​B 站上天了,微博“坠落”

B 站上天了!

哔哩哔哩(BILI US)6 月 1 日宣布,计划今年 6 月下旬发射一颗名为 " 哔哩哔哩视频卫星 " 的遥感卫星,卫星所获的遥感视频、图片数据将用于 B 站科普。

这颗卫星是 B 站在儿童节送给所有拥有好奇之心的人一份特别礼物,鼓励人们永葆童心,保持好奇,不断探索更大的世界。

目前 " 哔哩哔哩视频卫星 " 官方账号已正式在 B 站上线,6 月下旬将对卫星发射全过程进行独家直播。截至发稿之前,哔哩哔哩视频卫星上传的宣传片《B 站的儿童节礼物》播放量已经超过 56.6 万。

小破站这次名副其实的上天了。

​B 站上天了,微博“坠落”

图片来源:哔哩哔哩(截至 2020 年 6 月 1 日)

小破站 " 燃起来了 "?!

早在卫星 " 上天 " 之前,哔哩哔哩的股价就早已 " 大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 "。

据统计,自 12 月 31 日晚 B 站成功举办《二零一九最美的夜》新年晚会之后,股价就一路从当晚的 US$18.62 飙升,截至 5 月 29 日收盘,股价已经累计收涨 74%,明显跑赢大盘。(详见下图,白色线 vs 紫色线)

​B 站上天了,微博“坠落”

智氪研究院

显然,小破站已经 " 燃起来了 ",就像一架直升飞机。究其背后的原因,跨年晚会纵然功不可没,但也只是点燃者," 惊喜连连 " 才是不断推升市场信心的 " 油箱 "。

事实上,自去年年末开始,B 站就一直不停的创造着惊喜。先是以 8 亿买下《英雄联盟》S 赛事 3 年独家直播权,后又以 5,000 万签下 " 直播一姐 " 冯提莫。终于在与各大王牌卫视竞争的跨年晚会上,不落俗套的成功出圈。

进入 2020 年,疫情突袭又给 B 站添了一把柴,户外活动受限让用户被迫困于家中,游戏、直播、短视频等娱乐方式借势飞升,移动互联网流量暴涨。B 站用户规模也达到新高,财报数据显示,第一季度 B 站平均月活跃用户数达 1.72 亿,同比增长 70%,增速远高于过去两年的任何一个季度。

4 月,B 站又获得索尼 4 亿美元战略投资,进一步加深自己在 ACGN 领域的护城河。

紧接着 5 月份,又凭借《后浪》掀起全网讨论热情。智氪研究院的统计数据显示,截至 5 月 5 日下午 13:00,微博热门话题 # 献给年轻一代的演讲 # 阅读量达到 4.1 亿。

通过《后浪》,B 站成功地向用户展示了自己 " 年轻人的聚集地 " 这一标签。此后,又通过毕业季献礼 MV《入海》再次夯实这一身份。

至此,小破站的破圈路达到第二个小高潮,B 站已经从一个二次元社区变成了年轻人社区,同时还有辐射 " 前浪 " 的能力。

尽管截至目前,B 站第二季度的表现如何我们还不得而知,但接连不断的 " 出圈 " 和 " 惊喜 " 给 B 站这架飞机加满了油。

小破站不止燃起来了,而且动力满满,潜力无限。

​B 站上天了,微博“坠落”

同为社区,微博为什么败了?

我们曾经在《B 站,特立独行的价值》中指出,二次元社区属性已经成为了 B 站独特价值的护城河。

然而,不难发现,在哔哩哔哩跑赢大盘的同时,同样作为国内社区玩家佼佼者的微博却每况愈下。截至 2020 年 5 月 31 日,过去一年间,微博的跌幅为 25.1%。更令人担忧的是,自 2018 年 2 月的高点(US$139.74),微博已经累计下跌 78%。

​B 站上天了,微博“坠落”

一个令人心痛的事实是,股价颓势的背后是微博积重难返的困境。自 2018 年第二季度开始,微博就陷入了营收增速不断放缓的窘境,坠落般的走势令微博泥足深陷。好不容易在 2019 年第三季度稍有企稳,但也只似回光返照般的昙花一现,随即就在第四季度就陷入萎缩的深渊。

疫情的突袭更是让微博雪上加霜。坦白来说,从流量的角度来看,用户憋在家里也让微博沾了一把光。财报显示,2020 年 3 月微博月活跃用户数(MAU)达到 5.5 亿,同比增长 18%,较上季度末的同比增速 12% 大幅上扬。

然而,微博却不得不面对 " 赢了流量,输了营收 " 的矛盾。疫情期间,电商、汽车、快消等众多广告主对未来的谨慎预期令其纷纷削减了广告预算,这对微博来说是一个不小的打击,毕竟广告是微博最主要的营收来源(85%,1Q20)。

更糟的还不止于此,微博还须面对越来越多的竞争对手:肉少了,僧多了,对手还越来越强。同样面临着广告业的萧条以及广告主的谨慎,第一季度,B 站广告收入同比劲升 90%,而微博则萎缩 19%。总体来看,对广告主来说,微博的吸引力越来越低。

显然,微博在流量端赢了自己,但却在收入端输给了大环境和竞争对手的双重夹击。

同样作为社区玩家,在和 B 站的比拼中,微博已经败下阵来。

​B 站上天了,微博“坠落”

都是广告惹的祸?

微博和 B 站都是 2009 年创立的,那时微博还叫 " 新浪微博 ",B 站还只是 A 站的后花园。十年过去,微博已经历经了鼎盛和繁荣,甚至已经呈现出了衰退的前兆,而 B 站依然年轻,依然生机勃勃。

B 站和微博,一个朝气蓬生,一个垂垂欲暮,原因的确错综复杂,但其背后都少不了 " 对用户的重视 "。智氪认为,与微博相比,B 站对用户体验的尊重令其在这场战争中取得了优胜,而B 站对用户体验的重视集中体现为对广告的克制。

陈睿曾表示,作为热爱二次元的人," 我希望我所有的朋友,都能在 B 站看没有广告的新番,而不用浪费若干 15 秒、30 秒甚至 75 秒的人生。"

正是由于这份克制,B 站至今没有在视频前加入任何的贴片广告。失去了前贴片这个绝佳的位置,B 站的广告只能靠信息流以及首页轮播等边角料。

或许,正是迫于边角料广告变现空间有限的压力,B 站另辟蹊径探索了更多让用户主动付费的变现方式,包括游戏运营、直播、会员增值服务和电商。截至今年第一季度,广告对 B 站的营收贡献也仅 9.3%。

更值得注意的是,没有贴片广告也让 B 站在会员服务上变得更加 " 胆大 "。目前,B 站大部分电影和电视剧都需要 " 大会员 " 资格,完全摒弃了优爱腾式的 " 会员广告二选一 "。想看就要买会员,没有贴片广告反而成了 B 站推动大会员转化的秘密武器。

从某种程度上来看,对广告甚至是对收入的克制帮助 B 站培养了一批忠实的用户,建立了稳固的社区氛围,从而给 B 站提供了源源不断的动能。

相比之下,微博对钱(广告)的渴望反而 " 害 " 了它。与 B 站的商业逻辑不同,微博最主要的变现方式在于广告(85%,1Q20)。曾几何时,广告收入的不断提升的确给微博带来了最为辉煌的时刻,市值一度突破 305 亿美元。

然而,为了增加收入,微博的广告加载率不断提高,甚至热搜榜上也不乏广告的痕迹,社区氛围每况愈下,颇有一番拔苗助长的架势。

当买热搜成为了常态,用户的信任的流失也让广告主们对微博的重视程度日渐减退。再加上抖音、快手、B 站这些新兴王者们的崛起,微博想重回高增长的轨道难上加难。

整体来看,但凡是公司都想要赚钱,也都必须要挣钱,长期亏损肯定不是长久之计。然而,微博的老路值得警惕。

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