港股公告掘金 | 消費電子市場迎來旺季 多項業務迎來好轉

【頭條公告掘金】

舜宇光學科技(02382)：9月手機鏡頭出貨量1.12億件 同比增加16.9%

智通財經APP訊，舜宇光學科技(02382)發佈2023年9月各主要產品出貨量，光學零件方面，玻璃球面鏡片出貨量138.8萬件，環比減少17.5%，同比減少28.3%;手機鏡頭出貨量1.12億件，環比增加3.1%，同比增加16.9%;車載鏡頭出貨量826.1萬件，環比增加2.1%，同比增加7.7%;其他鏡頭出貨量797.1件，環比增加3%，同比減少16%。

點評：整體看手機業務在逐步恢復正常水平，車載業務、激光雷達表現不錯。接下來消費電子市場迎來傳統旺季，華為Mate 60系列手機、蘋果iPhone 15系列新機與全新的Apple Watch Series 9及Ultra 2更新，榮耀發佈摺疊屏新品榮耀VPurse，刷新摺疊屏輕薄記錄，對下游換機需求產生了積極拉動作用。最新催化：華為目標在2024年出貨6000萬-7000萬部智能手機。相關消息人士表示，華為已經向供應鏈追加了足夠數量的訂單，確保2024年全年能夠達到這一出貨數字。這對整個消費電子都會起到信心提振，公司模組訂單有望進一步好轉。同時，公司已正式進入iPhone手機鏡頭供應鏈。儘管蘋果訂單低於預期，但體量依舊很大，下半年手機業務總體會有較好預期。其它增量方面車載業務鏡頭、模組都保持較高毛利率，VR方向雖然行業不好但收入增速同比有望超20%，機器視覺方向也是重要收入增長點。

【重點公告掘金】

康諾亞-B(02162)：CM310 III期臨牀試驗頂線數據入選EADV年會壁報

智通財經APP訊，康諾亞-B發佈公告，公司1類新藥CM310(通用名：Stapokibart)重組人源化單克隆抗體注射液治療中重度特應性皮炎(AD)的III期註冊性臨牀試驗頂線數據在2023年歐洲皮膚病與性病學會年會上以壁報形式發佈。上半年，公司營收3.27億元(同比+227%)，主要為向AZ授權CMG901的首付款收入;歸母淨利潤0.47億元(+761%)。近期，獲南向資金持續增持。

點評：CM310治療成人中重度特應性皮炎的國內註冊III期已達到主要終點，預計年內遞交NDA;治療慢性鼻竇炎伴鼻息肉的國內III期臨牀已完成入組，計劃明年報NDA。上半年，康諾亞與阿斯利康達成了超10億美元海外授權大單，是實現盈利的最主要原因。在ADC藥物領域，CMG901是中國及美國首款獲得臨牀試驗申請批准的Claudin 18.2抗體偶聯藥物。該產品為康諾亞與樂普生物在全球共同開發和商業化。公司公告稱，將繼續在中國及全球(包括美國)迅速推進正在進行及計劃中的管線產品的臨牀方案，並籌備後期管線產品的商業化。

現金流方面，截至今年上半年，公司的現金及現金等價物、短期理財等合計接近30億元。現金充沛，支出控制合理。公司在自免、腫瘤領域均佈局差異化的創新管線，臨牀運營效率較高，持續看好核心產品的市場空間。

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