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作者 | 冯紫彤
8月27日晚,民生银行发布2021年上半年财务报告,为当前已发布半年报的30家上市银行中,唯一一家营收、净利双降的银行。
数据显示,2021年上半年,报告期内,民生银行实现归母净利润 265.56亿元,同比降幅6.67%;实现营业收入877.75亿元,同比减少103.33亿元,降10.53%。
净息差下降0.2个百分点致利息净收入降4.7%
民生银行在半年报中对营业收入下降的解释为,积极落实国家减费让利政策,严格执行房地产行业信贷调控政策,新发生贷款定价下降,加大国债、政策性金融债等优质流动性资产的配置,投资收益率下降,息差收窄,利息净收入同比减少35.3 亿元;认真落实监管要求,压降非标准化投资,其中非保本理财、票据资管投资已全部结清,相关非息收益同比减少45.77亿元;债券市场整体震荡,缺乏上年同期的交易机会,债券价差收益同比减少28.34亿元。
分季度来看,民生银行的营收和归母净利降幅较一季度时有所收窄,一季度降幅分别为12.69%和11.43%。
上半年,民生银行实现利息净收入657.53亿元,同比下降4.73%;其中,上半年民生银行生息资产规模为6.55万亿元,同比略有升高,因而利息净收入的下降,主要受净息差的影响,上半年,民生银行净息差为2.02%,比上年同期下降0.20个百分点。
对于净息差的同比下降,民生银行表示,主要是新发生贷款收益率明显下降、收益相对较高的房地产开发贷款规模及占比下降、投资收益率同比有所下降。
对于下半年,民生银行表示净息差仍将面临收窄的压力,但会提升信贷资产在总资产中的占比,特别是加大零售贷款、中长期信贷资产投放,以对冲各类资产收益率的下降。
从同业半年报来看,2021年上半年手续费及佣金净收入成为了各行净利的主要增长点。但数据显示,上半年,民生银行实现手续费及佣金净收入126.84亿元,同比减少18.78亿元,降幅12.90%;同时这部分收入占总营收比率也同比下降了0.39个百分点。
具体来看,民生银行上半年在结算与清算手续费收入上变动幅度最大,同比减少36.9%为108.6亿元,主要由国内信用证、福费廷资金成本上升所致。
零售业务营收占比上升,零售贷款不良双降
若按分部来看,则上半年,民生银行在零售财富管理手续费及佣金收入上实现了9.38%的增长,为32.53亿元。
2021年上半年,民生银行对公业务营收大降18.6%,在总营收中的占比由55.4%降至50%;零售业务营业收入346.20 亿元,同比减少 5.73%,占总营收比重上升超2个百分点。
零售业务方面,截至6月末,管理零售客户总资产2.02万亿元,比上年末增长 5.76%;民生银行零售客户数1.08亿户,比上年末增长 2.57%;其中,有效及以上零售客户比上年末新增 18.12 万户,同比多增7.09万户,达到2020年全年的1.31倍。
其中,私人银行达标客户数36982户,比上年末增长2034户;私人银行达标客户金融资产管理规模5138.8亿元,比上年末增长4.56%;但户均金融资产有所下降,由上年末的1406.24万元降低至1389.54 万元。
零售贷款方面,截至2021年6月,民生银行零售贷款及信用卡透支业务合计1.67万亿元,比上年末增长827.92亿元,在民生银行各项贷款中占比41.78%。
在资产质量上则实现了不良双降。截至6月末。民生银行零售不良贷款(含信用卡)272.81 亿元,比上年末减少 39.75 亿元,零售不良贷款率 1.63%,比上年末下降 0.33 个百分点。
零售小微贷款不良贷款率 2.21%,比上年末下降 0.59 个百分点,降幅明显;信用卡不良贷款 129.81 亿元,比上年末下降 14.49%,信用卡不良率 2.84%,比上年末下降 0.44 个百分点。
同时,新发不良贷款额也较去年同期下降 4.02%,信用卡不良贷款情况得到控制。
总资产增速垫底股份行,关注类贷款迁徙率大降
截至6月末,民生银行资产总额7.07万亿元,比上年末增长1.72%;发放贷款和垫款总额 4.03万亿元,增幅4.62%。
与目前已发布半年报的30家上市银行相比,民生银行的资产增速排名倒数第二、股份行倒数第一,仅贵阳银行以1.04%的增速排在民生银行之后。
上半年,民生银行不良贷款总额723.91亿元,比上年末增加23.42亿元;不良贷款率1.80%,比上年末下降0.02个百分点。
值得注意的是,2021年上半年民生银行各级贷款的贷款迁徙率均有大幅下降,关注类贷款迁徙率由上年末的30.6%直降至18.07%。
截至6月末,民生银行公司贷款总额2.34万亿元,占比58.02%,比上年末下降0.23个百分点;个人贷款总额1.69万亿元,占比41.98%,比上年末上升0.23个百分点。
不良率方面,民生银行公司贷款不良双升,同时个人贷款不良双降。
截至6月末,民生银行公司不良贷款总额 448.79 亿元,比上年末增加62.94 亿元,不良贷款率 1.92%,比上年末上升 0.20 个百分点;个人不良贷款总额 275.12 亿元,比上年末减少 39.52 亿元,不良贷款率 1.63%,比上年末下降 0.33 个百分点。
民生银行公司贷款业务主要集中在租赁和商务服务业、房地产业、制造业,三者余额合计占总贷款的31.24%。其中房地产贷款总额比上年末下降了220.89亿元,占比较上年末下降1.05个百分点。
公司不良贷款则主要集中在采矿业、制造业、批发和零售业,三大行业不良贷款总额合计297.71亿元,合计在公司不良贷款中占比66.34%。
同时,上半年,受个别大额对公客户下迁不良影响,民生银行在采矿业,房地产业等行业不良贷款率比上年末上升。
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