車險綜改週年小記：成本虧損成常態
圖蟲創意 圖
業內人士指出，綜改一年來，行業最主要的改變是機構經營成本壓力的增加。
車險綜合改革自去年9月19日啓動至今，已經走過一週年。銀保監會新聞發言人這樣總結改革以來取得的成效：“累計為車險消費者減少超1700億元保費，‘降價、增保、提質’的階段性目標基本完成，車險市場呈現保費價格、手續費率‘雙降’和保險責任限額、商車險投保率‘雙升’的新局面。”
某頭部險企北京分公司車險事業部銷售經理張峯(化名)向《國際金融報》記者透露，綜改這一年，行業主要的改變來自經營成本增加的壓力，並直接影響到主體公司業務員的發展，年度經營結果的虧損狀態已不單單是費用性虧損，而是真實的成本虧損。
中小險企更是難上加難。資深業內人士石川直言，好多中小公司的車險業務已經在局部區域開始“防守反擊”，裁併撤機構，縮小人力成本，以冀非車險上能突破，很多從業者甚至因此離開了車險行業。
“承保端的費用比例越來越有限，倒逼銷售渠道精細化運營、精準化營銷。”熊貓科技創始人兼CEO王剛表示，在存量市場中做增量，基於數字場景能力實現保險渠道及營銷業務環節的精細化管理，將極大程度釋放科技效能，併為保險業務帶來降本增效的價值。
讓利消費者逾1700億元
根據銀保監會新聞發言人在9月7日的總結，啓動車險綜合改革以來，累計為我國車險消費者減少支出超1700億元，“降價、增保、提質”的階段性目標基本完成，車險市場呈現保費價格、手續費率“雙降”和保險責任限額、商車險投保率“雙升”的新局面。
一是消費者保費支出明顯降低。截至7月末，車輛平均所繳保費2774元，較改革前降低21%，88%的消費者保費支出下降。
二是費用水平大幅下降。截至7月末，全國車險綜合費用率、車險手續費率、車輛業務及管理費用率同比分別下降11.8%、7.3%、5%。
三是風險保障程度顯著提高。交強險在價格不變的情況下，保障水平由改革前的12.2萬元提升至20萬元，商業第三者責任險平均保額提升56萬元，商業險投保率由改革前的80%上升至86%。
四是賠付水平大幅提升。截至7月末，車險綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.3%。通過改革，車險業務在財險業務中的佔比降為51.8%，同比下降5.4個百分點，比例已基本接近美國(43%)、日本(50%)等世界主要經濟體平均水平。
從上市險企半年報數據也可窺見一斑。上半年，人保財險、平安產險、太保產險車險保費分別下滑7.83%、6.93%、7.13%，承保利潤也接近腰斬。
成本虧損成常態
“綜改一年來，行業最主要的改變是機構經營成本壓力的增加。”某頭部險企北京分公司車險事業部銷售經理張峯向《國際金融報》記者透露，自綜改開始，前期費用投放的激增導致費用成本提升，業務基本覆蓋了自2020年9月18日起，到後期三個月起保的保單，大部分客户選擇提前投保，部分主體公司和中介機構希望抓住高保費收入(綜改前)，不惜進行高費用投入，當時費用比例達到50%以上，因此產生的費用壓力會持續1年時間。
張峯直言，綜改後的1-2個月期間，主體公司和中介機構經營方式確實有一定變化，過渡期業務量呈現斷崖式下跌，從原來業務部門日均百萬保費跌至日均十萬保費，手續費政策也恢復到12%-15%的市場水平。
在此過程中，中介機構也是有選擇的安排業務，部分單純靠保險公司政策的中間商類型的代理，大部分選擇了轉型。“因為這類代理沒有真實客户，大部分吃的是政策紅利，0.5%-1%就可以出單，是他們經營的常態，但是實際對於市場沒有價值。”張峯表示。
張峯向記者補充道，保險公司在綜改後主要受影響的部分來源於“大”車損險造成的理賠覆蓋範圍增加，定損要求增加，從而賠付率預估從45%要提升至70%-75%，同時要響應行業希望客户通過保險理賠來維修車輛，避免“私了”。
“理賠成本上升，費用下降，看似保險公司經營可以實現盈利，實際經營卻發現，因為費率調整，基準保費整體下降近30%，由此產生的經營壓力已經從數據結果上影響到了主體公司業務員的發展上。”張峯強調，保險公司的保費收入下降，直接影響的是保險公司自有體系的運轉，如果保險公司短期內還有高費用投入，勢必在年度經營結果上是虧損狀態，並不是費用性虧損，是真實的成本虧損。
向組合銷售轉型
“車險綜改同時加速了車險市場的馬太效應。”資深業內人士石川認為，中小險企車險業務越來越難做。好多中小公司的車險業務已經在局部區域開始“防守反擊”，裁併撤機構，縮小人力成本，以冀非車險上能突破，很多從業者甚至因此離開了車險行業。
但他仍然看好車險的長期發展，認為中小險企依然可以在車險市場發揮重要角色。一方面，車險市場體量依然是產險第一大險種，車險的市場教育依然是最充分的。另一方面，隨着交通基建和技術的發展，事故率一直呈現下降趨勢，且未來二三年內，車主消費意識的轉變，車險的出險頻度也將較大概率呈下降趨勢。法治環境的改善將擠壓出理賠水分。
另外，車險產品的豐富將給小公司提供發展個性車險的機會，改革的擠出效應也將扼止住一些市場短期的競爭。
“中小企業的險種轉型至關重要，從單一險種向多種產品組合銷售來轉型，未來一定會有生存機會和市場份額。”張峯堅信。
場景 車主服務
9月2日，銀保監會下發《關於推動財產保險專業化、精細化、集約化發展的指導意見》，明確了工作目標：“行業經營成本明顯下降，綜合費用率較2020年年底降低10個百分點以上”，這意味着到2023年年底財險公司綜合費用率至少要降到27.56%以下。
對此，熊貓科技創始人兼CEO王剛稱，車險費用必須進一步壓縮，意味着整個車險行業的人均產能需要進一步提高。保險銷售渠道的競爭壓力會進一步加大，如何第一時間觸達客户、如何讓客户信任、需要更加努力才能增加競爭力。
據王剛觀察，目前車商越來越注重續保的提升及客户的服務。中介市場的出單量有所下降，部分中介轉型。而電銷系統的需求逐步旺盛。
“承保端的費用比例越來越有限，倒逼銷售渠道精細化運營、精準化營銷。”王剛認為，在存量市場中做增量，基於數字場景能力實現保險渠道及營銷業務環節的精細化管理，將極大程度釋放科技效能，併為保險業務帶來降本增效的價值。
具體來看，精細化運營戰略需要結合客户羣體的變化敏捷調整數字保險渠道，除了網絡直銷平台建設外，同時也要對接眾多第三方經代渠道以及通過數字化手段賦能代理人團隊等方式，以實現多渠道融合的互聯網化改造任務，結合精準差異化的需求洞察，通過各類渠道為保險客户提供精準、深度的服務。
“場景加車主服務也將逐步成為車主選擇保險的主要渠道，這將會對傳統中介和客户弱連接的銷售模式及份額造成更大的衝擊。”王剛直言，傳統代理渠道的生存空間被極大的壓縮，如何破局脱困找到新的渠道優勢成為傳統代理們的當務之急。
王剛説，擁有獲客及服務客户場景，能夠基於場景優勢快速搶佔一席之地。如汽車經銷商、新車及二手車電商平台、企業修理廠及洗美店場景的企業有望成為中介類型企業突破困局的重要形式；而有直接代理人團隊、職團直接客户中介機構、精細化管理、善用科技及數據的中介公司也將脱穎而出；擁有獨立且專業的電銷團隊也將在此環境下發揮重要作用。