鼎晖投资总裁也“嗨”SPAC 联合东建国际 欲在大健康、新能源领域寻找标的

《科创板日报》(记者 陈美)讯,继嘉御资本创始人卫哲,发起SPAC上市之后,又一知名私募创始人在SPAC上大展拳脚。

3月2日,一家名为Pisces Acquisition Corporation的公司向港交所递交上市申请,港股上市公司东建国际(00329.HK)的全资子公司,东建资管作为发起人。

颇引人注意的是,鼎晖投资的联合创始人兼总裁焦树阁(又名焦震),是上述递交公司的董事长。

鼎晖大佬盯上SPAC

目前大热的SPAC,自从美国传到新加坡和香港之后,资本就对其热切观望。

Wind统计显示,2022年以来,已经有6家SPAC递表港交所上市。

前脚有嘉御资本创始人卫哲,为首批向港交所提交SPAC上市申请的私募基金创始人,后脚有鼎晖投资总裁焦树阁,成SPAC发起人的董事长。

尽管角色不同,但都围绕SPAC上市而来。根据招股书显示,此次递交上市申请的Pisces Acquisitionl公司,是一家新注册、成立在开曼群岛获豁免的空白支票公司,旨在将一家或多家公司进行特殊目的收购。

按照规定,这家白空支票公司将在招股后的24个月内,公告特殊目的收购公司的并购交易,并在36个月内完成该交易。

作为知名大佬,鼎晖资本焦树阁要做的就是,在规定时间内完成这些交易。

记者发现,在全资子公司申请SPAC上市之前,东建国际已成立投资委员会。名单显示,焦树阁出任投资委员会主席。

再加上SPAC公司董事长一职,不难想象,在这一场特殊目的收购上市中,焦树阁与背后的鼎晖投资有着怎样的作用。

大健康、新能源、新消费等成潜在标的

招股书中,发起人也披露了鼎晖投资的情况。

截至2021年9月30日,鼎晖资管理的资产规模合共超过270亿美元,LP也是知名机构投资者,包括世界各地的捐赠基金、退休基金、养老基金和主权财富基金等。

作为发起人,东建国际也实力不俗。截至2021年前三季度,发起人的管理资产已达到107亿港元。其中,2021年上半年,投资顾问类资产,为4亿港元。

知名投资大佬叠加自身实力,让投资人认为,东建国际发起的SPAC能够成功上市。

天马科创投(中国区)董事总经理姚晓菲在接受《科创板日报》记者采访时表示,发起人之所以选择和私募股权基金合作,一方面,可以完成SPAC的募资,带动更多机构投资者参与PIPE投资;另一方面,通过私募股权基金聚焦的赛道,搜寻的并购标的,可以达成对投资人更有利的并购交易条款。

按照这一思路,潜在收购标的上,发起人也遵循鼎晖投资的脉络,表示将重点关注高增长为特点的“新经济”行业公司,如大健康、新能源、新经济消费与零售、先进科技等方面。

发起人认为,这些领域能够触及,可支配收入上升中的数十亿消费者。而且,业务条件要以大中华区为重点。

对应到鼎晖投资,《科创板日报》记者发现,这一私募股权基金在大中华地区“新经济”领域投资上,表现出色。

自鼎晖投资成立以来,焦树阁主导的JS环球、科兴控股生物、陆金所、蒙牛、万洲国际等项目,均已成功上市。

其中,JS环球在2019年12月上市港交所,科兴控股生物则上市纳斯达克,陆金所登陆纽交所,蒙牛与万洲国际作为知名企业,也纷纷上市港交所。

SPAC已成高净值人群宝藏地?

从嘉御资本创始人卫哲到鼎晖总裁,SPAC上市中,私募股权基金成为走向财富的密钥通道。

作为首批发SPAC的私募基金创始人,卫哲认为,在2022年的资本市场起伏不定和持续变化中,SPAC为部分拟上市企业,降低了上市发行和定价的不确定性。

“这一工具,具有提高原有股东回报的空间,为创始人提供了激励手段。”卫哲说道,对于稳健型投资机构、家族企业及高净值个人投资者而言,SPAC具备相当的安全性,让投资人在资本市场的不确定性中,既可以选择分享投资的上行空间,同时也可以锁定下行风险。

无独有偶,鼎晖投资总裁之所以与东建国际合作的SPAC上市,也是认为,该地区存在大量私募股权退出需求,为SPAC上市带来可观的投资回报。

姚晓菲则认为,相较于美国的SPAC上市机制,香港采取了更为严格的SPAC上市及并购规则。

“最重要的是,香港SPAC IPO只面向专业投资者和机构投资者,禁止SPAC限制公众投资者赎回其股票的上限。这使得香港监管机构在SPAC规则上,更侧重于对投资人的保护,给创始人及投资人提供了除传统并购/IPO之外新的退出渠道。”

对于SPAC这一上市利器,记者了解到,天马科创投的投资企业中,已不少是以SPAC的形式成功上市。

就在昨天,被投企业Rigetti Computing完成SPAC交易,在纳斯达克上市。Rigetti的普通股和认股权证将分别在纳斯达克资本市场交易,股票代码分别为“RGTI”和“RGTIW”。在业务合并结束时,Rigetti获得了约2.6175亿美元的总收益。

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