精選層首現過會後撤回申請!下週三又可以“打新”,這隻股票折價超50%發行
2021年首場精選層“打新”結果出爐,驅動力這次新三板公開發行網上獲配比例為2.55%,為精選層股票中籤率較高水平。而另一家準精選層公司華維設計已正式啓動招股,將於下週三實施網上發行。
不過,已經過會的同成醫藥卻突然宣佈撤回申請,成為精選層首例。該公司業績規模不小,2019年盈利超6000萬元。
驅動力中籤率提高
1月11日實施網上發行的驅動力,為2021年首場精選層“打新”。
發行結果顯示,驅動力這次新三板公開發行網上申購超3萬户有效申購,有效申購數量為3.89億股,超額配售選擇權啓用後有效申購倍數為39.19倍。以發行價格5.00元/股計算,該公司網上發行凍資19.45億元。
根據網上配售原則,驅動力這次網上發行獲配户數為1.50萬户,網上獲配股數為991.30萬股,網上獲配比例為2.55%,為精選層發行以來最高網上中籤率。
驅動力這次發行也採用了戰略配售,戰略配售股份合計208.70萬股,被7家機構投資者包攬,廣東華拓等5名投資者的股份將延期交付。
有新三板投資者稱,沒有參與驅動力網上打新,“最近掛牌精選層的股票普遍破發,沒有盈利預期。”熱衷精選層打新的投資者林雨則表示少量參與了,“我是一手黨。”
業內人士認為,近期精選層股票頻繁破發的現象,有望在轉板機制正式出台後出現轉變,具有轉板潛力的企業將迎來行情。市場同時期盼增量資金進入精選層,包括公募基金放寬投資、QFII等機構資金入場等。
華維設計將於下週三“打新”
緊隨驅動力其後,華維設計已經啓動發行程序,這隻準精選層股票將於1月20日實施網上申購。
該公司採用直接定價方式,發行價格為9.16元/股,對應的市盈率15.86倍。華維設計這次公開發行股份數量為2061.90萬股,若超額配售選擇權全額行使,則發行股數將擴大至2371.19萬股,發行後總股本擴大至8556.89萬股。
根據此前披露的公告,華維設計這次發行價格為發行底價,不到其申報精選層停牌前一個交易日收盤價的一半。2020年7月,該股在二級市場出現了明顯的拉昇行情,股價於2020年8月一度創出新高22.22元,停牌前一個交易日收報20.52元。
(華維設計掛牌以來股價走勢圖)
華維設計這次發行也將引入戰略配售對象,初始戰略配售數量為412.38萬股,佔發行數量的20%,昌建建設集團有限公司等3家公司為戰略配售投資者。
資料顯示,華維設計的主營業務包括勘察設計、規劃諮詢及其他,主要為市政道路、橋樑、建築、風景園林、給排水、綠化、亮化等領域提供工程勘察設計服務,為城市規劃、城鄉規劃、安全性評估等提供規劃研究服務,為市政項目、建築項目、裝飾項目提供工程總承包服務等。該公司2019年盈利超4700萬元,2020年上半年實現淨利潤將近2000萬元。
首現精選層過會後撤回申請
在華維設計之後,長虹能源和同力股份的發行申請也已獲得證監會核准,齊魯華信、德源藥業、利通科技3家公司已經提交核准申請,離正式發行已經不遠。
不過,過會企業同成醫藥卻突然宣佈終止精選層計劃,成為精選層首例。同成醫藥這項決定已獲公司1月13日的董事會審議通過,因此將撤回新三板公開發行股票並在精選層掛牌申請材料。
此前該公司已於2020年11月27日闖關“新三板發審會”成功。在過會後,同成醫藥因財務報告到期補充審計事項申請中止審查,自2020年12月31日起處於“中止”狀態。
據公司稱,截至目前無應披露但未披露的會後重大事項,不存在不符合股票公開發行條件的情況。對於這項決定,同成醫藥解釋是“鑑於公司合規生產規範運行時間較短,考慮當前資本市場不同板塊的估值水平,基於對投資者負責的態度和公司未來戰略發展考慮,公司對資本市場路徑重新規劃。”
有新三板人士認為,同成醫藥撤回申請,或因質量問題,“全國股轉公司非常重視企業質量。”
資料顯示,自申報精選層於2020年5月25日獲受理,因財報到期已於7月1日起中止審查,在補充了2020年半年報後於8月18日恢復審查。在上會前,該公司經歷了三輪問詢。從財報來看,同成醫藥業績規模並不小,2019年盈利超6000萬元,2020年上半年淨利潤仍超3000萬元。