戰略佈局東數西算 行業龍頭加快佈局搶抓機遇

來源:中國證券報

“東數西算”工程近日宣佈全面啓動。業內人士表示，算力樞紐和數據中心集羣建設，將有力帶動產業上下游投資，預計每年帶動社會投資超過4000億元。阿里雲、華為雲、騰訊雲等科技企業加快佈局，搶抓“東數西算”機遇。

數字經濟有力抓手

國家發改委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局近日聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等八地啓動建設國家算力樞紐節點，並規劃10個國家數據中心集羣。“東數西算”工程全面啓動。

算力已成為重要基礎設施。截至目前，我國數據中心規模達500萬標準機架，算力達到130EFLOPS(每秒一萬三千億億次浮點運算)。隨着數字技術持續滲透，算力需求預計每年將以20%以上的速度增長。

國盛證券表示，數字經濟有望成為我國經濟高質量發展的重要驅動力。其中，IT基礎設施是數字經濟的底層基座。“東數西算”工程全面啓動，對算力基礎設施建設進行一體化佈局規劃，預計數字經濟發展有望不斷加快。

“東數西算”工程成為推動地方數字經濟發展的有力抓手。例如，寧夏表示，要搶抓“東數西算”機遇，高水平建設全國一體化算力網絡寧夏樞紐，拓展5G、大數據、人工智能等應用場景，培育上雲企業1000家、服務業集聚區13個。河北強調建設張家口國家級數據中心，打造全國一體化算力網絡京津冀樞紐節點，同時實施新一代信息技術產業三年“倍增”計劃。

戰略佈局“東數西算”

國家發展改革委高技術司相關負責人表示，數據中心產業鏈條長，覆蓋門類廣，帶動效應大，算力樞紐和數據中心集羣建設將有力帶動產業上下游投資，預計每年能帶動社會投資超過4000億元。

國盛證券認為，中科曙光、浪潮信息、寶信軟件、易華錄、紫光股份等服務器領域廠商提供數字經濟底層基座，有望在加強算力基礎設施建設過程中受益。中信證券建議，重點關注運營商、機房温控、ICT設備&光模塊、光通信、IDC等細分行業龍頭。首創證券認為，高性能計算芯片、存儲芯片、服務器芯片等均是數據中心建設的必需零部件。

雲計算及數據中心領域企業戰略佈局“東數西算”。阿里雲在全球部署了上百個雲數據中心。其中在國內規劃建設5座超級數據中心，分別位於張北、河源、杭州、南通和烏蘭察布。據瞭解，張北數據中心2016年9月投產，採用風電、光伏等綠色能源，部署了國內雲計算數據中心規模最大的浸沒式液冷集羣。

華為雲表示，已在京津冀、長三角、粵港澳等地佈局五大數據中心。其中，貴安華為雲數據中心是華為雲全球最大的數據中心。該數據中心建設規模超過100萬台服務器，也是華為雲在西南區域業務的重要承載節點。

騰訊雲在貴州、京津冀、成渝樞紐等地均有佈局。例如，騰訊雲在重慶部署了兩個雲計算數據中心，其中一期已於2018年6月投用，可容納10萬台服務器。

中國電信表示，2020年就明確了“2+4+31+X”的數據中心/雲佈局。其中，“2”指的是內蒙古和貴州、“4”指的是京津冀、長三角、粵港澳和陝川渝。截至目前，中國電信在“2+4”區域部署的數據中心達到總規模的77%左右，未來將繼續加大在國家樞紐節點的數據中心建設。

中國移動表示，將按照“東數西算”部署，完善全網算力服務資源池、網絡互聯互通等規劃建設方案，強化全網算力資源的互聯和統一調度。在骨幹傳輸網絡轉型方面，將依託“4+3+X”數據中心佈局，按需部署網絡節點、增設直連鏈路、調整組網架構，實現移動雲中心節點間全互聯組網。