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穩定持倉!國家隊持倉市值超萬億,最新投資路徑曝光,證金匯金養老金社保基金重倉股看這裏

由 習國防 發佈於 財經

本文轉自:證券時報

國家隊是資本市場重要力量,不但承擔國有資產增值保值的任務,同時也肩負着穩定市場的使命。2015年國家隊參與救市,極大穩定了市場信心。前段時間市場關於國家隊的傳聞沸沸揚揚,數據寶推出《國家隊持倉排行榜》,直觀展現國家隊一季度持倉變動。

一般來説,國家隊主要由中國證券金融公司及其成立的十大資管計劃(證金公司、證金資管)、中央匯金資產管理有限責任公司(匯金資管)、社保基金、養老金等四大類組成。

證券時報·數據寶統計,截至一季度末,共有888家公司的“前十大流通股東”出現以上四類資金身影,不含中央匯金投資有限責任公司作為大股東或控股股東持有的7只金融股,上述四大資金合計持倉市值超萬億,與去年末相比基本持平,僅小幅縮水。此前市場傳聞的“國家隊一季度清倉式減持”不攻自破。需要指出的是,上述持股市值僅統計個股前十大流通股東,算上部分掉出前十大股東的公司,國家隊持倉市值或更高。

匯金一季度持倉整體穩定

作為國家隊的主力,中央匯金資產管理有限責任公司(匯金資管)和中央匯金投資有限責任公司(匯金投資)2022年一季末共出現在207家公司前十流通股股東名單,持倉市值合計1.89萬億。需指出的是,中央匯金投資有限責任公司作為控股股東或大股東,持有國有四大行及新華保險、申萬宏源、中信建投,如果剔除這7只金融股,匯金持股市值降至1738.11億元。

僅從前十大流通股東看,與去年年報相比,匯金退出13家公司前十大流通股東,新進13家公司前十流通股東,不過這不能説明匯金是否對上述公司進行增減持,可能是因為十大流通股東准入門檻變化引起的。比如國元證券一季報顯示,匯金退出其前十大流通股東,去年末匯金持有6798萬股,國元證券一季報十大流通股東門檻是7123萬股,因此匯金可能被擠出前十流通股東,並不是真正減持。再比如內蒙華電一季報顯示匯金新進4164萬股,其實匯金在去年三季報已經持有該股4250萬股,因此匯金在這段時間是小幅減持的。

以可比數據看(即一季報和去年年報十大流通股東均可見匯金,共計189股),匯金大部分持股均未出現變化,能看到的增持4股,包括中信證券、張江高科、中國石油、人民網,分別增持2675萬股 、286萬股、27萬股和22萬股;能看到的減持僅2股,分別是浙大網新和華勝天成,減持20萬股和21萬股,其他182股持倉一股未變。

總體看,一季度匯金除了大幅增持中信證券外,其他持股基本未出現大的變化。

證金一季度小幅減倉

新建倉中國能建

中國證券金融公司(證金公司)成立於2011年10月,2015年市場急速下行參與救市,同時成立十大證金資管計劃,對市場穩定運行起到重大作用。

數據寶統計,截至2022年一季末,證金公司出現在161股前十大流通股東名單,持倉市值合計5450.67億元。相比去年末,證金公司退出5家公司前十大流通股東。證金資管出現在108股前十大流通股東名單,合計持股1180.9億元。相比去年末,有16股前十大股東暫時無法看到證金資管身影,也可能是因為被擠出的原因。

證金公司一季度沒有對任何股票進行加倉,減持6只個股(可比數據),包括青島啤酒、浦東金橋、陸家嘴、中集集團、重慶水務、粵電力A,其中粵電力A被減倉2330多萬股,其它五股被減倉100萬股~600萬股不等。

證金資管一季度新進(或重新進入)十大流通股東為4只,分別是中國能建、步步高、世茂股份、中文傳媒。其中中國能建為去年9月上市次新股,因此證金資管對該股是新建倉,證金旗下的“博時中證金融資產管理計劃”今年一季度新進持倉3.9萬股,為中國能建第七大股東,期末持倉市值9514萬元;後三股此前十大流通股東均有證金資管身影;退出十大流通股東有6只。以可比數據看(不包含十大流通股東准入門檻導致的變化),有2股被明確加倉,除了前面中國能建外,中信證券被加倉1.07億股。值得關注是,中信證券今年1月14日進行了配股融資,配股比例為10配1.5股,匯金和證金資管加倉比例恰好都是15%,也就是説兩大國家隊一季度均參與了中信證券的配股融資,導致持股增加。

被證金資管明確減倉的有23只,上海石化被減持2130多萬股,廣發、大成、博時、易方達四個證金資管均出現減持;四川路橋減持900多萬股,華夏、嘉實兩個證金資管減倉;五礦發展、悦達投資等被減倉400多萬股。

整體看,證金公司和證金資管除了對極個別股票有加倉外,其他均以減持為主,但減倉幅度不大,整體保持穩定。

12股連續四個季度

獲社保基金加倉

數據寶統計,截至一季末共有490股前十大流通股東名單中出現社保基金身影(不含社保理事會),合計持股市值1598億元,30餘股持倉市值超10億元。社保基金前20大持倉股較去年末大洗牌,蟬聯首位的是紫金礦業,持倉市值近40億;居第二位的中國巨石,持倉市值23億,較去年提升6個名次;歌爾股份、揚農化工、錦浪科技等持倉排名較去年末均大幅提升。

社保基金一季度減倉135股,機械設備、電子股數量較多;減倉幅度較高的有宏華數科、冰輪環境、和勝股份等。

社保基金新晉成為通威股份、士蘭微、中國移動等前十大流通股東。140餘股獲社保基金加倉,主要集中在醫藥生物、電子、基礎化工等行業,加倉幅度較高的有心脈醫療、杭氧股份、巨星科技等。

加倉股中,有12家公司連續四個季度獲社保加倉,4股屬於醫藥生物行業。與四個季度前相比,社保基金加倉廣和通、心脈醫療、大華股份超4個百分點,創世紀、魚躍醫療等加倉超1個百分點。

基礎化工、汽車等行業

獲養老金密集加倉

與上述三大國家隊相比,養老金投資股市最晚,體量最小。截至2022年一季末,養老金共現身139股前十大流通股東,持倉市值合計204.88億元。與社保偏好基本相同,養老金持倉主要集中在醫藥生物、電子、電力設備行業。

持倉市值前三的是正泰電器、人福醫藥、分眾傳媒。與去年末比,養老金今年一季度加倉、減倉股各有33只,加倉股集中分佈在基礎化工、汽車等行業,德業股份、智洋創新、海利得等獲大幅加倉;養老金新進成為讀客文化等股前十大流通股東;大幅減倉的包括皮阿諾、凌霄泵業、開潤股份等。

聲明:數據寶所有資訊內容不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

責任編輯:周莎

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