行业动态｜行业景气度望持续 采棉机国产替代步伐加速

财联社（青岛，记者 肖良华）讯，棉花价格在2021年大幅上涨，叠加人工成本的逐年提高，刺激了采棉机的市场需求，性价比较高的国产采棉机受到种植户青睐，国内几大品牌市场占有率不断提升。

天鹅股份（603029.SH）相关负责人告诉财联社记者，棉花采摘机械化仍处于提升进程当中，随着国家对棉花质量的重视，打包采棉机逐渐替代箱式采棉机，对行业前景较为看好。铁建重工（688425.SH）相关负责人表示，棉花价格提升有望对采棉机行业进一步起到促进作用，国产采棉机不断提升科技含量，市场占比快速增加。

上海某券商农机行业研究员表示，2020年我国采棉机销量份额中，国产品牌市场占比达到62.29%，外资品牌市场占比37.71%，国产品牌采棉机销量已远超外资品牌。“今年国产采棉机的市场占比有望达到70%，在中低端领域具备绝对优势，高端产品占比相对较低，总体上国产替代处于加速过程中。”

行业景气度望持续

近年来，全国采棉机市场呈现快速发展态势。公开数据显示，2020年我国采棉机销售量为1215台，同比2019年增长21.5%。多位行业人士预计，2021年采棉机销量进一步增长。

根据采棉机企业钵施然招股书披露的数据，2017-2020年，我国采棉机市场规模从13.4亿元增至25.8亿元，年均复合增长率约为24.4%。预计2022年中国采棉机市场规模有望达34亿元。

今年以来，棉花价格暴涨，10月份棉花价格突破21000元/吨，与2020年4月的低点相比接近翻倍，这在一定程度上刺激了种植户对采棉机的需求。

此外，近些年不断增长的人工采棉成本和日趋严重的采棉劳动力短缺问题，助推了采棉机行业的发展。根据中国农业机械工业协会数据，每公斤机采棉的成本较人工采棉的成本低1.5元，机采棉的单亩成本较人工采棉低525元，机械化采棉可节省60%的成本。

前述农机研究员表示，新疆棉花机收比例目前增加至8成左右，仍有进一步提升的空间。人工成本的不断增加将进一步凸显采棉机的经济优势。

国产替代步伐加快

采棉机作为大型高端智能化农机产品，研发难度大、产业附加值高，对采净率、含杂率等关键指标有很高要求，我国采棉机市场曾经长期被进口产品垄断。

随着国内企业不断研发投入，国产采棉机逐渐占据了较大的市场份额。目前，我国采棉机行业集中度较高，主要集中在八家企业，国产品牌有星光农机、铁建重工、天鹅股份等。其中，新疆钵施然智能农机股份有限公司2019年第一次在市场份额上超过约翰迪尔，2020年占全国市场的54%，同比2019年增长9%，国产替代率逐步上升。

政策方面，“十四五”规划等国家相关政策已经提出高端农机国产化发展目标，到2025年，200马力以上大型拖拉机和采棉机等高端产品市场占有率达60%。

业内人士表示，国产采棉机整体销量占据优势，但在六行打包采棉机等高端领域，市场份额相对较小。未来随着政策扶持及企业自身研发能力提升，国产采棉机将迎来重大发展机遇，逐步实现国产替代。

对此，天鹅股份相关负责人对财联社记者表示，公司已开发出六行打包采棉机，并在2021年实现了销售。“目前，国产打包采棉机在效率上略逊进口品牌，但从采净率等指标来看，已经不存在差距，具备了较高的市场竞争力。预计未来会加速实现国产替代。”

为争取更大的市场份额，相关企业积极扩大产能，提升竞争力。9月26日，钵施然宣布获得1.7亿元新一轮融资，用于公司智能农机的研发。今年6月份，天鹅股份公告表示，为进一步提升公司高端采棉机制造能力和水平，公司拟在新疆五家渠北工业园区投资1.26亿元建设年产200台高端采棉机智能制造项目。