文/萬永強(智通財經研究中心總監)
【今日覆盤】
昨晚美股繼續大跌，但A股不為所動，低開走高，韌性明顯增強，中午東方財富(300059.SZ)突然拉了一下讓市場嚇出一身冷汗，還好尾市有驚無險。北向資金淨賣出27.03億元，主要買入電力、證券等。兩市超3100股飄紅。
賽道股還算穩定，政策面繼續各種催化，這裏不細説，其中國常會提出向中央企業撥付可再生能源補貼500億，並注資100億元，這個消息對市場產生了較大反響，相關個股華銀電力(600744.SZ)、韶能股份(000601.SZ)、深南電(000037.SZ)均被資金搶盤，不過對於持續性筆者並不看好，因為這個利好主要是針對五大電廠，正宗標的都沒漲。
醫藥方面，新華製藥(000756.SZ)今天再度漲停，有兩個原因：首先昨日例牌公告後沒有被停牌，給了遊資底氣;其次昨日已經有資金搶跑，相當於提前釋放了壓力。今天開盤也頂住了拋壓。另一條線，新冠藥物VV116：三期臨牀入組完成，揭盲臨近。市場預計15號左右出中期數據，最快5月底6月初獲批上市，主要有參股旺山旺水的建研院(603183.SH)及代工傳聞的江蘇吳中(600200.SH)。
市場最強的是裝飾建築這塊，包括裝配式建築及園林裝飾等，總龍浙江建投(002761.SZ)沒被核給市場帶來希望。昨日提到的汽車板塊還算不錯，如索菱股份(002766.SZ)及點到的長城汽車(601633.SH);新零售這塊步步高(002251.SZ)尾市出現回落。
市場有幾個不好的信號：1，地產這塊出現退潮，龍頭中交地產(000736.SZ)跌停，信達地產(600657.SH)大幅殺跌;2，高標品種不斷出現跳水，如湖南發展(000722.SZ)盤中一度跌停，華東重機(002685.SZ)、望變電氣(603191.SH)、艾布魯(301259.SZ)都是負反饋。
後面行情相對難做，預計裝飾建築、外貿出口這塊將維持熱度。
外貿出口
海關總署網站信息顯示，1-4月我國進出口總值19757.8億美元，同比增長10.1%。其中，出口10943.5億美元，同比增長12.5%;進口8814.2億美元，增長7.1%;貿易順差2129.3億美元。上游紡織製衣企業面向全球市場、生產基地全球佈局，競爭格局清晰穩定，優質龍頭企業通過產能有序擴張驅動穩健增長。在疫情反覆環境下，建議關注抗風險能力更強的紡織製衣及消費品賽道。
比依股份(603215.SH)：屬於外貿出口型企業，公司外貿佔比較大，產品遠銷歐洲、北美、南美、東南亞等地區，在ODM/OEM領域有着一定的客户優勢。
建築裝飾
5月9日，央行發佈一季度中國貨幣政策執行報告提出，將大力推動建築業綠色低碳轉型，加快智能建造與新型建築工業化協同發展，加強建築節能綠色改造，推動綠色建築規模化發展。消息對板塊形成催化，此外，今年在“穩增長”背景下，基建投資預計發力，有望帶動行業需求。
文科園林(002775.SZ):實控人擬變更為佛山市國資委,開展生態文明建設、生態環境保護及鄉村振興等相關業務，中標1.98億元白雲山荒山綠化工程項目。
【掘金龍虎榜】
北玻股份(002613.SZ)：受到眾多機構青睞，今日共3個機構席位出現在龍虎榜單上，合計淨買入2950萬元，買五是知名遊資蘇南幫的席位買入1225萬元，當日淨買入1053萬元，該股今日反包漲停，顯示主力做多欲望強，注意漲停板6.91元附近的拋壓。
基本面分析：一季度公司實現營業收入3.82億元，同比增長31.79%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1434萬元，同比增長640.93%，營業收入上持續加強產品技術創新、市場推廣和拓展，品牌效應厚積薄發，主營產品國內外市場認可度和訂單數量增長較大，其中玻璃鋼化設備營業收入同比上升73.15%。公司在行業內具有較高的知名度和市場信譽度，也是唯一一家主營玻璃鋼化設備的國內A股上市公司。
消息面，央行支持建築業綠色低碳轉型。《“十四五”建築節能與綠色建築發展規劃》提出，到2025年，裝配式建築佔當年城鎮新建建築的比例達到30%(較2020年提升近10%);全國新增建築太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上。
公司表示，積極爭取參與杭州亞運會相關項目建設 。
【機構調研】
協鑫能科(002015.SZ)：近期獲申萬菱信基金、中銀基金、寶盈基金、中國信達資產等141家機構密集調研。
基本面分析:首季淨利1.7億元，自主研發核心換電產品將批量面世 。公司攜手吉利、福田、貨拉拉、寧德時代、地上鐵等頭部企業重點佈局換電業務。商用車換電站達41座，均接入運維一體化平台。
電池銀行加速推進，儲能與移動能源業務協同發展。2022年公司與貴陽產業發展控股集團有限公司簽署戰略合作框架協議，雙方將聚焦換電賽道，圍繞電池及能源資產管理、換電網絡建設及運營等七個方面展開業務合作，實現電池共享和資產服務化，加快車電分離模式的推廣應用。此外，公司還將加強鋰礦及鹽湖鋰資源開發，佈局鋰鹽深加工產業，協同移動能源業務發展。
公司發佈收購公告，子公司協鑫智慧能源將在2022年底前實繳“建德協鑫抽水蓄能有限公司”51%股權比例的註冊資金1.02億元，此後建德抽蓄將成為公司的孫公司，本次收購屬於同一控制下產業併購。此舉將增強公司綜合實力。
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