A股五大上市險企中期業績悉數亮相，與壽險板塊頗具看點的個險、銀保渠道“此消彼長”不同的是，今年上半年財險行業“老三家”車險、非車業務不單展現出“並駕齊驅”之勢，“C位”之戰也打響。9月1日，北京商報記者統計發現，平安產險、人保財險、太保產險非車險種保費規模漲勢喜人，保費規模佔比“又拱一卒”。
業內人士指出，非車業務保費規模佔比正從“二八”“三七”的佔比，過渡到“四六”開甚至“五五開”。該板塊高速增長成為保險實現增質擴面的重要突破點，但非車險領域仍有多個險種待各家險企更深一步“掘金”。
責任險等險種“齊步走”，非車佔比“又下一城”
隨着車險綜改壓力逐漸減弱，市場競爭秩序好轉，今年上半年，上市險企財險板塊車險業務“一掃陰霾”，財產險景氣度回升。同時，財險老三家也在不斷優化業務結構，非車險業務佔比進一步提升。
從車險業務來看，財險老三家的保費增速“旗鼓相當”。其中，太保產險車險業務收入為481.69億元，增幅在財險老三家中最大，為7.9%。上半年人保財險車險業務“體量”最大，該公司實現原保險保費收入1288.08億元，同比增長6.7%。財險老三家中的平安產險車險業務原保險保費收入與另外兩家頗為接近，為955.02億元，同比增長7.3%。
雖然業績報喜，但對於車險而言可謂是“喜憂參半”，從規模佔比來看，車險不再一家獨大，非車業務佔比提高正成為一大趨勢，比如從原來的“二八”“三七”的佔比，到現在的“四六”開，甚至有險企非車業務佔比已經“五五”開。比如人保財險非車險業務實現原保險保費收入1478.63億元，同比增長12.8%，非車險業務佔比53.4%，同比上升1.4個百分點。
今年上半年，財險老三家中另外兩家的非車業務佔比也在提升。其中，太保產險非車險業務收入434.02億元，同比增長17.6%，非車業務佔比提升2.0個百分點，達48.1%。平安產險發佈的半年報顯示，平安產險將保費收入分為車險、非車險、意外與健康險三大板塊，該公司非車險、意外與健康險原保險保費收入分別為379.23億元、133.67億元，分別同比增長12.4%、26%。另外，與2021年同期相比，平安產險非車險意外與健康險的保費規模佔總保費收入的34.94%，佔比提升1.71個百分點。
非車業務強在哪？從財險老三家的非車業務險種來看，與實體經濟和社會管理密切相關的責任險、農險、貨運險、意外健康險等險種均實現了正增長。比如，太保產險健康險保險業務收入105.28億元，同比增長28.2%，該公司的農險、責任險的保險業務收入也有兩位數的增長。上半年人保財險意外傷害及健康險實現原保險保費收入688.82億元，同比增長14.7%，該公司的信用保證險實現原保險保費收入26.74億元，更是同比增長129.9%。
“整個行業中的車險與非車險業務比重已經發生了很大變化。”清華大學五道口金融學院中國保險與養老金研究中心研究總監朱儁生表示，從非車業務的發展來看，包括目前第一大險種健康險、第二大險種責任險，特別是第三大險種農業險，這些年業務規模成長得相對較快。
“健康險毫無意外成為最重要的增長極，與保險覆蓋率提升息息相關。”對外經濟貿易大學保險學院副院長謝遠濤表示，總體上看車險業務相對飽和，特別是費改已經釋放了大量紅利，而非車業務的高速增長成為保險實現增質擴面的重要方向。
掘金非車“寶藏”還需科技賦能等“密鑰”
近年來，車險增量市場空間愈發變小，並且從汽車銷量來看，已經揮手告別了高速增長時期，再疊加車險綜改的因素，所以車險增速相對較為平緩。“嗅到”種種信號，財險老三家正頻頻加碼發展非車業務發展。
2022年上半年採取了哪些主要舉措改善非車險業務？中國人保副總裁兼人保財險總裁於澤在中期業績會上表示，公司改善非車險質量和盈利性的主要舉措包括，聚焦服務國家重大戰略，保障和改善民生，加大產品服務創新，拓展新的藍海市場，優化了非車險的業務結構。
各家險企不斷加大發展非車業務的同時，有的地方還設置了“考核目標”。為提速廣東財產保險業非車險業務的高質量發展，5月，廣東銀保監局印發《加快非車險高質量發展推動廣東財產保險業轉型升級的實施意見》指出，到2023年底，廣東非車險業務比重較2020年底提升10個百分點以上。
除了監管喊話外，非車業務的發展中也藴藏契機。在謝遠濤看來，當前階段國際政治風險高企，某種意義上也會刺激信用保險相關產品的市場發展。農業保險無論是市場需求還是增長潛力都是巨大的。工程保險也會有大的發展潛力，比如生產過程中施工人員攜帶施工材料、生產工具在區域內不斷流動，導致風險顯著聚集，當前環境下有大量需求。
也有一些險種有待險企進一步攻堅。謝遠濤表示，企業財產保險在整個保險市場佔比較低，還有待明確重點開發的企業財產保險相關險種。農業保險目前產品形態還主要是保產量，後期會過渡到保收益甚至收入。考慮到定損困難，一刀切現象嚴重，目前行業對於其產品開發和精細化管理重視還不夠。
“天時地利”均已具備，在“人和”這一角度而言，財險企業如何進一步推動非車險業務“擴面、增品、提質”？
業內人士對北京商報記者表示，對於發展非車險業務的策略而言，可以緊密圍繞國家發展戰略開發非車險業務，容易獲得政策支持。譬如，保險業服務“一帶一路”“共同富裕”等國家發展戰略也大有作為。
由於非車險業務經營經驗不足，容易誘發嚴重的經驗虧損。“利用好再保險，既轉移新業務風險，又可獲得再保險公司的承保指導。”基於此，上述業內人士指出，有了再保險安排，可以獲得損失分攤，並可以藉助再保險公司的數據資源和承保經驗，做好費率釐定和核保理賠等工作。
非車業務產品的開發離不開保險科技賦能，上述業內人士指出，保險業本身面臨數字化轉型，互聯網保險本身是值得重點發展的非車險業務領域。發展非車險業務時更要跟上這一轉型要求，將保險科技應用到銷售、定價、運營等各個環節中去，提升業務運作效率，有效控制經營風險。
北京商報記者 陳婷婷 胡永新