕珠海）；中介看好贝壳-W。
本文源自金融界