周三是二季度和上半年收官之日，A股市场各大股指全线以红盘报收，其中创业板指数收涨逾2%，成功突破了年初的高点3476点。两市合计成交9423亿元，较上日有所萎缩。盘面上，半导体产业链、工业互联网、工程机械等板块领涨两市，猪肉概念等板块逆市下跌。两市共有90只个股涨逾9%，宁德时代大涨逾5%续创历史新高，也是创业板指数大涨的最大功臣。
据统计，北向资金在6月份合计净流入153.85亿元，跟4月流入526亿元和5月流入557亿元相比，流入力度有所下降。北向资金从去年11月至今已经连续8个月净流入，外资流入A股市场仍是大势所趋。最近一个月中，北向资金增持净额前三大板块分别是电子元件、材料行业和专用设备，买入净额分别为60.8亿元、44.43亿元和38.28亿元；减持最多的是酿酒板块，净额高达81亿元。
越声理财建议关注中报业绩超预期的科技成长股。随着上半年行情的结束，上市公司将在7月份开始披露中报，以半导体、新能源汽车等为代表的科技成长方向中报业绩确定高增长，甚至最超市场预期。比如29日晚间，明微电子、通富微电、芯源微和扬杰科技四家半导体公司集中发布中报业绩预告，其中明微电子预计中报净利润2.7亿元-3亿元，同比增长832.38%-935.98%，业绩显著超出市场预期，股价毫无悬念一字涨停。半导体企业中报业绩靓丽，主要是海外供应链受到疫情影响，恢复比较慢；而国内供给良好，市场份额提升，并且受益产品价格的上涨，上市公司受益产品量价齐升。
类似的逻辑还包括锂电池产业链，受益新能源汽车需求旺盛影响，锂电池产业链中的包括上游资源、中游材料等各个环节均是量价齐升，相关公司中报业绩也会比较靓丽。此外，煤炭、钢铁、有色等周期方向中报业绩也比较好，但受到政策监管的原因，资金的关注度会低一些，资金会更加青睐科技成长方向。
越声理财表示，创业板指数在创蓝筹的带动下成功突破了1月的高点，是否有效突破还需要2-3个交易日来确认。上证指数目前仍未打破箱体震荡格局，依然在3500-3630点区间运行。操作上，建议淡化指数重点把握个股机会，在中报时间窗口期内，以公司业绩为核心，重点是挖掘业绩超预期的品种。
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