本文轉自：中國經濟網
中國經濟網北京7月27日訊 新希望(000876.SZ)昨日午間發佈關於非公開發行股票申請獲得中國證監會發審委審核通過的公告。2022年7月25日，中國證監會發行審核委員會對新希望非公開發行股票的申請進行了審核。根據審核結果，公司本次非公開發行股票的申請獲得通過。
新希望於2022年1月6日發佈非公開發行股票預案，公司發行為面向特定對象的非公開發行，發行對象為公司第一大股東南方希望實業有限公司（以下簡稱“南方希望”）。南方希望符合中國證監會規定的特定對象，南方希望以現金認購本次發行的股票，認購的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓。
新希望本次非公開發行股票數量不超過36,764.7058萬股（含本數），其中南方希望分別認購不超過36,764.7058萬股（含本數），在前述認購數量上限範圍內，最終認購數量由公司董事會及其授權人士視發行時市場情況與本次發行的保薦機構協商確定。若公司在定價基準日至發行日期間發生派息/現金分紅、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行數量的上限將根據本次募集資金總額與除權、除息後的發行價格進行相應調整。
新希望本次非公開發行的定價基準日為第八屆董事會第四十九次會議決議公告日，發行價格為12.24元/股，不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的 80%（即12.24元/股）。若公司在定價基準日至發行日期間發生派息/現金分紅、送紅股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，將相應調整本次發行底價及發行價格。
新希望本次非公開發行股票募集的資金總額預計不超過450,000萬元，扣除發行費用後，將全部用於償還銀行債務。
新希望本次發行對象中，南方希望為公司第一大股東，其直接持有公司股份1,328,957,185股，佔公司總股本的29.50%。因此，南方希望認購本次非公開發行股票的行為構成關聯交易。
本次發行前，新希望股份總數為4,505,211,342股，南方希望直接持有公司29.50%的股份，為公司的第一大股東。南方希望的實際控制人為劉永好，公司的實際控制人亦為劉永好。本次發行規模為不超過36,764.7058萬股，假設按本次非公開發行數量36,764.7058萬股計算，本次發行完成後，公司股份總數增加至487,285.8400萬股，其中新希望集團直接和間接合計持有不低於282,648.3935萬股，佔公司股份總數的比例將不低於58.00%。
因此，本次非公開發行股票不會導致公司的控制權發生變化。
新希望表示，本次非公開發行A股股票完成後，公司的資產總額與淨資產額將同時增加，公司營運資金得到進一步充實，有效降低公司的資產負債率和財務成本，增強公司抵禦財務風險的能力。
新希望2022年5月31日發佈非公開發行股票申請文件反饋意見的回覆（修訂稿），公司此次非公開發行股票的保薦機構為招商證券股份有限公司，保薦代表人為許德學、徐晨。