旭辉公布回购两项美元票据及一项永久证券的要约结果

观点地产网讯:11月17日,旭辉控股(集团)有限公司发布公告,公布购买尚未赎回于2021年到期的7.625%优先票据及于2021年到期的6.875%优先票据以及5.375%永久证券的要约结果。

于届满期限,本金总额为1.596亿美元的2019年1月票据(占该票据本金总额合共约39.9%)、本金总额为2.07303亿美元的2018年4月票据(占该票据本金总额合共约41.46%)及本金总额为1.345亿美元的2017年12月永久证券(占该永久证券本金总额合共约44.83%)已根据购买要约有效提交。

据观点地产新媒体了解,旭辉已决定将最高接纳金额设为4.2亿美元,公司购回的获接纳票据将于2020年11月18日或前后予以注销且不再为未赎回。

上述提及的最高接纳金额中,包括本金额合共为1.596亿美元的2019年1月票据;本金额合共为2.07303亿美元的2018年4月票据及本金额合共为5309.2万美元的2017年12月永久证券(比例缩放系数约为38.29%)。

此外,旭辉需向须向获接纳的2019年1月票据、2018年4月票据及2017年12月永久证券持有人支付的总金额分别约为164,962,116.57美元、212,024,181.85美元及53,938,522.47美元,合计约4.31亿美元。

旭辉目前预计,于要约结算后,本金总额分别为2.404亿美元、2.92697亿美元及2.46908万美元的2019年1月票据、2018年4月票据及2017年12月永久证券将仍未赎回。

倘按比例分配的申请将因其他理由而导致旭辉从任何合资格持有人接纳的该等票据本金额少于20万美元,或因按比例的申请而导致未获购买该等票据本金额少于20万美元,则旭辉将悉数接纳所提交的该等票据。

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