观点地产网讯:2月25日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,中诚信及东方金诚将该公司的主体信用等级由A调降至B。
据观点地产新媒体获悉,根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年2月22日披露的信评委公告【2021】150号,中诚信国际信用评级有限责任公司将华夏幸福基业股份有限公司的主体信用等级由A调降至B,将“18华夏03”、“18华夏06”、“18华夏07”和“19华夏01”的债项信用等级由A调降至B,并将主体和债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。
中诚信国际关注到,目前华夏幸福债务集中到期压力很大,2021年年内约有294.01亿元境内外债券(含权计算)到期,其中5.3亿元美元境外债将于2月28日到期,约88亿元国内信用债将于3月到期或回售,而公司目前账面货币资金规模很小,流动性压力很大,偿债风险很高。经与公司反复沟通,其尚未提供明确的到期债务偿付计划及债务化解方案。
中诚信国际认为,华夏幸福到期债务偿付资金来源及债务化解方案的制定与落实面临很大不确定性。同时,考虑到“17幸福基业MTN001”、“20华夏幸福MTN001”、20华夏幸福MTN002”《募集说明书》均设置了投资者交叉保护条款,若公司无法于宽限期内对逾期贷款进行足额偿还,将面临很大的交叉违约风险,且根据部分资产支持专项计划项目的交易文件安排,部分结构化产品将触发加速清偿事件及/或提前终止事件。
此外,根据东方金诚国际信用评估有限公司于2021年2月23日披露的东方金诚公告【2021】29号,东方金诚国际信用评估有限公司将发行人主体信用等级由A下调至B,评级展望为负面,同时将“18华夏01”、“18华夏02”和“18华夏03”信用等级由A下调至B。
东方金诚表示,华夏幸福债券兑付存在重大不确定性。公司将于年内到期及回售的国内信用债合计约186.25亿元,到期的美元债合计约16.70亿美元;其中,将于2021年2月28日到期美元债5.30亿美元,将于3月到期及回售的国内信用债合计约88亿元,短期债务集中偿付压力大。经与公司多次沟通,截至本公告出具日,公司尚未提供有关2月28日到期美元债及3月到期及回售国内信用债的明确偿付计划,债券兑付存在重大不确定性。
上述评级调整的披露时间为2021年2月22日(中诚信国际)、2021年2月23日(东方金诚)。