財聯社(上海,編輯 史正丞)訊,當地時間週一,瑞士信貸銀行宣佈與法國巴黎銀行達成協議,將推薦所有的對沖基金客户把業務轉移至對方手中,進一步落實公司在Archegos鉅虧後砍掉這一塊產品的決定。
(來源:公司官網)瑞信銀行在聲明中宣佈,將對所有受影響對沖基金客户提供支持。如果他們選擇法巴銀行接手,根據雙方的轉介協議,整個資產和服務轉移的流程將會被簡化。
值得一提的是,法巴銀行目前也正在接手德意志銀行的對沖基金經紀業務。與瑞信的協議相比,法巴與德銀的協議更進一步,除了接手客户外,還涉及接近1000名員工的轉移,雙方預計這筆交易能夠在今年年內完成。再往前追溯,法巴曾在2008年次貸危機期間買下美國銀行的主經紀商業務,帶走了500名客户和300名美銀員工。
根據2020年的數據,華爾街交易三巨頭(高盛、摩根士丹利、摩根大通)佔據了全球主經紀商市場的近半市場份額,瑞信(7.5%)和德銀(4.5%)分別位列第四和第八。雖然兩者相加已經迫近摩根大通的份額,但這並不意味着法巴已經能與華爾街巨頭並肩。
根據法巴今年前九個月財報,該行在證券交易和主經紀業務上總共獲得22.9億歐元(約合26.5億美元)營收,隨着最新的轉介協議簽署,目前市場對其2022年證券業務營收預期已經上調至36億美元,但這個數字比起華爾街三巨頭而言,連目前的一半水平都沒達到。
不過對於法巴而言,連續拿下瑞信和德銀的業務,足以使他們成為歐洲數一數二的證券經紀商,但這項業務同樣也需要大量資本作為緩衝以應對潛在的信用損失,並且在最新交易技術上加大投入。