BIPV市場蓄勢待發 上市公司競相入局

在全球追逐可再生新能源，中國展現出全面綠色轉型並宣佈碳達峯、碳中和目標的大背景下，國內光伏行業將進入新一輪景氣週期，建築光伏一體化（BIPV）有望進入加速發展期。上海證券報記者多方採訪獲悉，隨着“十四五”規劃等政策推進、BIPV自身實現盈利良性循環，BIPV有望接力地面電站，成為光伏產業的“主戰場”之一，也將吸引更多的上市公司參與其中。

產業巨頭釋放信號

3月16日，森特股份股價再度漲停，顯示出資本市場對BIPV概念追捧的熱度不減。森特股份股價的大幅上漲，源於隆基股份斥資16.35億元受讓其27.25%股份，成為其第二大股東。

“產業巨頭的大手筆介入釋放出一個信號，BIPV開始站上風口了。”對於隆基股份入股森特股份，有光伏業內人士在接受採訪時表示，隆基股份對產業趨勢的判斷值得重視和借鑑，其當初押注單晶已顯示出眼光獨到。

BIPV是分佈式光伏電站的一種，借鑑裝配式建築理念，將加工好的標準化構件裝配到屋頂上，其最廣為人知的典型就是特斯拉屋頂。分佈式光伏電站的另一種模式是BAPV，是在現有的建築上安裝光伏組件。

“未來的應用領域不止是屋頂，業務模式也在融合發展，我稱之為‘B & PV’。”對於BIPV，上海市太陽能學會副秘書長曹松傑在接受採訪時表示，實踐中，BIPV和BAPV的區分度已不是很大，目標都是為客户提供更低成本的一體化分佈式光伏方案，產業應用也在往建築幕牆等領域探索。

BIPV市場前景究竟有多大？“目前我國每年有約40億平方米的建築竣工面積，其中5%使用BIPV產品，即可達到近20GW的裝機容量，約等於一個三峽工程。”隆基股份新能源事業部總經理陳鵬飛此前曾在“隆頂”發佈會上如此表示。

天風證券測算，全國工商業面積為250億平方米，假設平均為2層，工商業屋頂面積為125億平方米，每年翻新比例為5%，就有6.3億平方米；新增屋頂方面，每年40億平方米中工商業佔比30%即6億平方米。假設光伏板功率為200W/平方米，潛在裝機規模為245GW。假設BIPV價格為5.5元/W，對應市場空間是1.3萬億元。

前瞻產業研究院數據顯示，2020年我國光伏新增裝機容量為48.2GW，其中集中式裝機32.7GW、分佈式裝機15.5GW，分佈式光伏已經成為產業的重要力量。

全球看好分佈式光伏發展。早在2019年底，國際能源署就發佈報告預測，到2024年，全球分佈式光伏裝機容量將達530GW，佔全球光伏總裝機量的近一半，增長主要集中在工商業應用；屆時分佈式光伏發電成本將下降15%至35%。

地方和央企已“搶鮮”

“加快發展非化石能源，堅持集中式和分佈式並舉，大力提升風電、光伏發電規模，加快發展東中部分佈式能源……”“十四五”規劃綱要給分佈式光伏發展指明瞭方向。

有業內人士表示，在中國宣佈力爭於2030年前二氧化碳排放達到峯值、2060年前實現碳中和的背景下，發展分佈式光伏成為各地實施節能減排的重點措施，上海就是推廣分佈式光伏的典型。

3月2日，上海市印發了《關於本市“十四五”加快推進新城規劃建設工作的實施意見》（下稱《實施意見》），在優化能源供應結構、支撐上海市率先碳達峯方面，分佈式光伏成為“重點”。

《實施意見》提出，積極開展光伏建築一體化建設，充分利用工業建築、公共建築屋頂等資源實施分佈式光伏發電工程，探索光伏柔性直流用電建築或園區示範。推廣太陽能光熱建築一體化技術，推進太陽能與空氣源熱泵熱水系統應用，探索綠氫分佈式能源工程示範。

記者查閲，已經有北京、山東、浙江、江蘇、河南、山西、雲南、福建、重慶等近20個省份發佈政策支持分佈式光伏發展。BIPV是最被業界看好的一種模式。

比如，山東在《2021年全省能源工作指導意見》中提出實施可再生能源倍增計劃，支持利用廠房、商業建築屋頂等建設分佈式光伏電站。浙江省提出，“十四五”期間新增光伏發電1300萬千瓦，積極開發應用建築一體化光伏發電系統。

此外，中國石化、中國華能等傳統石化能源央企也對分佈式光伏青睞有加。

中國石化於2月在官微發佈，將規劃佈局7000座分佈式光伏發電站點。早在2020年8月，中國石化集團資本有限公司已投資了鳳陽硅谷智能有限公司等，佈局超薄光伏及光電顯示特種玻璃產業鏈。中國石化還與亞瑪頓等公司就光伏進行了合作。

中國華能則與中環股份、TCL科技簽署戰略合作框架，三方約定將共同開展大尺寸光伏硅片和光伏組件技術的研發與應用、降低電站成本等業務。

上市公司已佈局

在隆基股份發出“信號”後，BIPV也成為資本市場的“熱詞”。近日，在互動易上，多家公司被問及是否有BIPV業務。

對於投資者的關注，中來股份披露，公司在2018年推出了BIPV建築用的光幕牆和光模板產品，也已開發出適用於BIPV的高反射率的黑色背板產品以及易清潔的背板產品。此外，公司開發的柔性組件及柔性前板材料也有應用於BIPV市場。

亞瑪頓披露，在BIPV系列產品上，公司擁有國內外客户；公司生產的1.6mm超薄超輕光伏玻璃能夠解決建築物載重、防火防爆等問題，在BIPV市場優勢明顯。

上能電氣表示，公司正在開展多款應用於BIPV領域的光伏逆變器研發。深賽格稱，公司持股50%的賽格龍焱已開展分佈式BIPV項目的投資基工程建設業務。江河集團在互動易回覆，公司擁有太陽跟蹤式光伏電源系統的發明專利以及多項基於光伏框架及單元幕牆系統的實用新型專利，在光伏幕牆一體化工程上具有經驗積累及技術儲備。芯能科技透露，公司的自持分佈式光伏電站絕大部分項目為BAPV，少量項目為BIPV。

據記者不完全統計，目前已有隆基股份、東方日升、福萊特、亞瑪頓、通威股份、陽光電源、錦浪科技、拓日新能等佈局了BIPV相關業務。此外，維業股份、啓迪設計、建科院、嘉寓股份、深賽格、瑞和股份、延華智能、海達股份等也具備BIPV概念。

在業內人士看來，在市場快速增長的態勢下，將會有更多的光伏類公司、建築類公司以及傳統能源類公司加入到BIPV領域。

產業仍存瓶頸

概念火熱之餘，投資者關注的是：在補貼大幅退坡甚至可能取消的情況下，BIPV自身收益能否支撐其商業模式，實現良性循環發展？

對於BIPV的“賺錢效應”，新疆大全副董事長張龍根在接受採訪時説，目前BIPV還是綜合成本較高的一種細分市場應用，在有些地方還無法做到“平價上網”，需要一定的補貼政策支持。

曹松傑則表示，換個角度從用户側看，目前分佈式光伏電站設計壽命25年、成本回收期5年，對於那些自發自用的商業BIPV項目，已經具備較好的盈利空間。

另有業內人士認為，BIPV的效益不僅體現在投資回報上，減少化石能源消耗、減少二氧化碳排放等社會效益更為突出。

在3月12日舉行的“世界單體規模最大薄膜光伏建築一體化應用示範項目”新聞發佈會上，蚌埠市相關方介紹，凱盛集團採用銅銦鎵硒和碲化鎘發電玻璃替代大部分外牆和屋頂材料，建成單體12萬平方米廠房，總裝機容量10MW。該BIPV示範項目運營一週年累計發電超過1100萬千瓦時，收益約900萬元。如果按照25年運營時間計算，項目累計收益約2.2億元，節約燃煤約11.7萬噸，減少二氧化碳排放約26.5萬噸。

不過，張龍根等業內人士同時強調，由於涉及建築一體化、建材的選擇及使用、屋頂資源及運營歸屬、行業標準等問題，BIPV行業還處於較早期的發展階段，未來需要政府在安裝補貼、發電補貼、行業標準、集成統標準等各個領域和環節，給予政策支持和引導。行業自身也需要致力於進一步降低成本。

對此，江河集團“頗有同感”，其在互動易披露，BIPV滲透率提高，有助於擴大分佈式光伏在幕牆領域的應用範圍及應用場景，但目前光伏幕牆建造成本相對傳統幕牆成本高，還需要光伏發電材料的不斷創新和成本降低。

“站在5年後看今天，現在的量都不算事兒，分佈式市場將如當初的光伏一樣，裝機量會快速增長。”提及分佈式光伏的未來增速，曹松傑非常樂觀。