2021年中國房地產信息化滲透率、行業競爭格局及重點企業分析
原文標題：2021年中國房地產信息化行業發展現狀分析，市場規模將迎來高速增長「圖」
一、房地產信息化行業發展歷程
我國的房地產行業信息化已有10多年的發展歷史，逐步形成成熟的發展模式，如今的房地產企業對信息化管理不侷限於網絡、設備、軟件的採購和使用，更多的是基於企業的發展戰略和經營管理思想，將信息化技術深根於企業日常運營管理中。在我國房地產信息化行業發展的不同階段，企業信息化建設呈現出不同的要求：
我國房地產信息化行業發展歷程
資料來源：公開資料整理
二、國家在國企數字化戰略轉型上的部分政策與舉措
“十四五”時期，加快推進數字化轉型，建設美好數字中國已是我國把握新一輪科技革命和產業變革新機遇，在國際競爭中立於不敗之地的戰略選擇。國有企業作為中國經濟社會發展的骨幹力量，要肩負起引領轉型，帶動發展的重任。然而，我國國企的數字化程度仍然較低，浪潮集團2020年底發佈的《新形勢下的國企數字化轉型之路》白皮書顯示，大部分國企數字化轉型還處在初級或者中級階段，達到高級階段的企業只有5.3%左右。為此，2020年以來國家發佈《關於加快推進國有企業數字化轉型工作的通知》，重要領導也在多個場合發表講話，不斷強調國有企業數字化轉型的重要性。
近年來國家在國企數字化戰略轉型上的部分政策與舉措
資料來源：各政府部門網站，華經產業研究院整理
三、中國房地產行業市場現狀分析
1、商品房銷售額
近年來，房地產行業增速放緩，整體盈利能力下降，2017-2021年商品房銷售額增速逐步放緩，增速從2018年的13.7%下降至2021年的4.8%，地產行業高增長時代已經過去。
2017-2021年我國商品房銷售額及增速
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
2、房地產行業企業市場份額
同時，地產行業競爭加劇，行業集中度不斷提高。百強企業市場份額由2017年的45.2%提升至2021年的49.9%，TOP10企業市場份額由2017年的17.5%提升至2021年的22.5%。行業屬性與一系列以“住房不炒”為底線的宏觀政策疊加，進一步壓縮地產行業的利潤空間，導致企業精細化管理、降本增效需求迫切，急需實現數字化轉型。
2015-2021年房地產行業百強及TOP10企業市場份額佔比
資料來源：中國指數研究院，華經產業研究院整理
3、房企融資情況
自2003年起，房地產調控政策緊多松少，近期施行的三道紅線政策要求房地產開發商降低負債，對資金使用效率提出更高要求，而集中供地政策遏制地價持續上漲，對開發商自身經營管理能力提出更高要求。截至2019年12月31日，約有90000家承建商及120000家資產管理公司在快速地進行數字化轉型，以期更有效地競爭。
2019-2021年100家典型房企季度融資情況
資料來源：CRIC，華經產業研究院整理
四、中國房地產信息化行業市場現狀分析
1、滲透率
因房地產行業發展前期迅速擴張，內部管理及技術系統發展進度相對落後，2019年中國房地產產業鏈軟件解決方案市場滲透率為0.10%，遠低於美國市場的1.55%，也遠低於中國其他行業。隨着科技不斷髮展及房地產開發商對數字化、精簡化及最優化運營的需求日益增長，軟件解決方案滲透率有望快速提升，預計2024年中國房地產行業的軟件解決方案滲透率將增長到0.30%，發展空間廣闊。
2024年我國房地產行業軟件解決方案滲透率
資料來源：公開資料整理
2、房地產產業鏈軟件解決方案市場規模
近年來，中國房地產產業鏈軟件解決方案市場快速發展，市場規模由2015年約125億元增至2019年的277億元。隨着房地產開發商及其他產業參與者對數字化轉型加深認識、技術進步及市場日漸接納服務各種應用場景的SaaS產品，市場規模預計將繼續快速增長。預計2024年我國房地產產業鏈軟件解決方案市場規模將達到954億元，開發商以外產業參與者的軟件解決方案市場將由2019年約169億元大幅增長至2024年的585億元，複合年增長率為28.2%。
我國房地產產業鏈軟件解決方案市場規模
資料來源：公開資料整理
3、本地部署型企業管理軟件市場規模
本地部署型企業管理軟件市場經歷了可持續強勁增長，2015-2019年複合年增長率20.4%，產品支持服務和增值服務有望持續推動整體市場成長，預計2019-2024年複合增長率26.9%、21.1%。
我國本地部署型企業管理軟件市場規模
資料來源：公開資料整理
4、房地產開發商軟件解決方案市場規模
國內SaaS市場經歷了年均60.9%的快速增長，但與美國市場規模相比仍有較大差距，具備巨大增長潛力，2019年，美國房地產SaaS產品市場規模是中國房地產SaaS產品市場的9.8倍。未來幾年，隨着中國房地產產業參與者數字符化轉型加速、AI與物聯網技術整合、SaaS產品業務場景拓展，預期SaaS產品市場短期內仍能保持高速增長。預計我國房地產SaaS產品市場規模有望在2024年實現對本地部署型企業管理軟件市場規模的反超，達到197億元，複合年增長率達49.0%。
我國房地產開發商軟件解決方案市場規模
資料來源：公開資料整理
五、中國房地產信息化行業競爭格局分析
1、市場份額
房地產商對數字化供應鏈的需求使得房地產軟件解決方案供貨商之間競爭更為激烈，取得較大客户規模與優化技術產品佈局將為更符合客户需求的供貨商帶來規模效應，市場向頭部廠商集中的趨勢將繼續保持。明源雲是我國房地產開發商的第一大軟件解決方案提供商，按2019年的合約價值計公司佔有24.6%的市場份額，按收入計，前五名參與者約佔39.4%的市場份額，明源雲以18.5%市場份額排名第一。
中國地產開發商軟件解決方案供貨商市場份額（單位：%）
資料來源：公開資料整理
在ERP解決方案的市場參與者主要有明源雲、金蝶國際、用友網絡為代表的國內ERP廠商，以及以SAP、Oracle為代表的海外ERP廠商，2019年明源雲以市場份額16.6%位居第一。
中國房地產ERP解決方案軟件市場規模（單位：%）
資料來源：公開資料整理
SaaS產品的主要市場參與者為明源雲、廣聯達、思為科技和旺小寶等廠商，其中思為科技和旺小寶聚焦於地產營銷和渠道引流這些單一產品上，而明源雲具有完整的SaaS產品矩陣，並且其可以和公司的ERP方案打通，提供給客户更完整豐富的岸場解決方案，2019年明源雲在房地產SaaS產品領域以23.3%市場份額位居第一。
中國房地產SaaS產品市場份額（單位：%）
資料來源：公開資料整理
2、明源雲（0909.HK）ERP業務及SaaS產品收入
具體到明源雲ERP業務與SaaS產品收入來看，2017-2021年明源雲營業收入增長強勁，2019-2021年明源雲營業收入增長率分別是38.47%、34.91%、28.10%。ERP業務與SaaS產品收入均實現了增長，SaaS業務收入增長強勁。其中，2019-2021年ERP業務收入三年增長率分別是29.2%、10.6%、1.5%，2020、2021年增速下滑主要因受新冠疫情影響，客户推遲產品新購及增值服務，軟件許可及增值服務收入增速下降；2019-2021年，SaaS產品收入五年增長率分別為54.8%、70.9%、53.5%，2021年SaaS產品收入佔整體收入的61.2%。
2017-2021年明源雲EPR業務與SaaS產品收入情況
資料來源：公司公告，華經產業研究院整理
3、TOP50房企數字化轉型各階段完成度
據克而瑞調研顯示，經過近3年時間，2021年近9成的頭部房企已經健全數字化基建，且所有頭部房企都已經開始通過信息化系統來優化現有業務模式或提升企業運營能效。但僅有22%的頭部房企真正步入了數字化應用的階段，結合物聯網、大數據、雲服務等技術方式實現了落地的數字化應用，並取得了一些成果。而房企對於智能化應用的探索才剛剛起步，僅有8%的頭部房企開始了智能化應用的嘗試。
2019-2021年TOP50房企數字化轉型各階段完成度情況
資料來源：克而瑞，華經產業研究院整理
六、房地產管理信息化建設的有效途徑
1、政府部門加大指導和管理力度
房地產管理信息化建設是一項全面、系統的工作，涉及大量工作，需要各部門之間的有效合作，並且房地產管理信息化建設不是一蹴而就的，需要大量的時間和精力。因此，為了確保信息化建設工作可以順利進行，需要政府部門加大指導和管理力度，在進行建設時充分結合當地房地產業的發展特點，對整個建設工作進行系統全面的規劃設計，還要對軟件開發公司進行針對性的優化，確保其具有較高的專業水平，以此保證信息化建設的質量，進而為信息化建設打下良好的基礎，提供可靠的保障。
2、重視房地產信息化專業人才的培養
目前，從事房地產管理的人員對房地產業務非常熟悉，但信息技術方面的專業知識相對匱乏，不利於房地產管理信息化建設的順利實施。因此，需要重視房地產信息化專業人才的培養，有必要結合現任管理團隊的實際情況，開展有針對性的專業培訓，以促進信息化專業水平的持續提高。由於房地產管理信息化建設對操作人員的專業水平有很高的要求，為了保障建設工作的順利實施，在培訓的過程中，還要注意信息建設意識的培養，這樣才能高效地將信息進行收集整理，完全發揮員工的主觀能動性，進而保障房地產管理信息化建設的順利實施。
3、創造良好的信息化建設環境
目前，我國已經出台了信息化建設的相關制度，對信息化建設進行了一定的標準化管理，如政府信息發佈制度和網絡建設標準，這在房地產管理信息化建設中發揮着非常關鍵的作用。根據不同的實施條件，建設環境可分為軟件和硬件兩部分。在進行軟件開發的過程中，需要重點考慮硬件服務器能否滿足信息系統平台的建設要求、數據庫是否具有文件備份和信息恢復功能、數據傳輸是否具有高穩定性、數據的完整性及保密性是否得到保證等，這樣才能發現其中的不足，並且可以及時進行改進以及優化，從而創造良好的信息化建設環境，確保房地產管理信息系統的完善。
4、研發符合國情的房地產信息系統軟件
只有研發符合國情的房地產信息系統軟件，不斷完善系統的兼容性，規範房地產信息採集與共享的流程管理，才能滿足房地產信息系統管理質量要求，才能實現流程的順暢規範，有效提高房地產管理的工作效率。另外，開發相關軟件時需要根據簡單快捷的構建目的，以及與房地產管理相匹配的作用，儘可能簡單化，充分注意管理信息的可靠性，這樣才能有效促進房地產公司快速熟悉並使用系統軟件，進而為充分發揮軟件各項功能奠定良好的基礎，以此降低管理公司的項目運營成本。
原文標題：2021年中國房地產信息化行業發展現狀分析，市場規模將迎來高速增長「圖」
華經產業研究院對中國熱熔斷行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；並運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶佔市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國房地產信息化市場規模預測及投資戰略諮詢報告》。