A股市场方向未明之际，QFII(合格境外机构投资者)、社保基金等长线投资机构的最新动向显得尤为重要。
经济导报记者通过Wind资讯统计发现，今年一季度QFII、社保基金等出现了明显调仓行为，其中QFII持仓市值虽明显减少，但对医药、电子等业绩支撑性强的个股依然不遗余力的加仓；而社保基金除了重仓医药板块外，机械设备成为重仓板块。
以鲁股为例，截至今年一季度末，QFII持股数量达到33只，较去年底增加了3只，鲁泰A(000726)、山东出版(601019)等都获得明显增持；社保基金则更青睐光威复材(300699)等新材料制造个股，持股比例出现大幅增长。
鲁泰A获首域投资大手笔增持
7日，中孚信息(300659)高开高走，股价一路冲至涨停，突破100元/股大关。公司6日晚发布公告称，拟以现有总股本为基数，向全体股东每10股派2.00元现金(含税)，权益分派登记日为本月14日。平安证券等多家券商研报称，作为国内信息安全保密行业领先企业，公司将持续受益于我国网络安全行业的高景气度。
“UBS AG对公司业绩爆发力、行业景气度的嗅觉比较敏锐，比如2018年底就出现在白羽鸡养殖业的民和股份(002234)十大流通股东中，而去年初家禽养殖业的复苏以及相关个股的暴涨令人印象深刻。”长期关注资本市场的青岛投资者崔荣哲对经济导报记者说道，“中孚信息去年年报时，第十大流通股东持股数量为92.62万股，超过一季报时USB AG的持股量，这意味着USB AG可能之前就已经埋伏其中。”
值得关注的时，中孚信息今年股价表现颇为亮眼，股价涨幅已经超过50%。
当然，如果从增持角度讲，一季度更受QFII机构青睐的鲁股，还属鲁泰A和山东出版，其中，首域投资管理(英国)有限公司—首域中国A股基金一季度末成为鲁泰A新进第八大流通股东，持股数量为923.72万股；摩根士丹利中国A股基金则是山东出版的新进第六大流通股东，持股数量达到1096.71万股。
在受访券商分析人士看来，QFII在A股的布局更关注于标的估值水平，所以业绩尚可、股价下跌的个股更易受关注。
Wind资讯的统计也显示，与去年四季度末相比，今年一季度QFII新进鲁股数量达到12只，其中只有元利科技(603217)、惠城环保(300779)两只个股去年净利润出现下滑。而被QFII相中的两只科创板鲁股海尔生物(688139)、华熙生物(688363)去年净利润同比增幅分别达到59.76%和38.16%。
社保基金青睐鲁股材料制造板块
与QFII相比，社保基金更青睐制造业鲁股。
如今年一季度，社保基金五零三组合就增持了光威复材190.02万股，同时社保基金四零六组合也成为公司新进第十大流通股东，持股数量达到385.45万股。
经济导报记者注意到，光威复材主要从事高性能碳纤维及复合材料研发和生产，属于新材料制造板块。去年公司实现营业收入17.15亿元，较上年同期增长25.77%，今年一季度即便在疫情影响下公司净利润依然同比增长8.28%。
另外，齐峰新材(002521)、赛轮轮胎(601058)、正海磁材(300224)等鲁股在一季度也获得社保基金增持，这些公司也多从事材料制造，具备行业较为先进的技术。
社保基金在鲁股的布局趋势，与其A股策略颇为一致。统计显示，社保基金今年一季度重仓418家公司，其中材料行业最多，达到68家。对此受访业内人士表示，社保基金是在跟随国家政策指向，配置符合国家政策支持方向的行业标的。
在业内人士看来，这些个股要么业绩表现不如预期，要么股价已经涨至高位，QFII、社保基金对相关个股的持股变化应引起投资者警惕。