【重要數據】
【智通觀點】
1.隔夜美股截至收盤，道指漲614.46點，漲幅為1.85%，報33916.39點；納指漲382.59點，漲幅為3.06%，報12871.53點；標普500指數漲103.54點，漲幅為2.47%，報4287.50點。社交媒體、宅經濟、半導體板塊及科技股均表現強勢。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報20213點，較香港收市跌62.66點或0.31%。
2.據《財政部》獲悉，為加強能源供應保障，推進高質量發展，國務院關税税則委員會按程序決定，自2022年5月1日至2023年3月31日，對煤炭實施税率為零的進口暫定税率。
3.中國證券登記結算有限責任公司決定，自2022年4月29日起，將股票交易過户費總體下調50%，即股票交易過户費由現行滬深市場A股按照成交金額0.02‰、北京市場A股和掛牌公司股份按照成交金額0.025‰雙向收取，統一下調為按照成交金額0.01‰雙向收取。
4.離岸人民幣(CNH)兑美元北京時間04:59報6.6597元。紡織供應鏈龍頭有顯著競爭優勢。涉及國內紡織龍頭魏橋紡織(02698)。申萬宏源、東方證券等機構在評論報告中，持續看好國貨崛起背景下優質民族運動品牌的成長空間。李寧(02331)、申洲國際(02313)、安踏體育(02020)、特步國際(01368)、晶苑國際(02232)。
5.中國華融(02799)擬轉讓華融信託76.79%股權，掛牌價格約61.52億元。評估結果已經財政部備案。掛牌公告期為自信息發佈之日起20個工作日。
6.中國海洋石油(00883)公佈2022年第一季度業績，營業收入約人民幣908.98億元，同比增長73.52%;歸屬於母公司股東的淨利潤343.01億元，同比增長131.67%;基本每股收益0.77元。董事會會議於2022年4月28日召開，建議公司向股東宣派每股 1.18 港元(含税)的特別股息。
7.亞美能源(02686)發佈首季度業績，歸母淨利潤約3.76億元，同比增加91%。
8.北控城市資源(03718)獲北控水務集團(00371)提全購邀約，4月29日齊復牌。
9.昭衍新藥(06127)擬9.75億元收購瑋美生物科技100%股權，據悉，瑋美生物科技主營業務為實驗室實驗模型繁育和銷售。
10.君實生物(01877)發佈公告，近日，由該公司控股子公司上海君拓生物醫藥科技有限公司(君拓生物)與蘇州旺山旺水生物醫藥有限公司(旺山旺水)合作開發的口服核苷類抗 SARS-CoV2 藥物 VV116 片(VV116)正處於國際多中心的III期臨牀研究階段，多項針對輕中度和中重度新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)患者的註冊臨牀研究正在進行中。
【公司要聞】
海爾智家(06690)擬2.77億元出售青島海爾模具公司25%股權
昭衍新藥(06127)擬9.75億元收購瑋美生物科技100%股權
東原仁知服務(02352)以下限定價公開發售獲超購3.35倍
中原銀行(01216)擬配售31.5億股 淨籌56.67億港元
北控城市資源(03718)獲北控水務集團(00371)提全購要約 4月29日齊復牌
寶新金融(01282)擬8億元出售深圳邦凱新能源75.5%股權
索信達控股(03680)獲董事增持60萬股
富力地產(02777)擬26.6億港元出售倫敦物業項目權益
【財報數據】
安德利果汁(02218)發佈第一季度業績 歸母淨利約3235.96萬元 同比增長約1.64倍
中國海洋石油(00883)公佈第一季度業績 淨利343.01億元 同比增長131.67%
亞美能源(02686)發佈首季度業績 歸母淨利潤約3.76億元 同比增加91%
洛陽鉬業(03993)發佈一季度業績，歸母淨利潤17.92億元 同比增長77.88%
江西銅業股份(00358)發佈第一季度業績 歸母淨利約14.74億元 同比增長71.45%
中海油田服務(02883)發佈一季度業績 股東應占利潤3.04億元 同比增長67.7%
昭衍新藥(06127)發佈一季度業績，淨利潤1.25億元 同比增加34.27%
中國交通建設(01800)發佈一季度業績 股東應占利潤51億元 同比增長17.74%
海爾智家(06690)一季度歸母淨利潤35.17億元 同比增長15.1%
中化化肥(00297)一季度營業額約68.34億元 同比增加12%
中國電力(02380)發佈首季度售電量 全資擁有發電廠總售電量約2696.36萬兆瓦時同比增加11.75%
重慶農村商業銀行(03618)發佈2022年第一季度業績 歸母淨利約36.19億元 同比增長11.42%
萬科企業(02202)發佈首季度業績 股東應占利潤約14.29億元 同比增加10.58%
中國通號(03969)發佈一季度業績，歸母淨利潤6.48億元 同比增加10.54%
青島啤酒股份(00168)發佈首季度業績 歸母淨利潤約11.26億元 同比增加10.2%
粵海投資(00270)發佈一季度業績 股東應占利潤14.87億元 同比增長8.5%
新華文軒(00811)發佈一季度業績，歸母淨利潤1.69億元 同比增加8.15%
渣打集團(02888)公佈第一季度業績 母公司股東應占溢利11.76億美元 同比增長7.69%
青島港(06198)發佈一季度業績 股東應占利潤11.42億元 同比增長4.75%
鄭州銀行(06196)發佈首季度業績 歸母淨利潤約11.66億元 同比增加3.66%
秦港股份(03369)發佈首季度業績 歸母淨利潤約3.36億元 同比增加2.67%
康龍化成(03759)發佈首季度業績 歸母淨利潤約2.49億元 同比增加1.31%
中信證券(06030)發佈第一季度業績 歸母淨利約52.29億元 同比增長1.24%
北京北辰實業股份(00588)發佈一季度業績 股東應占利潤3317萬元 同比下滑89.75%
新華保險(01336)發佈一季度業績，歸母淨利潤13.44億元 同比減少78.7%
華電國際電力股份(01071)發佈一季度業績，歸母淨利潤6.17億元 同比減少50.26%
上海醫藥(02607)發佈一季度業績，歸母淨利潤12.51億元 同比減少40.99%
中國太保(02601)發佈一季度業績，淨利潤54.37億元 同比減少36.4%
深圳高速公路股份(00548)發佈首季度業績 歸母淨利潤約4.13億元 同比減少24.21%
四川成渝高速公路(00107)發佈第一季度業績 淨利潤約2.51億元 同比減少19.66%
遼港股份(02880)發佈一季度業績 股東應占利潤4.8億元 同比下滑18.66%
友邦保險(01299)：一季度新業務價值同比下跌18%至8.53億美元
海螺水泥(00914)公佈第一季度業績 淨利潤約49.25億元 同比減少15.21%
中國人民保險集團(01339)發佈一季度業績，歸母淨利潤87.44億元 同比減少12.9%
中信建投證券(06066)發佈第一季度業績 歸母淨利15.42億元 同比減少10.46%
中國職業教育(01756)發佈中期業績 經調整純利約1.42億元 同比減少9.2%
光大證券(06178)發佈第一季度業績 歸母淨利約6.66億元 同比減少4.39%
京能清潔能源(00579)一季度股東應占淨利潤12.36億元
康希諾生物-B(06185)發佈一季度業績，歸母淨利潤1.21億元
中國南方航空股份(01055)一季度股東應占淨虧損44.96億元
【宏觀及行業】
1.人民銀行設立科技創新再貸款，引導金融機構加大對科技創新的支持力度，撬動社會資金促進科技創新。科技創新再貸款額度為2000億元，利率1.75%，期限1年，可展期兩次，發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等共21家金融機構，按照金融機構發放符合要求的科技企業貸款本金60%提供資金支持。
2.發改委：根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自2022年4月28日24時起，國內汽、柴油價格(標準品，下同)每噸分別提高205元和200元。
3.工信部：一季度，全國規模以上電子信息製造業增加值同比增長12.7%，與1-2月份增速持平，比2020年和2021年兩年同期平均增速高0.3個百分點；比同期工業增加值增速高6.2個百分點，但比高技術製造業增加值增速低1.5個百分點。3月份，規模以上電子信息製造業增加值同比增長12.5%，增速比上年同期提高0.3個百分點。
4.交通運輸部：預計今年“五一”假期客流量較去年明顯下降，全國客運量1億人次，日均2000萬人次，同比下降62%左右。客流出行以“就地、就近出遊”為主。
5.世界黃金協會：2022年全球黃金市場開局穩健，在黃金ETF流入激增的驅動下，一季度全球黃金需求總量（不含場外交易）同比增長34%至1234噸，為2018年四季度以來最高季度水平。
6.中國有色金屬工業協會：上半年有色金屬工業增加值同比增幅在5%左右；上半年十種有色金屬產量增加到3300萬噸以上，同比增長2%左右。預計上半年規模以上有色金屬企業實現利潤在2000億元左右，比去年同期增長20%左右。預計鎳價將逐步迴歸基本面，碳酸鋰等產品價格也有望高位回調。
7.Counterpoint Research：今年一季度中國智能手機銷量同比下降14%至7420萬部，跌至2020年第一季度的水平。vivo在第一季度佔據了最大的市場份額，為19.7%。Oppo和蘋果以18%和17.9%的市佔率分別位居第二和第三。
8.CINNO Research：2022年第一季度全球市場AMOLED智能手機面板出貨約1.52億片，較去年同期下滑8.0%，較去年第四季度環比大幅下滑28.4%。
9.Sensor Tower：截至2022年第1季度，全球策略手遊季度收入始終維持在43億美元以上，較疫情前(2019年第4季度)提高31%。從平台收入貢獻來看，App Store、Google Play收入佔比分別為68%、32%。
【主要股東增減持】
4月27日，執行董事董清世增持信義玻璃(00868)44.7萬股，每股作價16.6542港元，總金額為744.44萬港元。增持後最新持股數目約為4.97億股，最新持股比例為12.35%。
4月26日，執行董事兼主席李賢義增持信義玻璃(00868)48.3萬股，每股作價16.0846港元，總金額為776.89萬港元。增持後最新持股數目約為9.57億股，最新持股比例為23.77%。
4月26日，主席兼執行董事侯薇增持集一控股(01495)2900萬股，每股作價0.82港元，總金額為2378萬港元。增持後最新持股數目為5.27億股，最新持股比例為54.02%。
4月25日，UBS Group AG增持中國鋁業(02600)675.4萬股，每股作價3.6652港元，總金額約為2475.48萬港元。增持後最新持股數目約為3.61億股，最新持股比例為9.15%。
4月22日，貝萊德增持中國銀行(03988)約2.76億股，每股作價3.1379港元，總金額約為8.64億港元。增持後最新持股數目約為59.56億股，最新持股比例為7.12%。
【大行評級】
瑞信：予中國神華(01088)“跑贏大市”評級 目標價升至27.6港元
野村：維持港交所(00388)“買入”評級 目標價441.1港元
小摩：上調廣汽集團(02238)評級至“增持” 目標價9港元
大摩：予中國人壽(02628)“與大市同步”評級 目標價13.3港元
美銀證券：予鞍鋼股份(00347)“買入”評級 目標價降至4.4港元
【交易鬧鈴】
上市日：東原仁知服務(02352)
業績公佈：建設銀行(00939)、中國銀行(03988)、工商銀行(01398)、農業銀行(01288)、郵儲銀行(01658)、交通銀行(03328)、中銀香港(02388)、君實生物(01877)、中國平安(02318)、中信銀行(00998)、申萬宏源(06806)、中金公司(03908)、中鋁國際(02068)、中國石油股份(00857)、青島銀行(03866)、浙江滬杭甬(00576)、重慶銀行(01963)、國聯證券(01456)、華僑城(亞洲)(03366)、中國東方航空股份(00670)、紅星美凱龍(01528)、民生銀行(01988)、中遠海控(01919)、綠色動力環保(01330)、新天地產集團(00760)、安徽皖通高速公路(00995)、華泰證券(06886)、復旦張江(01349)、中國銀河(06881)、國泰君安(02611)、廣發證券(01776)、東方證券(03958)、洛陽玻璃股份(01108)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)、華潤水泥控股(01313)、中國中車(01766)、中國金控(00875)、中國中鐵(00390)、中國能源建設(03996)、大唐新能源(01798)、中遠海運港口(01199)、中遠海能(01138)、中遠海發(02866)、中船防務(00317)、中國建材(03323)、中國中冶(01618)、中國集成控股(01027)、中國鐵建(01186)、濰柴動力(02338)、兗礦能源(01171)、大眾公用(01635)、晨鳴紙業(01812)、長飛光纖光纜(06869)、江蘇寧滬高速公路(00177)、東方電氣(01072)、上海電氣(02727)、超媒體控股(00072)、融科控股(02323)、海普瑞(09989)、金貓銀貓(01815)、卓越教育集團(03978)、高科橋(09963)、幸福控股(00260)、宇華教育 (06169)、光正教育(06068)、瀛晟科學(00209)、昊海生物科技(06826)、K W NELSON GP(08411)、立德教育(01449)、建鵬控股(01722)、BQD 17USDPREF(04611)、BOC 20USDPREF(04619)、ICBC 20USDPREF(04620)、興業新材料(08073)、傲迪瑪汽車(08418)、楓葉教育(01317)、龍光集團(03380)、中州證券(01375)、匯思太平洋(08147)、珠江鋼管(01938)、環亞國際醫療集團(01143)、瑞港建設(06816)、大灣區聚變力量(01189)、中基長壽科學(00767)、凱順控股(08203)、吉林長龍藥業(08049)、優庫資源(02112)、華星控股(08237)、莊園牧場(01533)、海藍控股(02278)、捷隆控股(01425)、辰林教育(01593)、煜盛文化(01859)、中國通才教育(02175)、康橋悦生活(02205)、PSBC 17USDPREF(04612)、BCQ 17USDPREF(04616)、奇士達(06918)、恆偉集團控股(08219)、CLASSIFIED GP(08232)、粵港灣控股(01396)、東方匯財證券(08001)、卓爾智聯(02098)
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