由中华纸业杂志社出品的一年一度的“中国造纸企业20强巡礼”专题报道，如期在9月推出。在过去的一年时间里，受中国宏观经济增速放缓及中美贸易争端加剧影响，2019年中国纸业需求同比有所萎缩；而在环保持续趋严和原料供给端扩张与需求端收缩的双重压力之下，造纸行业的利润也受到了前所未有的挑战。在多重问题的叠加之下，导致2019年全行业在主营收入、利润等主要经济指标继2018年之后持续下滑。这种受重重问题“围攻”的态势在2020年也得到了一定的延续，加上疫情的影响，或使得2020年造纸行业的挑战空前加剧，不得不说行业已经进入了新一轮的深度结构调整期。在这个特殊的时期需要企业具备良好的抗风险能力，以科技创新培育高质量发展新动能，真正实现可持续发展。
作为中国造纸行业发展的火车头，在2019年多重问题叠加的市场形势下，“2020中国造纸企业20强”2019年企业总收入同比2018年有所微降，下降2.5%，总营业收入从4918.9亿元下降到4795.72亿元；总产量同比2018年有小幅度提高，提高3.3%。从20强企业的总营业收入和总产量在全行业的占比情况来看，总营业收入的占比继续提高，从2018年的60%提高到2019年的62.7%；总产量占比也接近60%，说明行业的集中度在进一步优化。自“2019中国造纸企业20强”的上榜门槛突破60亿之后，“2020中国造纸企业20强”的门槛继续突破60亿，在全行业整体运营形势严峻、增长受阻的情况下，以20强企业为代表的龙头企业，继续作为引领行业经济效益增长的排头兵。
中华纸业杂志社2006年开始推出以收入排名的“中国造纸企业20强巡礼”活动，目前该活动已经成为中华纸业杂志社每年定期开展的公益宣传活动。本专题中的数据和资料，是通过对相关企业的调查了解，结合行业报告、企业公告、媒体报道等各种公开信息组织编辑而成，也得到了相关企业的宣传部门或企业报刊编辑部的大力支持。当然，其中不排除有遗漏或不准确的地方。希望更多的读者朋友能持续关注支持这项活动，提出宝贵的意见和建议，从而让这项每年固定的活动不断与时俱进、推陈出新。
榜单情况：20强阵容稳定
2020年的“中国造纸企业20强”的榜单入围企业与2019年的入围企业一样，使得2019年和2020年“中国造纸企业20强”阵容较为稳定。但从2020年的20强企业排名情况看，除了前几名的企业位置基本变化不大，后面的企业特别是排名第10位到第20位的企业中，个别企业排名有变化。说起20强企业中近几年表现稳步突出的企业，不得不说一下山鹰国际控股股份公司，自2017年由安徽山鹰纸业股份有限公司更名为山鹰国际控股股份公司（后面简称山鹰国际）后，便在当年“中国造纸企业20强”的榜单中取得了排名第9的位次，在随后的几年里，山鹰国际便以一年上一个名次的稳定步伐前进，更在2020年的榜单中收获了第6的位次。另外，2020年的“中国造纸企业20强”榜单中也有不少企业，在2019年极具挑战性的市场形势下仍然取得了不错的名次，如宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司)、海南金海浆纸业有限公司、金东纸业（江苏）股份有限公司、山东博汇纸业股份有限公司等均在2019年的榜单位次的基础上取得了不同程度的上升。
从榜单位次来看，晨鸣、华泰、玖龙、太阳仍然稳居前4，而这个“前四强”的排名局面自2009年以来已经稳居多年，可以说“中国造纸企业20强”的“前四虎”局面已经形成。
与2019年的榜单相比，过去一年来20强企业核心高管层的董事长和总经理职位上，晨鸣、中国纸业两家企业的总经理进行了调整。如表1。
分布情况：山东、广东、江苏区域优势逐渐凸显
图1显示的是20强企业总部或主要生产基地本部的所在地，除了山鹰国际和中国纸业两家公司的总部分别分布在上海和北京外（主要的生产基地分布在湖南、广东、山东等地区），其他企业的总部和生产基地基本上都是分布于经济发达的华东和华南的沿海地区，区位优势特点比较明显。山东、广东、江苏依然是上榜企业较多的地区，山东依然保持着20强分布最多的省份，有6家企业；江苏、广东分别各有4家和3家企业入围。
同时，20强企业大多实行了集团化管理和跨地域性投资布局，各自的生产基地布局互有交叉。如晨鸣、华泰在广东都有生产基地，维达、恒安、中国纸业在山东有生产基地，博汇、玖龙、理文等在江苏有生产基地等，地域性特征越来越模糊。大企业集团各自的生产基地除了集中分布在经济发达、人口密集、交通便利的珠三角、长三角和环渤海经济带外，中部（湖南、湖北、安徽、江西）和西南（四川、重庆、贵州、广西）等地亦有生产基地或项目投资建设。
近年来，国内龙头企业加快了海外投资的步伐，特别是废纸进口新政的实施和国内需求的下降，以及国际贸易争端频发，已积累了一定实力大企业开始以全球战略思维来进行新的投资布局，以更好地实现原料和产品在全球范围内的资源优化配置。这也是中国造纸企业成长成熟的体现。如太阳纸业的老挝“林浆纸一体化”项目目前已经开始助力太阳纸业的可持续发展；山鹰集团的深耕中国、聚焦全球战略，已经使山鹰国际的产业布局遍布中国、美国、英国、瑞典、挪威等国家。可以说，企业发展到一定的程度，或许只有走出去才能打破环保总量限制和原材料制约的天花板。
行业集中度：集中效益逐渐优化
据国家统计局的统计数据显示，截至2019年底全国规模以上造纸生产企业数量为2524家，主营业务收入7650亿元。今年“中国造纸企业20强”的2019年收入总额达到了近4796亿元，与规模以上造纸生产企业主营收入总额相比占62.7%，所占比例同比上升2.7个百分点；纸和纸板总产量达到了6226万吨，占全国总产量的比例达到57.8%，与上一年基本持平。20强企业在全行业的集中效益逐渐优化，显然不管是市场的波动震荡还是原材料政策的变化，这些给企业发展带来挑战性的政策对于大企业来说都影响不大，这也更加说明目前大企业的抗风险能力在提高。如图2～图4。
与上年榜单相比，今年榜单中收入过百亿的企业达到了14家，与上一年相比增加了1家；过200亿的企业有7家，与上一年相比减少了1家（中国纸业），同时玖龙和太阳分别突破了600亿和500亿。14家“百亿+”企业收入总额为4304.74亿元，占20强营收总额的比例为89.8%，占全国总营收的比例约为56.3%；7家“二百亿+”企业收入总额为3511亿元，占20强营收总额的比例为73.2%，占全国总营收的比例约为45.9%。
晨鸣、华泰、玖龙、太阳这4家企业自2009年以来一直稳居榜单前4位，加上未按照集团总量统计的APP（中国）（其旗下有宁波中华、金红叶、金海、金东、金桂，均为上榜20强企业），这五大造纸“豪门”2019年的营收总量超过3315亿，纸和纸板总产量约为3678万吨，大概可占全行业总规模的40%。而在2020年初APP公布与博汇（2020年20强榜单第15位）达成收购协议，目前收购工作正在进行中，如果收购成功，2021年“中国造纸企业20强”中的这五大造纸“豪门”的地位将进一步凸显。
增长速度：20强规模与上年基本持平，个别企业内在效益增长仍有风险
2019年全国造纸行业在2018年产量、主营收入等主要生产和经济指标同时下滑的基础上实现了产量同比2018年有所回升，但仍没有恢复到2017年的总量水平；主营收入这一主要经济指标在2018年的基础上持续下滑，这是自2017年以来的第二个下滑年。
20强企业整体上在2019年还是保持了较平稳的发展，总收入和总产量分别较上年一降一升，但幅度都不大，体现了龙头企业在市场增长困难的情况下较好的抗风险能力。但值得注意的是，个别20强企业也出现了收入下降，部分20强企业的利润指标也出现下滑，尤其是刚刚公布的上市公司2020年上半年年报显示，不少大企业的经济效益指标继续出现了同比下降，显然2020年行业的形势依然不乐观，需要造纸企业审慎投资扩产，增强创新能力和抗风险能力，实现新旧动能转换，真正实现可持续的高质量发展。尤其20强企业的技术装备水平、环保水平普遍要高于行业整体水平，代表着行业的先进产能和发展方向，对于行业供给侧结构性改革、调整升级和高质量发展方面发挥核心作用，产生重大的影响。在行业困难较多的关键时刻，更要发挥好中流砥柱的领军作用。
门槛继续保持60亿元，榜首提高，平均规模微降
2020年“中国造纸企业20强”的门槛虽然相比上一年有所下降，但仍继续保持60亿元以上，为64亿元；2019年“中国造纸企业20强”的门槛突破了60亿元，达到近68亿元，较2018年20强的门槛提升10亿元。2020年“百亿元俱乐部”的数量相比上一年增加了1家；位居榜首的晨鸣纸业集团扭转了2018年收入微降的局面，2019年实现同比增长，2019年收入为862亿元，较2018年的849亿元增加了13亿元，仍是唯一一家过800亿元的制浆造纸企业集团。
2020年20强企业的平均规模相比上一年有微降，平均收入为239.8亿元，比2019年的245亿元下降了5.2亿元。结合行业目前形势，预计明年“中国造纸企业20强”的榜单可能会继续保持相对平稳的增长，上榜门槛、全行业的集中度及榜首的营业收入等指标都将继续维持在2019年的水平，或将略有变化。
来源： 中华纸业传媒
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【来源：再生资源信息网】
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