易车达成私有化协议后 腾讯为首买方团将成易鑫控股股东

雷帝网 乐天 6月16日报道

在易车与腾讯等买方团达成私有化协议后，易车子公司易鑫发布公告，称待易车私有化交易顺利完成，买方团将以每股1.9088元港币，，就所有已发行的易鑫股份（不包含易车、腾讯及黑马资本所持股份）做出强制性全面要约；

买方团将取代易车成为易鑫控股股东。买方团已在公告中表示，有意采取措施在要约后保持易鑫的上市公司地位。

买方团已就合并与若干易车股东（包括京东）达成若干支持协议。

根据支持协议，京东已同意使用其实益拥有的全部易车股份和美国存托股份投票赞成合并，并反对与合并相竞争或相冲突的任何其他交易；并于合并中滚转最多10,549,714股易车股份。

作为买方团和京东支持合并所作安排的一部分，买方团还与京东金融于2019年9月12日就要约达成JD不可撤回承诺。

易鑫股权结构

据公告显示，截至交易日前，易车持有易鑫43.72%股权，为大股东；腾讯持股为20.58%，为第二大股东；黑马资本持股为1.48%；京东金融持股为10.73%。

当前，非执行董事James Gordon Mitchell及赖智明已获腾讯控股提名加入易鑫董事会。

易鑫还发布公告，预计上半年净亏损为9到11亿元，上年同期净利润为1.23亿元；经调整净亏损在8亿元-10亿元之间。

据悉，易车上周发布公告，称公司董事会一致批准并正式与腾讯控股及Hammer Capital（黑马资本）组成的买方团签署具有法律约束力的合并协议。

买方团将以每股美国存托股票(ADS)16美元的现金价格购买易车股票，总交易金额达11亿美元。本次交易将使用买方团的自有资金和股权上翻，不涉及债务融资。

待交易最终完成，易车将从美国纽交所退市。

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